苏州胜利精密有限公司及其重组方案

)胜利精密(22.19，0.21，0.96%) (002426)收到证监会[微博]通知，因公司重组涉及的相关当事人涉嫌违法，公司并购重组申请被暂停。目前公司尚未收到上市公司立案调查通知。

根据胜利精密65438去年2月22日披露的重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买志诚光学73.31%股权、付强科技100%股权、德乐科技100%股权。

经评估，志诚光学73.31%股权的评估值为22，365，438+07.98万元，付强科技65，438+000%股权的评估值为76，393.26万元，德乐科技65，438+000%股权的评估值为59，565，438+04.60万元。总评估值为1582258400元，整体增值率为353.06%。

胜利精密拟向志诚光学7名股东、付强科技3名股东、德乐科技5名股东合计支付65，438+0，565，438+0，239，000股上市公司股份及现金对价205，985，438+0，000元，收购其持有的目标公司股份。其中，向交易对方发行股份的价格为9.10元/股。同时，本次交易拟募集配套资金总额不超过45，875.84万元，主要用于支付本次交易的现金对价，定增价格为9.91元/股。盈利预测方面，志诚光学2015、2016、2017年度归属于母公司的合并净利润分别不低于4000万元、4500万元、5500万元，付强科技2015、2016、2006年度归属于母公司的合并净利润分别不低于4000万元、4500万元。此外，德勒科技实际控制人诸宸与公司约定，德勒科技2015、2016、2017年度合并归属于母公司的净利润分别不低于8000万元、9600万元、11520万元。

胜利精密曾表示，收购标的公司志诚光学的主营业务为手机、平板电脑等平板显示器的视窗防护玻璃的研发、生产和销售；付强科技是全球知名消费电子公司A在智能手表项目上的生产线集成、组装和测试设备供应商，德勒科技是移动通信渠道服务商。