高盛集团简介
高盛于1869在纽约成立,是世界上历史最悠久、经验最丰富、实力最强的投资银行之一。在作为合伙人经营了130年后,高盛于5月在纽约证券交易所上市,1999。
高盛总部位于纽约,在全球20多个国家设有分支机构,香港、伦敦、法兰克福和东京为地区总部。
高盛长期以来一直将中国视为一个重要的市场,自上世纪90年代初以来,它就将中国视为全球业务发展的关键地区。
高盛于1984在香港设立亚太总部,并于1994在北京和上海设立代表处,正式进入中国内地市场。此后,高盛逐渐在中国建立了强大的国际投资银行分支机构,为中国政府和占据行业领先地位的国内大型企业提供全面的金融服务。高盛也是首家获得上交所b股交易牌照的外资投行,也是首批获得QFII资格的外资机构之一。
高盛在中国股票和债务资本市场建立了非常强大的业务网络,并在中国进入和参与国际资本市场中发挥了积极作用。在过去的十年里,高盛在帮助中国公司出售海外股票方面一直扮演着主导角色。其中,具有里程碑意义的交易包括:中国移动首次公开发行in 1997,融资40亿美元,成为亚洲(除日本)最大的私有化项目之一;中国移动通信在2000年6月进行了随后的股票发行(筹资69亿美元)和可转换债券发行(筹资6.9亿美元)。中国石油2000年3月的首次公开发行融资29亿美元;中国银行(香港)于2002年7月进行首次公开发行,融资26.7亿美元;平安保险2004年的首次公开募股筹集了6543.8美元+8.4亿美元。以及中兴通讯4亿美元香港IPO,首家在香港上市的a股公司。2005年,高盛还成功完成了交通银行22亿美元的海外上市项目和随后的中国石油股票出售,融资27亿美元。
在债务融资方面,高盛在中国率先处理了近40笔大规模债务出售交易。高盛曾多次在中国政府全球大规模售债交易中担任顾问和主承销商,分别完成1998、2001、2003以上的大规模交易。高盛(Goldman Sachs)是唯一一家作为主承销商参与中国政府每一次主权美元债券海外发售的国际投行。
与世界其他地区一样,高盛在中国市场扮演着首选财务顾问的角色,通过其全球网络为客户提供战略咨询服务和广泛的业务支持。近年来,高盛作为财务顾问参与了中国的多起重大并购,如日产投资东风汽车1亿美元;戴姆勒-克莱斯勒在BAIC投资11亿美元;TCL与汤姆逊在中国成立合资公司;汇丰收购交通银行20%股权,联想收购IBM个人电脑部门。
2004年6月5日至2004年2月,高盛获中国证监会批准成立合资公司——高盛高华证券有限责任公司,合资公司的成立是高盛在中国发展的又一个里程碑。高盛拥有合资公司33%的股份,北京高华证券有限责任公司拥有67%的股份。自合资公司成立以来,高盛能够在中国开展当地a股上市业务、人民币公司债券、可转换债券以及提供国内财务顾问和其他相关服务。