整体上市倒计时|一汽轿车资产重组获证监会批准
苗文-迪乔妹
2月19日,一汽轿车(000800。SZ)发布公告称,公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会M&A委员会核准,公司股票复牌。
公告说2020年?年份?2?月份?18?月日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)召开上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)?2020?今年是哪一年?4?M&A与重组委工作会议审议了一汽轿车股份有限公司(以下简称“一汽轿车”)重大资产置换、发行股份、现金购买及关联交易事项。根据会议审核结果,一汽轿车本次重大资产重组无条件通过。
根据重组方案,一汽轿车将把除财务公司和新安保险股权及部分留存资产外的全部资产和负债转让给Car Limited,随后该车将受到限制。65,438+000%股权作为置出资产定价50.88亿元,与一汽解放相同?置换100%股权(作价270.09亿元)的等值部分。
此外,一汽轿车以发行股份及支付现金的方式向一汽购买置入资产与置出资产的差额,股份支付和现金支付金额不变,分别为265,438+0,926,5438+0亿元、65,438+0,992,5438+0亿元和20亿元。
至此,一汽轿车重大资产重组监管进程终于落下帷幕。
随着一汽轿车重大资产重组完成,乘用车业务从上市公司中分离出来,资产置换后的一汽轿车将成为一汽集团的商用车上市平台,一汽轿车与一汽李霞(000927。SZ)将得到实质性解决。
早在2010,为了实现整体上市,一汽集团就启动了主营业务的重组。2011一汽集团重组核心业务及主要资产成立一汽。
在此背景下,一汽集团持有的一汽李霞和一汽轿车两家上市公司的股份被划转至一汽。一汽股份转让后,也做出了不可撤销的承诺,5年内解决与上市公司的同业竞争问题。
但5年后的2016年6月28日,一汽轿车和一汽李霞发布公告称,一汽集团原计划用5年时间解决与子公司一汽轿车和一汽李霞同业竞争的承诺,并将承诺期限再推迟3年作为过渡期。
到2019,一汽改变主意,重组一汽轿车,解决阻碍一汽整体上市的同业竞争问题。
资料显示,早在2065438+2009年4月,一汽轿车就披露了重组预案,拉开了本次重大资产重组的大幕。
根据方案,公司将以除财务公司和新安保险股权及部分留存资产以外的全部资产和负债作为预留资产,置换为一汽持有的一汽解放100%股权的等值部分。
一汽轿车拟通过资产重组,将主营业务由R&D乘用车制造和销售变更为R&D商用车制造和销售,以解决公司与控股股东之间长期存在的同业竞争问题。
2019年8月30日,一汽轿车进一步披露了详细的重组方案。一汽解放100%股权价格为270.09亿元,一汽轿车有限公司100%股权价格为50.88亿元,两者差额为21921亿元,其中1995438+0亿元由一汽轿车以每股6.68元的价格支付。
2019,11 10月,一汽轿车再次调整重组方案,取消配套资金35亿元,相关对价由上市公司以自有现金支付。
值得注意的是,一汽李霞也在努力解决同业竞争问题。2065438+2008年9月,一汽李霞将全资子公司一汽华力100%股权以1元的价格出售给拜腾汽车,连同不低于8亿元的债务;一年后的9月27日,一汽李霞以土地、厂房、设备等与整车相关的资产和负债出资,与南京博骏新能源汽车有限公司合资成立天津博骏汽车有限公司
2019年2月,一汽将其持有的一汽李霞控股股权无偿转让给中铁物资股份有限公司(以下简称“武铁股份”);一汽李霞现有资产及负债全部置入一汽指定的子公司,同时发行股份购买武铁有限公司子公司中铁五圣科技发展有限公司100%股权;此次转让后,武铁将成为一汽李霞的控股股东。
随着一汽集团股权的逐步理顺,或拉开一汽集团整体上市的序幕。
据了解,一汽集团是六大国有汽车集团中唯一没有实现集团整体上市的汽车企业。目前集团旗下拥有一汽轿车、一汽李霞、一汽付伟(600742)、祁鸣信息(002232)?4家上市公司。
有券商认为,一汽轿车资产重组有望成为一汽集团整体上市的信号,但一汽集团整体上市尚无具体方案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司股份已由一汽轿车申请。2020?年份?2?月份?19?开市当日复牌。截至2月19收盘,一汽轿车收于10.05元/股,跌幅4.19%;一汽李霞收于4.11元/股,跌幅1.91%;祁鸣信息收于9.10元/股,跌幅0.76%。
目前,一汽轿车尚未收到中国证监会关于通过重组方案的正式批复文件,待收到中国证监会相关批复文件后另行公告。
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