国内主要银行理财能力排名

研究支持:西南财经大学信托与财务管理研究所。

上映日期:2023年4月26日

摘要

2023年第一季度银行财务能力综合排名和单项排名结果如下:

综合理财能力:国内排名前五的金融机构分别是兴银理财、信贷银行、工银理财、光大理财、中银理财。全市排名前十的金融机构分别是尹素金融、南银金融、宁银金融、商银金融、银辉金融、银清金融、北京银行、尹航金融、汉口银行、天津银行。排名前十的农村金融机构分别是重庆农村商业银行、上海农村商业银行、广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、成都农村商业银行、杭州联合农村商业银行、青岛农村商业银行、江苏苏州农村商业银行、东莞农村商业银行和北京农村商业银行。

发行能力:国内前五大金融机构分别是兴银理财、信贷银行、工银理财、光大理财、建信理财/建设银行；全市排名前十的金融机构分别是宁银金融、尹素金融、南银金融、商银金融、尹航金融、北京银行、银辉金融、银清金融、汉口银行、中原银行。排名前十的农村金融机构分别是上海农村商业银行、重庆农村商业银行、广州农村商业银行、江苏江南农村商业银行、成都农村商业银行、杭州联合农村商业银行、东莞农村商业银行、江苏常熟农村商业银行、青岛农村商业银行(并列第八)、浙江萧山农村商业银行。

盈利能力:排名前五的全国性金融机构分别是光大金融、华夏金融、渤海银行、平安金融、中银金融。全市排名前十的金融机构分别是南银金融、长沙银行、尹素金融、重庆银行、长安银行、商银金融、宁银金融、天津银行、华融湘江银行、广州银行。排名前十的农村金融机构分别是江苏江南农村商业银行、杭州联合农村商业银行、上海农村商业银行、重庆农村商业银行、成都农村商业银行、青岛农村商业银行、天津滨海农村商业银行、江苏苏州农村商业银行、东莞农村商业银行和广州农村商业银行。

产品开发。d能力:国内排名前五的金融机构分别是信贷银行、工商银行、兴银行、中国银行、招商银行。全市排名前十的金融机构分别是尹素金融、南银金融、宁银金融、尹航金融、银辉金融、商银金融、银清金融、中原银行、华融湘江银行、长沙银行。排名前十的农村金融机构分别是广州农村商业银行、重庆农村商业银行、青岛农村商业银行、上海农村商业银行、江苏江南农村商业银行、江苏苏州农村商业银行、广东顺德农村商业银行、成都农村商业银行、北京农村商业银行和东莞农村商业银行。

管理能力:国内排名前五的金融机构分别是信贷银行、光大银行、工商银行、华夏银行、兴银银行。全市排名前十的金融机构分别是尹素金融、宁银金融、南银金融、银清金融、长安银行、商银金融、北京银行、苏州银行、重庆银行、重庆三峡银行。排名前十的农村金融机构分别是广州农村商业银行、重庆农村商业银行、杭州联合农村商业银行、江苏苏州农村商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行、成都农村商业银行、江苏江南农村商业银行、上海农村商业银行、青岛农村商业银行、江苏张家港农村商业银行。

信息披露常态化:前五大全国性金融机构分别是华夏理财、光大理财、兴银理财、殷新理财、中银理财；全市排名前十的金融机构分别是尹素金融、贵州银行、天津银行、北京银行、长安银行、南银金融、银清金融、银辉金融、昆仑银行、苏州银行。排名前十的农村金融机构分别是北京农商行、江苏江南农商行、青岛农商行、上海农商行、重庆农商行。

普益标准银行财务能力排名报告

(2023年第一季度)

研究员:于康郑韩哲

本季度排名系统采用2023年第一季度上线的《普益标准银行财务能力排名系统7.0版》。7.0版本的排名体系紧跟政策变化趋势，以资产管理机构的业务发展为核心，重点关注发行能力、盈利能力、产品研发能力、管理能力、信息披露规范性五项指标。此外，排名体系中的产品评价对象仅为净值型理财产品，不再考虑预期收益型理财产品。

观察2023年第一季度银行理财能力排名。观察期内，我们对银行的金融机构(包括理财子公司)的理财产品进行了统计和评估。同时，以测评问卷的形式对银行理财机构理财业务的产品研发、投资管理、产品销售、信息披露等方面进行了调查分析。本季度上市银行业金融机构277家，较上期增加9家；其中，全国性金融机构18家(国有银行金融子公司6家，股份制银行、股份制银行金融子公司12家)，城市商业领域金融机构115家，农村地区金融机构144家。

从发行主体类型来看，2023年一季度，城市商业金融机构净值型理财产品数量继续领先，其次是全国性金融机构，最后是农村金融机构。从规模来看，全国性金融机构继续占据主导地位，其次是城市金融机构，最后是农村金融机构。其中，全国财富管理机构(含全国性银行理财子公司和全国性商业银行)净值型理财产品数量为15078款，较四季度的2021款增加250款，环比增加1.69%；净理财现有规模预计为20.34万亿元，环比增长1.45%。全市商业金融机构净值型理财产品数量为18802款，较四季度2021款减少632款，环比减少3.25%。净理财现有规模预计为5.28万亿元，环比增长1.58%。农村金融机构(包括农村商业银行、农村商业银行、农村信用社、农村合作银行的理财子公司)管理净财富11666，较四季度2021增加480家，环比增长4.29%；净理财现有规模估计为1.32万亿元，环比下降1.38%。

从认购标的来看，2023年一季度个人净值融资数量为43笔。

477款，较第四季度2021增加408款，环比增长0.95%；存续规模估计为24.26万亿元。机构及同业净值型理财产品数量为2，069款，较四季度的2021减少365，438+00款，较上季度减少65，438+03.03%。存续规模估计为2.70万亿元。

2023年1季度，平安金融[2]在全国金融机构中表现亮眼，盈利能力排名第四，发行能力排名第六。单个实力优秀，无短板，使其在本季度全国金融机构理财能力排名中位列第六。尚诚系金融机构中，天津银行表现较好，信息披露规范分项得分排名第三，盈利能力排名第八，其他得分排名前列，财务能力综合得分排名第十。在农村金融机构中，成都农商行的发行能力和盈利能力排名第五，经营管理能力排名第六，产品研发能力和信息披露规范性名列前茅，综合理财能力排名第五。

行业趋势方面，截至2023年4月21日，已有22家银行理财子公司开业，其中国有银行6家，股份制银行8家，城商行7家，农商行1家，另有3家银行理财子公司获批筹建。随着各大上市银行2021年报的披露，金融子公司的经营业绩报告也陆续出炉。截至4月21日，在已披露理财子公司业绩的18家银行中，招银金融以32.03亿元的净利润排名第一。兴银理财紧随其后，净利润28.06亿元；中银金融和建银金融分列第三和第四，净利润分别为26.09亿元和20.62亿元。

综合财务管理能力排名

2023年1季度，全国金融机构中，综合理财能力排名前五的银行分别是兴银理财、殷新理财、工银理财、光大理财、中银理财。

2023年1季度，兴银在财务管理方面表现出色，发行能力排名第一，产品研发能力和信息披露规范性排名第三，盈利能力和运营管理能力也表现出色，综合财务管理能力排名第一；殷新理财产品的R&D能力和运营管理能力得分在全国财富管理机构中排名第一，发行能力得分排名第二，帮助其在1季度全国财富管理机构理财能力排名中排名第二；工行理财产品的R&D能力在全国财富管理机构中排名第二，发行能力和运营管理能力排名第三，综合排名第三。

2023年1季度，理财能力排名前十的银行分别是尹素理财、南银理财、宁银理财、商银理财、银辉理财、印青理财、北京银行、尹航理财、汉口银行、天津银行。

2023年1季度，尹素金融在产品研发能力、运营管理能力、信息披露规范性方面均位列城市事业部金融机构第一，在发行能力、盈利能力方面也位列前三，金融能力综合得分位列城市事业部金融机构第一；南银的财务收入能力在市事业部金融机构中排名第一，产品研发能力排名第二，分销能力和运营管理能力排名第三，综合得分在市事业部金融机构中排名第二。宁银理财在全市商务部门金融机构中排名第一，运营管理能力得分第二，产品研发能力第三，1季度金融能力综合排名第三。

2023年1季度，农村金融机构中，综合理财能力排名前十的银行分别是重庆农商行、上海农商行、广州农商行、江苏江南农商行、成都农商行、杭州联合农商行、青岛农商行、江苏苏州农商行、东莞农商行、北京农商行。

据统计，2023年1季度有144家农村金融机构参与排名，比2021第四季度多了9家。整体来看，农村金融机构在理财业务上的差距进一步拉大。规模较小的农信社和农村合作银行大多退出了理财产品发行市场，而排名靠前的农村金融机构如重庆农商行、上海农商行、广州农商行在净值理财规模、收益表现、产品体系建设、投资者服务水平等方面都取得了不错的发展成绩，与排名靠后的农村金融机构形成鲜明对比。

综合来看，全面均衡发展、各项单项衡量指标表现亮眼、不示弱是本季度综合理财能力排名靠前的重要原因。总行具有净值财富管理规模大、营销渠道完善、运营管理效率高、财富管理业务管控体系健全、产品线多元化、信息披露体系完整、重视投资者服务等特点。

表1:银行业金融能力综合排名(2023年第1季度)

国家金融机构:

城市商业部门金融机构:

农村金融机构:

分类指数测量

1

分布能力排名

在《银行理财能力排名指标体系》7.0版中，发行能力的计算主要考虑净值型理财产品存续规模总量、净值型产品发行能力(包括个人净值型产品存续规模和占比、净值型产品存续规模增速和规模)以及营销渠道建设。与之前的指标体系相比，新的指标体系中不再考虑预期收益型理财的规模。

在全国金融机构中，2023年1季度排名前五的银行依次为兴银金融、尹馨金融、工银金融、光大金融、建信金融/建设银行。

据普益标准数据统计，2023年1季度，全国财富管理机构净值型理财产品数量为15078，存续规模约为20.34万亿元。其中，国有银行及其理财子公司的净值型理财产品数量为6315，存续规模约为9.45万亿元；股份制银行及其理财子公司的净值型理财产品数量为8763款，规模约为10.89万亿元。

2023年1季度，全国金融机构发行能力表现良好，平均得分为18.44。该指数排名前十的机构中，国有银行及其理财子公司与股份制银行及其理财子公司的比例为4: 6，两类机构发行实力相对均衡。净值型产品发行能力方面，大部分机构实现了规模增长，18家金融机构累计规模增长超过2500亿元，超过10家机构的个人净值型产品存续规模占比超过90%。

城市-事业部金融机构中，2023年1季度排名前十的银行分别是宁银金融、尹素金融、南银金融、商银金融、尹航金融、北京银行、银辉金融、印青金融、汉口银行、中原银行。

据普益标准数据统计，2023年1季度，城市商业金融机构净值型理财产品有18802款，存续规模约为5.28万亿元。

2023年1季度，城市事业部金融机构平均分发能力为11.37，与全国金融机构相比差距明显。净值型产品发行能力方面，115金融机构净值型产品存续规模累计增量不足100亿元，与全国金融机构差距较大。

农村金融机构中，2023年1季度排名前十的银行分别是上海农商行、重庆农商行、广州农商行、江苏江南农商行、成都农商行、杭州联合农商行、东莞农商行、江苏常熟农商行、青岛农商行(并列第八)、浙江萧山农商行。

据普益标准数据统计，2023年1季度，农村金融机构(包括农村商业银行及其理财子公司、农村合作银行、农村信用社)产品数量为11666，存续规模约为1.32万亿元。

2023年1季度，农村金融机构平均分销能力为8.76分，比城市商业金融机构低2.61分。净值型产品发行能力方面，144家农村金融机构净值型产品累计存续规模略有下降。然而，与全国性金融机构和城商行金融机构不同，大多数农村金融机构只存活个人净值型金融产品。

整体来看，总行理财规模在各自类型银行中名列前茅，总体处于持续上升阶段。总的来说，处于前列的各类财富管理机构可以在不断扩大净值型理财产品规模、加速净值型产品发行的同时，兼顾营销渠道建设，不断扩大理财业务覆盖面。

表2:分发能力排名(季度1，2023)

国家金融机构:

城市商业部门金融机构:

农村金融机构:

2

盈利能力排名

在全国金融机构中，盈利能力排名前五的银行分别是光大金融、华夏金融、渤海银行、平安金融和中银金融。

在2023年1季度盈利能力排名中，全国金融机构整体收入平均得分为20.45，全国五大金融机构平均得分为21.02，总行具有一定的竞争优势。一般来说，收益排名靠前的金融机构，不同类型产品的收益得分相对较高，星级产品相对较多，综合收益表现优秀。

尚诚系金融机构中，盈利能力排名前十的银行依次是南银金融、长沙银行、尹素金融、重庆银行、长安银行、商银金融、宁银金融、天津银行、华融湘江银行、广州银行。

在2023年1季度盈利能力排名中，市营业部金融机构整体收入平均得分为20.03，市营业部前十大金融机构平均得分为21.14。城市事业部制金融机构的整体盈利能力不如全国性金融机构，但城市事业部制金融机构的综合收益表现好于全国性金融机构。

农村金融机构中，盈利能力排名前十的银行分别是江苏江南农村商业银行、杭州联合农村商业银行、上海农村商业银行、重庆农村商业银行、成都农村商业银行、青岛农村商业银行、天津滨海农村商业银行、江苏苏州农村商业银行、东莞农村商业银行和广州农村商业银行。

在2023年1季度盈利能力排名中，农村金融机构整体收入平均得分为19.72，前十大金融机构平均得分为20.73。无论总体比较还是总行比较，农村金融机构的盈利能力与全国金融机构和城市、商业部门的金融机构都有一定差距。农村金融机构需要不断提高投研能力，提高产品收益获取能力。

整体来看，盈利能力最高的金融机构，不同类型产品的收益表现都很强，没有明显的短板。理财产品净值化后，理财产品的投资收益才能真正在产品净值中呈现。各财富管理机构应加强产品风险管理，减少产品净值波动，在获得稳定收益的同时，尽力获得高收益，提高产品竞争力。

表3:盈利能力排名(1，2023季度)

国家金融机构:

城市商业部门金融机构:

农村金融机构:

三

产品R&D能力排名

2023年1季度，全国金融机构中，产品R&D能力排名前五的银行依次是殷新金融、工银金融、兴银金融、中银金融、招银金融。

从1季度的产品R&D能力来看，全国金融机构产品R&D能力较强，平均得分为13.99。在该指标排名前十的机构中，国有银行及其理财子公司与股份制银行及其理财子公司的比例为3: 7，股份制银行及其理财子公司的表现更为抢眼。随着投资者理财需求的日益多样化，银行理财机构正在逐步推进理财业务的转型升级，不断丰富产品类型，拓宽产品风险等级和投资周期覆盖面，开发高净值客户专属理财产品。

2023年1季度，城市事业部金融机构中，产品R&D能力排名前十的银行依次为尹素金融、南银金融、宁银金融、尹航金融、银辉金融、商银金融、印青金融、中原银行、华融湘江银行、长沙银行。

1这一季度，城市事业部金融机构产品R&D能力平均得分为7.53，而城市事业部前十大金融机构产品能力平均得分为11.10。与全国金融机构(前十大金融机构得分为15.02)相比，城市事业部金融机构的产品R&D能力在产品丰富度和产品质量方面均有所提升。另一方面，在产品创新能力方面，城市事业部金融机构创新动力仍然不足，未来需要进一步提升。

2023年1季度，农村金融机构中，产品研发能力排名前十的银行依次为广州农商行、重庆农商行、青岛农商行、上海农商行、江苏江南农商行、江苏苏州农商行、广东顺德农商行、成都农商行、北京农商行、东莞农商行。

1季度，农村金融机构产品R&D能力平均得分为5.82分，分别比全国金融机构和商业金融机构低8.17分和1.71分。在十大机构对比中，农村金融机构平均得分为9.24分，比全国十大金融机构和城市、商业部门金融机构分别低5.78分和1.86分。受客户整体风险承受能力的限制，再加上在人才储备、产品开发和投研能力等方面的劣势，农村金融机构的产品种类、投资周期和风险水平相对单一。

一般来说，具有领先R&D能力的机构拥有丰富的产品线，涵盖多种产品类型、流动性需求和风险水平。二是产品创新能力强，因客户需求或提升产品竞争力的因素而加快产品创新研发；第三，总行也在不断完善增值服务，为高净值客户开发专属产品。

表4:产品R&D能力排名(2023年第1季度)

国家金融机构:

城市商业部门金融机构:

农村金融机构:

四

运营管理能力排名

运营管理能力:从理财业务条线结构、人才体系建设、科技体系建设、风险控制措施、消费者权益保护等方面考察金融机构理财业务的运营管理能力，跟踪理财业务的合规性。

2023年1季度，全国金融机构中，经营管理能力排名前五的银行分别是信用银行、光大银行、工商银行、华夏银行、兴银银行。

从1季度的经营管理能力来看，全国金融机构经营能力较强。目前，绝大多数全国性银行理财子公司已经开业，理财子公司理财业务条线结构完善，团队成员和投资经理数量也具有比较优势，在科技人员投入和制度建设方面占据领先地位，整体运营管理能力较强。

2023年1季度，城市事业部金融机构排名前十的银行分别是尹素理财、宁银理财、南银理财、印青理财、长安银行、商银理财、北京银行、苏州银行、重庆银行、重庆三峡银行。

1季度，整体来看，城商行金融机构的经营能力不如全国金融机构，但总行城商行金融机构的经营管理能力突出，与全国金融机构相当。总体来看，与全国金融机构相比，城市事业部金融机构的人才储备相对薄弱，在金融科技方面的投入相对较少。城商行后续金融机构要尽快完善管理团队，进一步优化业务条线结构，严格风险管理，提高综合经营管理能力。

2023年1季度，农村金融机构中，经营管理能力排名前十的银行分别是广州农村商业银行、重庆农村商业银行、杭州联合农村商业银行、江苏苏州农村商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行、成都农村商业银行、江苏江南农村商业银行、上海农村商业银行、青岛农村商业银行、江苏张家港农村商业银行。

农村金融机构的经营管理能力与全国性金融机构和城市及营业部金融机构相比还有较大差距。就总行而言，1季度排名前十的农村金融机构平均运营管理能力为15.86，分别比排名前十的全国性金融机构和城商行金融机构低2.04分和0.87分。资管新规过渡期后，银行理财业务运作逐步规范，市场竞争更加激烈。对于大多数中小银行来说，要想潜心发展理财业务，需要加快优化理财业务结构，加大人员和资金投入，进一步提高队伍建设、科技建设、风险控制等能力建设。

一般来说，经营管理能力强的金融机构，金融业务条线架构清晰，经营管理团队完善，人才储备充足，金融科技投入强，风险管控能力强，消费者权益保护及相关部门齐全，金融服务综合运营能力强。

表5:运营管理能力排名(65438+2023年0季度)

国家金融机构:

城市商业部门金融机构:

农村金融机构:

五

信息披露的规范性排序

从客户更关心的角度评价信息披露的规范性，强调信息披露的及时性和准确性。同时也综合考察了理财产品各要素的信息披露情况，全面反映了理财机构理财业务的信息披露情况。

2023年1季度，全国金融机构中，信息披露规范程度排名前五的银行分别是华夏理财、光大理财、兴银理财、殷新理财、中银理财。

1季度，全国金融机构信息披露平均得分为13.72。国家金融机构的理财产品数量相对较多，这使得人们很难信任它们。部分金融机构净值披露不及时，理财产品说明书、投资运作报告也披露不及时、缺失。信息披露的整体规范性有待进一步提高。

2023年1季度，规范性信息披露排名前十的银行分别是尹素金融、贵州银行、天津银行、北京银行、长安银行、南银金融、印青金融、银辉金融、昆仑银行、苏州银行。

与全国性金融机构相比，总行营业部的金融机构的信托质量相对较好。具体来看，城市事业部排名前十的金融机构平均信息披露得分为14.14，好于全国金融机构。整体来看，城市事业部金融机构平均信用得分为12.88，在信息披露方面存在一定的分化。

2023年1季度，农村金融机构中，规范性信息披露排名前十的银行分别是北京农商行、江苏江南农商行、青岛农商行、上海农商行、重庆农商行、武汉农商行、成都农商行、广州农商行、广东南海农商行、杭州联合农商行。

农村金融机构产品信息披露质量两极分化更加明显。整体信息披露平均得分为11.50，十大银行信息披露平均得分为13.97。不同金融机构之间存在明显差异。部分农村金融机构信息披露渠道不清晰，缺乏信息查询入口。产品净值信息、产品说明书、产品投资报告等信息披露的规范性亟待提高。

表6:信息披露规范性排名(1，2023季度)

国家金融机构:

城市商业部门金融机构:

农村金融机构:

评估问卷测量

2023年1季度银行理财能力排名测评问卷得分如下:

表7:评估问卷得分(季度1，2023)

国家金融机构:

城市商业部门金融机构:

农村金融机构:

注意:

【1】产品数量和生存规模按照普益标准计算，与其他金融研究机构略有不同。

[2]对于已开通的理财子公司，母行资产管理部暂予保留，母行资产管理部实际独立参与理财产品管理的，同时显示理财子公司名称和母行名称，其他已开通的理财子公司仅显示理财子公司名称，下同。

相关问答:理财最佳银行排名:兴业银行、中信银行、光大银行、民生银行、华夏银行。第一，全国性商业银行中，盈利能力排名前五的银行分别是渤海银行、兴业银行、交通银行、浙商银行、华夏银行。据银监会统计，截至2018年末，银行保本和非保本理财产品余额合计32万亿元，同比增长8.5%。据普益标准最新发布的《银行财务能力排名报告(2018)》(以下简称报告)，2018年全国商业银行中，综合财务能力排名前五的银行依次为兴业银行、中信银行、光大银行、中国民生银行、华夏银行。报告指出，2018年，在严格的监管环境下，兴业银行保持了以往稳健经营的风格，各项考核项目表现优异，理财能力综合得分位居全国银行第一；转型期间，中信银行积极响应监管号召，及时调整产品线，加强各方面能力，理财能力综合得分在全国性银行中排名第二；光大银行产品线进一步丰富，风险管理表现出色，理财能力综合得分在全国性银行中排名第三。“十大全国性银行中，全国性股份制银行与国有银行比例为7: 3，较2017新增2家国有银行。”二是随着国有银行五家理财子公司的获批，预计未来国有银行在全国性银行中的理财综合表现将更加抢眼。业内人士表示，在监管积极引导行业转型的号召下，面对严峻的内外部环境，国有银行凭借人才储备、资产配置能力、系统建设、客户资源等突出优势，加快理财业务转型，并取得一定成效。行业资源进一步向头部集中。报告显示，2018年，城市商业银行