中国股市:军工板块已经具备中线投资价值，五年以上高景气可见一斑！
说到军工股，过去人们的印象都是花花公子版块，连续性差，不完全透明，销售业绩不稳定等诸多诟病。
如今的军工股已经有了显著的变化，曾经的花花公子已经具备了中线项目投资的本质逻辑。
过去三个月，中证军工指数价值上涨近40%！成为继三大跑道关键段之后涨幅较大的一段。
相对于一季度报告中抢眼的销售业绩，大家对新能源行业的情况还是持怀疑态度，所以销售市场反映不够。随着半年报的逐步公布，内场资产逐渐认同其优良的未来状况。我在上一篇文章中已经深入分析了这种变化:半年报之后，军工股可能成为资产关注的重点！
截至上周，军工股企中已有14家上市公司公布了2021的上半年报告，其中12家上市公司已全部完成同比增长或扭亏为盈。A * * *已公告2021上半年业绩预增的企业有73家。其中，49家企业已完成预计净利润同比增长，5家企业同比减亏，另有15家企业上半年很可能亏损。5家公司预计净利润同比增长超过100%。
从股票基本面来看，军品交割早已达到历史水平，上半年首次完成:时间过半，交割过半。
从目前的政策来看，中国明确的“大国必有强国”的发展战略，资金的增加，国际自然环境的变化，都促使新能源产业进入了前所未有的机遇。中国成为强国的总目标已经上升到一个新的发展战略的高宽比。中国军队在国防安全发展战略转型发展下将加速“补”的发展趋势，新能源行业中长期改善基础明确。
随着一季报和半年报中重点股的高销售业绩，估计三季度可能成为认证军工股逻辑转换的关键连接点。所以各板块都已经有了不错的室内空间和边际贡献率，中线的投资价值已经显现。
从投资价值来看，虽然军工股近期有非常好的涨幅，但由于前期深度调整，未来新能源行业形势较高，公司估值仍在有效范围内。
从项目投资导向来看，几个导向是需要关注的重点:
汽车厂商:上涨的逻辑取决于对整个产业链转型的预测。目前，在整个军工产业链中，制造武器的企业大多是军工集团中的汽车制造商。同时，在生产过程中，服务器厂商与上、下游、下游公司在市场销售和采购方面存在连带关系。如果未来需求方将材料采购权授予服务器厂商，服务器厂商的底层地位将进一步提高。
上下游原料:最近火爆的锂电池板块，让人意识到上下游原料的必要性。对于新能源行业来说，对上下游原材料的要求逻辑是一样的，而且会更加关键。因为军品对上下游原材料的要求通常都是高档原材料，包括特殊钢、高档铝合金、碳纤维材料、复合超导体等。
信息管理与智能化:在当前信息管理和智能系统发展的趋势下，军工产业链的逻辑可能会逐渐从“制造”向“智能制造”转变，人工智能技术、云计算技术和高等级集成电路可能会广泛应用于雷达探测、网络信息安全、激光武器等。其中，军用MLCC、光学元件、红外探测器等电子器件受益匪浅。
上市公司中，振华科技、宏源电子、火炬电子是国内电子器件生产制造的行业龙头。光学元器件方面，AVIC光电、航天电器、全信股份等企业成长性较好。在红外探测器水平上，锐创微纳和高德红外处于行业领先水平。国防智能系统意味着网络安全技术抵抗和无人驾驶飞机。网络战、高精武器和无人飞机可能成为现代战争的关键部分。
目前军工股在10的历史市盈率TTM时间为58.07%。考虑到近年来高企态势导致的公司估值快速转换，现阶段该板块的公司估值仍处于负相关状态。随着军工股情况的不断改善，组织资产可能会逐步配备相关优质标底。半年报中的市场情况显示，组织军用中长期跑道的寡头垄断市场公司早已合理布局。未来五年，航天军工景气指数可能步入加速提升的周期。8月初给大家带来合理布局的成都华阳股权上涨37%，美锦能源上涨60%！8月中下旬的机会在哪里？
我花时间挑选了一个在短时间内发展潜力翻倍的大神，一个国内领先的行业，等着翻倍呢！
1.此阶段主力资金净流入，均线多头排列，呈现良好发展态势。
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与军事库存相关的标底:
汽车制造商:AVIC沈飞、AVIC动力、中航飞机、洪都航空。
航空发展上下游:抚顺特钢、颜刚加奥纳、AVIC重机；
人体原材料:AVIC高科、西方超导体、钢研高科、西方材料。
信息管理:712，中科星图；
无源元件:AVIC光电、航天电器、全信股份
集成电路芯片:锐创微纳、紫光国威。
电子元件-火炬电子、新蕾能源、振华科技、宏源电子
航发原料——图南股权、于航高科、派克新材、航亚高科；
专业设备-云帆数控机床；
特种装备-秦天武器装备
红外线探测器:高科技红外线
电子元件重组第74分部:航空航天发展
无人驾驶飞机:太空彩虹
直升机:中智股份公司
机电工程:AVIC机电
北斗导航系统:北斗星通
2021Q1基金排名前十的股票是:
紫光国威、AVIC光电、振华科技、AVIC沈飞、AVIC电力、锐创微纳、AVIC机电、AVIC高科、高德红外、宏源电子。
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