先锋新材料企业简介
保荐人(主承销商):中国殷鉴投资证券有限责任公司
特别提示
宁波先锋新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行改革的指导意见》、《首次公开发行及创业板上市管理暂行办法》首次发行股票并在创业板上市。
重要提示
1.宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“先锋新材或发行人”)首次公开发行不超过2，000万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会20101836号文核准。先锋新材股票代码为300163，也用于本次发行的初步询价、网下发行和网上发行。
2.本次发行采取向配售对象网下询价(以下简称网下发行)和向社会公众投资者网上定价(以下简称网上发行)相结合的方式，其中网下发行400万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去最终网下发行量。
3.本次发行网下网上申购日期为T日(2011 1 4)，参与申购的投资者必须是已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理相关规定已在创业板市场开始交易的自然人(国家法律法规禁止买入的除外)。发行人及保荐机构(主承销商)提醒投资者在购买前确认是否具备投资创业板的资格。
4.中国殷鉴投资证券有限责任公司(以下简称保荐机构(主承销商)、主承销商或中投证券)将于2010至65438+2月27日(周一、T-5日)至2010+2月29日(周三、T-3日)，
5.本次网下发行的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》确定的询价对象条件并在中国证券业协会登记备案的机构，包括由主承销商自主推荐并向协会报备的推荐询价对象。
6.询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由配售对象自主决定是否参与初步询价，询价对象通过深交所网下发行的电子平台进行报价。询价对象应当按照规定参与初步询价，并承担相应的法律责任。
7.在初步询价截止日2010 65438+29 2月(周三、T-3日)12: 00前已完成在中证协备案的配售对象可以参加本次初步询价，但下列情形除外:(1)与发行人或保荐机构(主承销商)存在实际控制关系。(2)保荐机构(主承销商)自营账户。
8.为促进询价对象的认真报价，主承销商将配售对象的最低申报数量和申报数量变化最小的单位定为80万股，即每档配售对象的申报数量必须是80万股的整数倍，每个配售对象的累计认购数量不得超过400万股。
9.发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名单和有效申报数量。
10.有效申购总量大于网下发行400万股数量的，报价不低于发行价格的有效配售对象可以参与本次网下申购。发行人和主承销商将以抽签方式进行网下配售。首先，有效资金的配售对象将由深交所网下电子平台系统按照其最近一次初步询价记录的时间顺序进行排列，然后依次分配序号。每个配售对象的配号数量等于其有效认购数量除以80万股。然后通过随机抽签，确定了5个摇号申报号，每个摇号申报号分配80万股。
11.可参与网下申购的配售对象的申购数量为配售对象在初步询价中的有效申报数量，配售对象按照确定的发行价格与申购数量的乘积支付申购款。未按时足额缴纳认购款的，视为违约，承担相应的违约责任。主承销商2将对违约情况进行统计，并报中国证监会和中国证券业协会备案。
12，配售对象只能选择网下发行或网上发行之一进行认购。凡参与初步询价的，无论要约是否有效，均不能参与网上发行。
13.本次发行初步询价阶段的具体报价将在网下配售结果公告中披露。
14.回拨安排:T日网上申购不足的，不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；如认购仍不足，由主承销商推荐的投资者认购。如遇回拨，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
15.本次发行股份的锁定安排:网下配售对象参与本次网下发行的股份锁定期为3个月，锁定期自网上发行的股份在深交所上市之日起算；本次网上发行的股份不存在流通限制和锁定安排。
16.本次发行可能因以下情况暂停发行:初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；网下机构投资者在既定网下发售比例内有效认购不足；网下报价不如发行人和主承销商预期；线上认购不足；线上认购不足，回调到线下后仍然不足。如出现上述情形，发行人与主承销商将协商中止发行，并另行公告相关事宜。
一、本次发行工作安排T-6的重要日期和工作安排日期(2010 65438+2月24日星期五)
刊登《初步询价推介公告》、《提示首次公开发行并在创业板上市公告》以及《T-5网上发行招股意向书》等其他文件(2010，65438+27日，星期一)。
初步询价(通过线下发行电子平台)和现场推介(上海)
3t-4(星期二，2010 65438+2月28日)
初步询价(通过线下发行电子平台)和现场推介(深圳)
t-3(2010 65438+2月29日，星期三)
初步询价(通过线下发行电子平台)和现场推介(北京)
初步询价截止时间(截止时间为15:00)
t-2(2065年4月30日星期四)
确定发行价格，确定有效配售对象和有效申报数量，刊登网上路演T-1(周五2010，12，31)公告。
网上路演T(周二，2011，1，4)
购买及支付日期(9: 30 ~ 15:00，账户有效到账时间之前)
网上申购日期(9: 30 ~ 11: 30，13: 00 ~ 15: 00)
网下申购资金验资，网下发行数量T+1(周三2011年1)
网上申购验资网下发行摇号T+2(周四2011 1 6)
发布网下摇号和配售结果公告及网上中签率公告，网上发行摇号，网下申购多收的钱退还至T+3日(周五，2011，1)。
发布网上中奖结果公告。注:(1)T为网上发行申购日(网下申购缴款日)。
(2)因深交所系统故障或不可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下电子平台进行初步询价或网下申购的，请及时与保荐机构(主承销商)联系。
(3)上述日期为正常交易日。如遇影响发行的重大突发事件，保荐机构(主承销商)和发行人将及时公告，修改发行日程。
二。推介安排保荐机构(主承销商)将于2010，12，27日(T-5)星期一至2010，12，29日(T-3)组织本次发行的现场推介。具体安排如下:
促销日期促销时间促销地点2010 65438+2月27日(周一，T-5)
9: 30 ~ 11: 30上海君悦酒店宴会厅I(上海浦东新区世纪大道88号)
2010 65438+2月28日(周二，T-4)
深圳福田香格里拉酒店1号厅9: 30 ~ 11: 30(深圳市福田区益田路4088号)
2010 65438+2月29日(周三，T-3)
9: 30 ~ 11: 30北京洲际酒店五楼Xi安厅(北京市西城区金融街11号)
三。初步询价安排1。本次初步询价由中投证券组织，通过深交所发行的电子平台进行。参与本次发行的询价对象应当到深交所网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下使用电子平台协议并成为网下电子平台用户后，方可参与初步询价。查询对象应使用数字证书发布网下电子平台，并对所有操作负责。
2.初步询价时间为2010周一至2065 438+02周三每天9: 30至15: 00。
3.初次询价时，每个配售对象最多可申报三个价格，申购价格最小变动单位为0.01元。同时，每笔认购价格对应的认购数量不得低于网下发行的最低认购数量，即80万股，认购数量超过80万股的，超过部分必须是80万股的整数倍。所有认购价格对应的认购数量之和不得超过网下发行数量，即400万股。
4.确定可参与网下申购的配售对象数量的规则如下:
假设一个配售对象申报了三个价格，分别是P1、P2和P3，p 1 >；P2 & gt；P3，对应的认购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终发行价格为p
如果P & gtP1，则配售对象不能参与网下发行；如果P 1≥P & gt；P2，那么配售对象可以参与网下申购的数量为q 1；如果P2≥P & gt；P3，那么配售对象可以参与网下申购的数量为q 1+Q2；若P3≥P，则配售对象可参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。5.配售原则每次网下配售的配售数量为80万股。
发行人和保荐机构(主承销商)将按照以下原则配售股票:
1)有效申购总量少于网下发行数量400万股的，发行人与主承销商协商中止发行，并另行公告相关事宜。
(2)有效申购总量等于网下发行400万股的，全部有效申购股份全额配售。
(3)有效申购总量大于网下发行数量400万股的，报价不低于发行价格的有效配售对象可参与网下配售，深交所网下发行电子平台每80万股确定56个申报号，然后随机抽签确定5个摇号申报号，每个摇号申报号分配80万股。
深交所网下发行电子平台配售规则:系统有效配售对象按照最后一次初始询价记录的时间顺序排列，然后依次分配序号。配售对象数量等于有效认购金额除以80万股。如果它不能被整除，余数与数字不匹配。
6.配售对象申报的下列情形将被视为无效:配售对象在T-3日(星期三)初步询价截止时间2010 12: 00前未完成在中国证券业协会的登记备案；配售对象名称、证券账户、收付银行账户等申报信息。与备案信息不一致。
7.询价对象一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整申报价格或申报数量的，应通过电子平台线下发布，填写具体原因。询价对象的每次申报和修改将由主承销商报中国证监会备案。
8.配售对象的受托人席位号是办理股份登记的重要信息。受托人席位号错误将导致股份登记无法办理或股份登记错误。请参与初步询价的配售对象正确填写受托人席位号，如发现信息有误，请及时与主承销商联系。