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《商业新闻·企业金融》梳理了相关银行的情况。其中，辽沈银行作为辽宁省新设立的第一家省级城商行，在辽阳银行和营口沿海银行合并重组后于近日出炉，业绩不容乐观。与此同时，该地区其他待重组目标银行的经营和股权结构似乎也存在许多问题。
对此，《第一财经日报企业金融》致函辽沈银行，询问相关问题及对策。但截至记者发稿时，尚未收到回复。
公开资料显示，辽沈银行是辽宁省首家省级城市商业银行。成立于2021年6月7日，由八家国有股东共同发起设立。2021年9月30日，完成辽阳银行、营口沿海银行两家高风险银行的合并，承担金融改革任务。
财报显示，截至报告期末，辽沈银行资产总额为225.01.3亿元，负债总额为206.1.75亿元。2021年营业总收入-4.75亿元，营业收入支出7.07亿元，归母净利润-11.81亿元。
对于营业收入的损失，辽沈银行在财报中表示，主要是利差倒挂造成的。报告期内，辽沈银行净息差和净息差分别为-1.51%和-1.23%。
报告期内，辽沈银行利息收入6.79亿元，利息费用20.85亿元，利息净收入-654.38+0.406亿元。手续费及佣金收入500.04万元，手续费及佣金支出654.38+0593.82万元，手续费及佣金净收入-654.38+0093.79万元；总投资收益2.2亿元，公允价值变动收益765，438+03万元。
从资产结构来看，辽沈银行金融投资类资产占总资产的80%，其中交易类金融资产171492万元，占总资产的7625438+0%；净债权投资43.76亿元；其他债权投资8.76亿元。贷款和垫款作为传统银行的主营业务，仅占辽沈银行总资产的9.53%，总金额为21.447亿元。
从负债结构来看，吸收存款是辽沈银行的主要负债项目，吸收存款总额为200.01.5亿元，占总负债的97.05438+0%。同业及其他金融机构存款30.05亿元；应付债券6543.8+0.529亿元；其他负债6543.8+0.627亿元。
资产质量方面，辽沈银行2021年末不良贷款率高达6.02%，高于监管指标要求的5%，逾期贷款规模为2018万元。拨备覆盖率700%，达到721.13%。资本相对充足。截至2021年末，辽沈银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为21.98%、21.98%、24.98%。
总的来说，辽沈银行虽然吸收合并了两家城商行，但未能调整负债结构，降低付息成本，拓宽收入渠道，导致利差倒挂。
辽沈银行全年吸收2000亿存款，只贷出200亿，存贷比达到11.10%。而且辽沈银行吸收的存款80%以上是定期存款。其中，个人客户存款占总存款的83.71%，而公司客户存款仅占65，438+06.29%。
这也意味着辽沈银行没有足够的机构客户吸收存款，也没有足够的公司客户发放贷款，存款结构需要及时调整。同时，如果未来辽沈银行的收入渠道没有得到很好的发展，其成本压力和高利率将继续存在。
此外，化解不良风险将是辽沈银行的一大考验。辽沈银行在财报中表示，力争用1至2年时间全面化解流动性风险，力争用3年时间扭亏为盈，力争用3年时间修复资产负债表。
今年一季度，辽沈银行继续亏损。一季报显示，今年前三个月，辽沈银行实现营业收入-4.88亿元，营业费用65438+7300万元，净利润-6.59亿元。
截至3月末，辽沈银行总资产223071亿元，总负债2047.72亿元。三项资本充足率进一步提高。核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为26.66%、26.66%、30.01%。
据2021 1 20辽宁省政府常务会议研究推进辽宁省城市商业银行整体改革，拟申请合并辽宁省1 2家相关城市商业银行。目前，辽沈银行已成功吸收合并辽阳银行和营口沿海银行。
至于辽沈银行为何至今只完成了两家城商行的吸收合并，东北某银行人士表示，最初规模较小，从原来辽宁省12家城商行到两家城商行合并，主要是城商行合并所需资本过大。
辽宁省仍有13家城市商业银行。在13家城商行中，不少业内人士认为，12家合并后的银行不会包括锦州银行和盛京银行两家在港股上市的银行，以及规模比较大的大连银行。这意味着阜新银行、营口银行、鞍山银行、葫芦岛银行、朝阳银行、丹东银行、抚顺银行、本溪银行、盘锦银行、铁岭银行是下一步的重组并购对象。
《商报公司金融》梳理了已经吸收或即将吸收合并的10家城商行，发现其经营管理存在诸多问题。
如完成重组合并的辽阳银行。2021、12、10，中国银保监会披露第四批主要违规股东，包括深圳市建海投资管理有限公司、深圳市安德威资产管理有限公司、辽阳华谊投资有限公司等14家单位、1名自然人。
此次披露的违法违规问题主要包括:违规开展关联交易、隐瞒关联关系、股份来源不符合监管要求、严重逃废银行债务、违规转让股份、违规代持他人股份、利用平台虚构业务融资等。经企业调查，上述三家公司均为辽阳银行原股东，分别持股3.41%、3.03%、1.89%。
在未被并购的标的中，抚顺银行的股东股权被高度质押。截至2020年末，抚顺银行前十大股东中有7家股东质押了所持抚顺银行股份，质押的抚顺银行股份占总股份的30.16%。而且抚顺银行2.27亿股被冻结。截至目前，由于抚顺银行尚未披露2021财务报告和2022年一季度报告，上述数据是否发生变化不得而知。
此外，抚顺银行的经营业绩除了股权结构之外，都不尽如人意。去年前三季度，抚顺银行营收和归母净利润大幅下滑。三季报显示，抚顺银行前三季度实现营收90.65438亿元，同比下降32.58%；归母净利润3.27亿元，同比下降36.42%。
葫芦岛银行不仅多项监管指标达不到要求，而且多次拍卖股权也未果，无人问津。即使是前十大股东中，也有很多股东存在信用问题。
比如，截至2020年末，葫芦岛银行资本充足率为2.33%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为0.42%，远低于监管要求；不良贷款余额81.24亿元，较2019年末大幅增长255.69%；不良率65，438+03.89%，高于监管要求8.89个百分点。拨备覆盖率为32.39%，远低于120%的监管要求。
《第一财经日报企业金融》注意到，葫芦岛银行第二大股东沈阳大军瓷业有限公司和第十大股东沈阳亚欧工贸集团有限公司存在信用问题，被列入失信被执行人名单。而且在阿里拍卖平台上，葫芦岛银行股权拍卖多次以流拍状态收场。
关于标的银行的股权和经营业绩问题，上讯公司金融向辽沈银行发函，截至记者发稿，尚未收到任何回复。
此外，商讯公司金融还注意到，上述拟合并的目标银行尚未披露2021年度报告和2022年一季度报告。
为了增强市场竞争力，化解金融风险，近年来，中小银行纷纷加紧抱团取暖。
2020年6月5438+065438+10月，四川银行在原攀枝花市商业银行和原凉山州商业银行(简称原攀枝花市商业银行和原凉山州商业银行)的基础上，以新的合并方式设立。于6月5438+065438+10月5日完成工商登记注册，6月5438+065438+10月7日正式开业。注册资本300亿元，刷新了城商行注册资本纪录。
2021年4月，由原大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉银行发起设立的省级法人城市商业银行山西银行揭牌成立，注册资本239.96亿元。
2021年6月，辽沈银行吸收合并营口沿海银行、辽阳银行两家地方法人城市商业银行，通过中小银行专项债券融资，成为辽宁省首家省级城市商业银行。未来，辽沈银行将继续吸收合并辽宁省内其他城商行。
从成立时间、注册资本、经营业绩来看，四川银行可以说是这三个“菜鸟”中的老大。
财报显示，2021年，四川银行实现营业收入351亿元，同比增长61.10%；净利润6.2亿元，同比增长89.97%。
四川银行营收净利润的快速增长主要归功于四川银行生息资产增长带动的净利息收入增长。利息净收入增加65，438+065，438+0.46亿元，增长57.48%。
2021年，四川银行利息收入59.32亿元，同比增长31.21%，利息净收入31.39亿元，同比增长57.48%，占营业收入的89.43%。利息增加主要是由于四川银行对公中长期贷款业务增长，导致利息收入增加。
2021年，四川银行发放贷款及垫款总额101543亿元，比上年增加360.84亿元，增长5.512%，其中公司贷款及垫款总额976.76亿元，比上年增加363.1亿元。
截至2021年末，四川银行资产总额为1848.2亿元，比上年增加479.02亿元，负债总额为1535.50亿元，比上年增加472.29亿元，增长44.42%。所有者权益365，438+0.27亿元，比上年增加6.73亿元，增长2.20%。
资产质量方面，四川银行不良贷款余额65，438+0，665，438+0.5亿元，不良贷款率65，438+0.59%，较上年下降0.52个百分点。贷款拨备率5.09%，拨备覆盖率365，438+09.93%。四川银行资本充足，资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为26.17%、24.96%、24.94%，上年同期分别为42.67%、41.4%、41.38%。
说到老大，再来说说山西银行，目前不知道是老二还是老三。截至目前，山西银行尚未披露2021财务报告和2022年一季度报告。
山西银行官网显示，截至2021年9月末，山西银行总资产为2837.46亿元，环比增长0.72%。总负债2592.66亿元，环比上升0.74%；所有者权益244.8亿元，环比增长0.58%；该行绿色信贷余额285.65438亿元，环比增长65.438+009.48%。
值得一提的是，目前三位新秀也迎来了一个强有力的参考“对手”。5月27日，中原银行(01216。HK)成功吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行，资产规模超过1.2万亿元，成为新的万亿美元银行。
截至2021年末，中原银行总资产7682.33亿元，较年初增加1075亿元，增长1.4%。存款余额(不含应计利息)4484.25亿元，比年初增加234.43亿元，增长5.5%；各项贷款余额(不含应计利息)3881.6亿元，较年初增加31.1.34亿元，增长8.7%。
2021，中原银行营业收入19283亿元，同比下降0.7%；归属于净利润35.65亿元，同比增长8%，每股收益0.15元。
中原银行2021年报显示，去年中原银行营收负增长但净利润正增长的主要原因是，去年中原银行资产减值损失76.4亿元，同比下降2.7%。
盈利能力指标方面，2021年，中原银行基本每股收益0.15元，同比增长7.1%；平均净资产收益率为5.99%，同比上升0.29个百分点；净息差2.13%，净利息收益率2.31%。
资产质量方面，截至2021年末，中原银行不良贷款余额84.76亿元，比上年末增加5.93亿元；不良贷款率2.18%，同比下降0.03个百分点；拨备覆盖率为153.49%，同比上升0.18个百分点。资本充足率13.30%，一级资本充足率10.39%，核心一级资本充足率8.70%。