坐拥磷矿储量1.8亿吨！磷化工全产业链龙头50亿元投资磷矿和磷酸铁。
关键公告的解释
两联板云图控股:公司黄磷生产基地目前正常生产。
云图控股宣布变更。近日，网上流传一份云南省节能领导小组办公室下发的《关于坚决做好能耗双控工作的通知》，其中提到加强云南省黄磷行业生产管控，确保云南省黄磷生产线2021年9月至2月月均产量不超过2021年8月产量的10%。公司黄磷生产基地位于四川省雷波县，年产量6万吨，目前正常生产。黄磷价格主要受供求关系、上游原材料价格等因素影响。今年黄磷供应紧张。如果通知中提到的产能压缩进一步收紧供给端，有望带动黄磷价格上涨，可能对公司经营业绩产生积极影响。
点评:公开资料显示，云图控股是矿-盐-碱-肥全产业链发展的复合肥龙头，形成了矿、盐、碱、肥、化工等多个业务板块。公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权，探明储量1.81亿吨。盐矿方面，公司拥有北纬30度的“盐淮杜高”独立盐矿，井盐储量2.5亿吨。
公司拥有6万吨黄磷产能，是中国黄磷行业的主流供应商，同时还拥有43万吨/年的磷酸一铵产能。纯碱和氯化铵产能为60万吨/年，2020年产能利用率约为108.89%。目前，纯碱厂正在满负荷运转。
华创证券张文龙在9月5日发布的研报中表示，按照1.55万元/吨(磷酸铁)、801.3元/吨(净化磷酸)、3200元/吨(复合肥)的价格计算，项目含税收入动态值可达100亿元，动态税前净利润可超20亿元，行业洗牌后可期。
厦门钨业新能源有限公司:与中威股份签订战略合作协议，采购15000-35000吨/年三元前驱体。
厦门钨业新能发布公告称，公司与中威签署了《战略合作框架协议》。自协议签署之日起至2023年6月5438+2月31，双方预计四氧化三钴产品的供需约为20000-25000吨/年；三元前驱体产品供需约1.5万-3.5万吨/年。以上数量是双方根据当前市场情况做出的合理预测。如后续行业政策及市场供求情况发生变化，将调整相应数量，公司不保证购买。具体采购数量和价格以双方签订的采购订单为准。
点评:公开资料显示，厦门钨新能是全球锂离子电池正极材料领域的重要企业之一，掌握了锂钴氧化物、镍钴锰三元材料等锂电池正极材料的研发、生产工艺、综合性能评价等核心技术、先进工艺和产业化水平。
中信证券李超等分析师在8月19日发布的研报中表示，公司是国内最大的正极材料企业。其主营业务为钴酸锂和三元正极材料。2020年产销量接近5万吨，连续三年成为国内锂电池正极材料产销量最大的企业。
公司钴酸锂业务2020年国内市场份额高达40%，是第二名的两倍多；2020年4.45V+高压钴酸锂产品销量占比将接近70%，行业优势明显。
中国西电:中国西电集团与国家电网公司部分子公司实施重组整合。
中国西电公告称，接到控股股东中国西电集团有限公司通知，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子公司进行重组整合，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，成立新公司。中国西电集团、许继集团有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气设备有限公司、江苏南瑞泰士达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司的股份，国家电网公司所属的高萍集团有限公司、山东电气集团有限公司的股份，国家电网电力科学研究院有限公司全部纳入新公司。本次重组整合后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
点评:公开资料显示，公司实际控制人为国务院国资委，主营业务为R&D、输配电及控制设备设计制造。
业绩公告金榜
天空股份:预计前三季度净利润4.4-4.6亿元，六氟磷酸锂产品产销两旺。
天空股份公告称，预计前三季度净利润为4.4-4.6亿元，去年同期为亏损4375万元。前三季度，公司六氟磷酸锂产品产销两旺，随着销售价格的提高，六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。
点评:国泰君安甄本涛等分析师在65438年6月30日发布的研报中表示，从扩产节奏来看，考虑环评等因素对新产能投放的影响，大约需要1.5年，短时间内不可能大规模扩产；从需求端来看，预计2021年全球新能源汽车销量将突破440万辆，同比增长50%，2021年六氟磷酸锂需求将大幅增长。