东兴证券投资银行业务

自公司成立以来，东兴证券投入巨资支持投行业务的发展，为客户提供IPO与承销、再融资、并购整合、财务咨询等多方面的投行业务。东兴证券作为首批28家创业板上市公司之一探路者的保荐人，投行业务发展迅速，2011上半年保荐承销的“亚太科技”和“东宝生物”。在二级市场环境低迷的情况下，都取得了巨大的成功，尤其是“亚太科技”的推出。实际募集资金达到6543.8+06亿元，超募资金达到207.5%，进一步见证了东兴投行的保荐实力。

首先，一个健全的大型投资银行体系

东兴证券构建了与国际接轨的投行体系，中端依托资本市场部。

后端以研究、销售和高端个人客户为支撑，为发行人价值最大化做出突出贡献。

第二，完善资本服务

首次公开发行承销保荐业务

1，主板市场发布

2.中小企业板市场发行

3.创业板市场发行

上市公司再融资承销与保荐业务

1.上市公司公开发行证券(包括增发、配股和可转换债券)

2.上市公司向特定对象发行证券。

证券市场的并购

1，上市公司收购与反收购

2.上市公司重大资产重组

债券的发行和承销

1.公司债券的发起、发行和承销

2.公司债券的发行和承销

3.其他固定收益证券的发行和承销。

代理转账业务

推荐非公众公司在代办股份转让系统挂牌。

其他事务

1，股权激励财务顾问业务

2.非上市公司融资咨询业务

3.其他财务咨询业务

第三，精英团队

目前，业内有许多知名的金牌选手，如李玟、杨智、多萨、卢国存、马乐等。此外，东兴证券投资银行部拥有一支年轻化、知识化、创新进取的专业团队，95%以上的员工拥有硕士学位。这支专业的团队是东兴证券投行部的核心竞争力，正是在他们的齐心协力下，东兴投行逐渐走向辉煌。

第四，营销网络遍布全国

东兴证券投行部依托东兴证券分公司、营业部、东方资产办承销保荐业务，

财务咨询业务的业务范围覆盖全国。

动词 （verb的缩写）经典案例

1，探路者

东兴证券作为主承销商，协助探路者顺利完成首次公开发行，并为其融资3.366亿元，以骄人的战绩成功登陆创业板。探路者成为首批登陆创业板的公司之一。

发布亮点:

1的网下发行引起了机构的高度关注，超额认购倍数达到116.53倍。中小投资者网上发行中签率为0.54%，充分体现了体制改革(IPO)精神，中小投资者中签率较改革前大幅提高。

(2)创业板经过十几年的准备才推出。创业板首批上市公司受到了市场和投资者的极大关注，负面影响的风险也大大增加。东兴证券协调发行人对风险进行了充分的预测和准备，将风险控制在最低限度。

根据招股书中披露，以6.87元的价格可以募集到所需资金。东兴证券利用其深厚的定价和销售能力向网下机构投资者询价，最终价格为65，438+09.8元，超募资金比例达到65，438+088.44。

2.亚太科技

东兴证券作为主承销商，协助亚太科技顺利完成首次公开发行，为其融资6543.8+06亿元，并以骄人战绩成功登陆中小板。

①网下发行受到机构高度关注，申购倍数达到5.69倍，网上发行中小投资者中签率为2.39%，也体现了新股发行制度改革的精神，中小投资者中签率较改革前大幅提高。

(2)根据招股说明书中披露，13.01元的发行价格可以募集到足够的资金。东兴证券利用其深厚的定价和销售能力，向网下机构投资者询价，最终定价为40元，超募资金比例达到207.52%。

3.东宝生物

7月登陆创业板的东宝生物，2011，在IPO破发时逆势上涨。首日涨幅高达198.08%，为今年以来最高，也是2009年6月创业板设立以来的历史第二高。