2019凤山集团董事会管理工作回顾
一、经营状况的讨论与分析
报告期内，受“3.21”特别重大安全事故影响，国内化工行业安全环保整改力度空前加大。公司所在园区唯一的集中供热公司停止供热，以及后续省市政府相关部门对化工行业安全环保的改善，对公司全年稳定生产造成了较大影响。在公司管理层的正确领导下，全公司上下共克时艰，围绕“积极整改、达标复产”的核心任务，采取调整销售策略等积极措施，保持销售市场平稳运行；对内，加强公司内部管理，进一步推行现代企业管理制度，提高公司治理水平。截至2019，10供热公司恢复供热，公司原药物合成车间通过安全环保整改达到复产标准，获得政府复产批复，在盐城市率先复产。
报告期内，由于公司原药物合成车间停产半年，开工率严重不足，导致销售收入减少，停产费用增加，安全环保整治费用同比增加。2019年，公司实现销售收入8.66亿元，同比下降34.24%。净利润0.35亿元，同比下降74.96%。
本公司报告期内的主要经营活动回顾如下:
1)加大安全环保投入，推进复产整改推进。
公司始终高度重视安全和环保，始终秉持安全和环保是企业生命线的理念。响水“3.21”爆炸事故发生后，国家安全环保标准进一步提高，公司加大资金投入，创新技术，升级改造。停产期间，公司积极邀请国内权威专家对公司安全环保进行多次拉网式调查，制定了高效的整改升级方案，高质量高标准快速整改，率先复产，确保了生产的稳定运行。
安全生产:公司自动升级现有设备，减少现场操作人员，进一步提高自动化控制和本质安全水平；通过危险化学品的储存检查和整改，进一步夯实安全生产的基础。公司还多次组织安全培训、安全演练等活动，增强员工的安全意识。
环保治理:公司紧紧围绕省政府相关文件精神要求，按照文件逐一落实环保治理。2019年，垃圾处理设施投资为凤山集团成立以来最高。公司通过新增封闭式自动固液分离设备，新安装自动化程度高、能耗低的双效和MVR废水蒸发装置，新建高标准危废仓库等“三废”处置设施，对现有固废焚烧炉、尾气管道、危废仓库、生化系统进行升级改造，进一步实现了清洁、高效、低成本生产，同时顺利通过了各级环保局的检查和审查。
2)有序推进R&D项目，产学研结合成效显著。
2065438+2009年，R&D中心完成了毒死蜱和精喹禾灵减盐技术的中试研究，具备试生产条件；炔丙基及炔丙基产品的工艺开发和研究也初步完成，提高了产品的收率和质量，解决了关键中间体的合成问题，优化了工艺。制定了最佳废水和废盐回收处理方案，解决了高盐废水对产能的制约。在报告所述期间，该公司的R&D中心撰写并提交了三份新的专利申请。
公司以领先的技术、先进的设备、专业的管理为核心，将R&D项目投产，以降低成本为重点，制定相应的管理考核措施，实现工艺优化、老产品升级、新产品引进、产品结构优化、新包装组合，进一步达到降本增效节能的目的。
3)调整销售和采购策略，巩固战略合作关系。
2019年度，由于公司原药物合成车间停产，公司主要产品产量明显不足。为应对停产带来的市场变化，公司及时调整销售策略，严格控制采购成本，制定库存销售计划，重点做好制剂的营销推广工作，确保停产期间公司经营损失降到最低。停产期间，一方面加强品牌效应建设，保持大客户群体稳定，积极开发新客户，拓展国外市场。另一方面，我们将加强与战略供应商的合作，巩固战略关系，在供应紧张的情况下优先供应我们的原材料，以实现可持续采购，确保稳定生产。
4)完善内控制度，做好风险控制。
2019年，公司专门聘请了内部控制咨询公司对公司内部控制制度建设进行指导和完善，成立了内部控制建设领导小组和工作小组，编制下发了内部控制手册，进一步完善了董及全体员工的岗位职责，全面细化了资金管理、固定资产管理、考核等制度，强化了公司内部各项工作的职能和操作流程，促进了公司整体管理水平的提高。同时，公司强化审计监督服务职能，围绕募投项目建设管理、薪酬预算及执行、内控管理等方面开展专项审计工作。公司持续组织各职能部门和分子公司对内部控制制度执行情况进行自查自评，了解和掌握各项制度执行情况和运行中遇到的问题，及时分析反馈，确保制度有效执行。
5)实施股权激励计划，享受发展成果。
为更好地稳定和激励管理团队，公司于2019年10月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司:及议案摘要》、《关于公司:议案》等相关议案，并于2016年2月65 438+06日完成股票发行及首次授予登记。本次股权激励充分调动了中高层管理人员和骨干员工的积极性，增强了他们的主人翁意识，更好地稳定和激励了管理团队。
二。报告期内主要业务经营情况
报告期内，公司实现营业收入865，755，1，000元，较去年同期的65，438+0，655，21，000元下降34.24%，实现营业利润43，836，1，000元。475.89万元，比去年同期的13878.59万元下降74.96%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2266.90万元，较去年同期的13507.83万元下降83.22%，基本每股收益为0.43元。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为65，438+02，240，654，38+05，000元，较去年同期减少65，438+09.95%，投资活动产生的现金流量净额为-82，965，438+06，600元，较去年同期减少。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
农药行业格局分析；
1，农药产品格局出现分化。粮食价格触底和主要粮食种植区的极端天气对农药需求产生影响。同时，由于部分企业复产，产能向中西部地区转移，农药新增供应量逐步增加。2019年初以来，农药价格整体承压，原料药价格指数在2019年末跌至近两年低点。但在农药行业供应格局较2017明显改善、环保成本上升等因素的支撑下，农药价格中枢较2017有系统性上移。
2.农药头部企业越强。农药行业上市公司的资本支出集中在总公司。根据对22家样本农药上市公司的测算，10%市值排名前的企业在建工程占比从2014Q3的26%上升到2019Q3的40%。农药企业在成本控制、产品布局、技术实力、一体化布局等方面的差距也明显拉大。
(注:以上数据来自兴业证券‘It将加速行业结构优化；农药产品格局分化，头部企业越强。
农药行业趋势分析；
1，农药市场整体规模增长缓慢。面对世界人口增长带来的粮食需求和耕地萎缩的困境，化学农药仍将是植保市场的主要技术解决方案，整体化学农药市场增长缓慢。
2.对生物杀虫剂的需求增加了。农药化肥使用零增长政策成为新常态，生物农药创新方案将成为植保市场日益增长的市场地位。拜耳、FMC等全球巨头都在布局和加强对生物农药研发的投入。RNA农药是继化学农药和转基因作物之后，农业害虫防治的又一次新的科技革命。
3、农药科学使用监管和科学指导加强。农药减量增效将成为一项长期的监管政策，科学用药的政策监管和政策引导将更加严格并不断推进。未来5-10年，在注册、生产、销售、质量、包装监管的基础上，PCA(农业植保技术经理)制度未来将升级为国家强制制度和行业资质。
4.全球农药市场和中国农药市场的集中度将进一步提高。全球农化五大巨头(先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华、富美时)已形成相对稳定的竞争格局，但拉美和亚洲(尤其是中国)的市场集中度将进一步提升，并购将成为重要手段。
(二)公司发展战略
公司将以“创国际品牌，筑百年丰山”为使命愿景，坚持“丰农带农药”的发展理念，不断优化产业布局和产品结构，充分发挥公司在安全环保、品牌、产业基础、客户资源、资本运作平台等方面的优势，按照“安全环保、价值增长、效益提升、海外发展”的原则，加快发展。在制定具体的战略举措时:
一是巩固安全环保，保障生产经营。公司将继续巩固和完善安全管理，全面落实安全生产责任制，不断加强员工安全教育培训，提高本质安全水平；实施绿色发展，按照“提质、提标、提速”的要求，以减量化、资源化、无害化为方向，高质量推进公司生态文明建设。
二是推动价值增长，聚焦高端发展。公司将强化资本运作能力，并购重组优质目标企业，布局化工新材料领域，实现新的业务突破，提升产品、技术、产能扩张等竞争实力；加强新产品研发，布局安全农药品牌，加快向高性能、高附加值、高成长性产品转型，完善创新体系，推进协同创新，实现品牌价值提升和企业价值持续增长。
三是推动效率提升，实施精益运营。公司将着力推进精益运营，提高运营效率，持续优化产品单耗和能耗水平，优化工厂生产运营水平，实现运营和成本管理达到世界先进化工企业水平；推进卓越采购和销售，优化供应链管理，实现从“产品提供者”到“市场组织者”的转变，完善市场化的营销和销售模式，追求更有质量、更有效益的发展。
五是公司将进一步推进改革，完善管理制度，按照“精简、扁平化、高效率”和“流程简单、管理简化、效率高”的原则，完善组织架构体系，深化“事业部+职能部门”的矩阵式管理模式，加快机制创新，探索一流人才队伍建设，打造高效组织能力，实现人才队伍年轻化、专业化。
(3)商业计划
1，全力保障安全和环境，夯实产业发展基础。
继响水“3.21”重大爆炸事故后，安全环保作为公司发展的根本，必须吸取深刻教训，提高安全环保意识，扎扎实实做好每一个环节，确保公司产业健康发展。2020年，公司实事求是，付诸行动；全员参与，防患于未然；完善制度，合法合规。
2.注重人力资源建设，优化人才梯队。
2020年，公司将进行大刀阔斧的人力资源创新，通过制定人才工程计划，优化人才梯队的年龄和专业结构，逐步实现中高层管理人员的年轻化和专业化。建立健全薪酬制度，创新激励机制，积极引进待遇优厚的高端专业人才，为企业的可持续发展储备充足的人才资源。全面推进绩效考核管理制度，把员工培训作为岗位和岗位考核晋升的硬指标，提高员工整体素质。
3.采取多维度推广措施，加强企业品牌建设。
2020年，公司将全力打造凤山品牌，加大新产品宣传力度，真正做到有针对性的精准宣传。加大现场普及实验力度，提高基层农村用户认知率，实现从外行到内行、从传统客服到现场技术服务、从业余到专业的转变。同时，公司将在传播渠道和方式上不断创新，从产品品牌推广延伸到团体品牌、公益品牌、社会品牌，逐步通过品牌打造强大的文化内核，提升企业形象和品牌价值。
4.加强创新管理，提高公司盈利能力。
为了实现2020年的经营目标，公司将注重技术创新和管理创新，降本增效。注重供应商战略合作和信息畅通，保证原材料的合理供应和价格，稳定生产经营。深入研究国内外产品开发和销售模式的新变化、新趋势，加强与世界十大农化企业的合作，加强销售机构建设和人员培训，逐步打造专业化、行业领先的营销团队。通过各项业务管理的完善，确保2020年盈利目标的顺利实现。
5.加快募投项目的实施和投产，为后续发展增加动力。
2020年，公司将全力推进高质量、高速度的募投项目建设，力争早日达产达标，提升公司在技术研发、生产设备、产能规模、产品结构、市场营销等方面的竞争力，为公司后续发展增添新动力。
6.全面实施产融结合，资本运作迈出关键一步。
2020年，公司将在公司发展战略的指引下，在确保公司持续高速内生增长的基础上，充分利用上市公司资源，抓住行业发展趋势，紧扣农药行业“十五”发展规划的政策红利，开展资本运作，全面实施并购、重组等行动，支持再融资，助力公司快速成长。
(4)可能存在的风险
1，监管政策变化风险
在化工行业，安全环保管理十分艰巨，任重道远。继2065438年3月21盐城市响水化工厂发生爆炸事故后，相关政府相继出台了预案(苏办[2065 438+09]96号)、详细要求(苏华治办[2065 438+09]3号)和基本要求。面对日益严格的安全环保监管政策，如果公司在安全环保政策发生变化时未能及时达到相应要求，可能会被限产、停产或面临被安全环保处罚的风险。同时，若相关安全环保标准提高，将进一步增加公司在安全环保方面的投入，增加公司运营成本，进而影响公司经营业绩。
公司属于环保部门公布的重点排污单位，也是安全管理影响较大的企业。公司自成立以来，始终坚持“安全环保是企业的生命线”的基本生产管理原则，从未发生过重大环保安全事故。鉴于上述风险，一方面，根据政府出台的监管政策，公司将继续每年严格常规的停产、检修和升级，对自身查出的安全隐患、环保等相关问题进行整改和检修，积极配合政府的安全环保核查工作，确保公司生产经营长期稳定有序；另一方面，公司后期将通过拓展新业务、新基地、新产品，进一步降低安全环保监管政策变化的风险。
2.客户流失的风险
在生产方面，公司主要采用以销定产的模式。一旦公司因安全环保、原材料供应不足等原因停产或限产，公司无法如期交货，公司声誉将受到影响。此外，国际农药巨头纷纷进入国内市场，行业竞争日趋激烈。如果公司长期停产或限产，还会面临老客户流失的风险。报告期内，公司接到园区集中供热公司(以下简称“供热公司”)通知，对全蒸汽管网进行安全检修，公司原料药合成车间于2019年4月18日临时停产，2019年10月25日恢复生产，因长期无法满足供应，历时六个多月。
鉴于上述风险，公司将加快新产品开发，优化产品结构，提高产品质量，进一步增强公司产品的市场竞争力，进一步完善公司的销售体系，不断搭建良好的客户服务平台，扩大品牌知名度，树立公司良好的市场形象。
3.汇率风险
公司部分原药产品出口国外，受国际经济金融变化影响。汇率的波动会对公司的产品出口产生一定的影响。
针对上述风险，公司将加强对国际贸易和汇率政策的研究，制定合理的贸易条款和结算方式，如选择有利货币、在合同中设置货币保全条款、适当调整产品价格等，以防范汇率风险。公司将主动利用银行或金融机构提供的金融工具，避免和减少汇率波动带来的损失，提高公司自身控制汇率风险的能力。
4.产品替代风险
公司自成立以来，形成了以氟乐灵、烟嘧磺隆、精喹禾灵、毒死蜱及其相应制剂产品为核心的业务体系，公司主要农药产品日趋成熟。面对病虫草害的不断演变和农药抗药性的逐步提高，农药用量增加、环境负担加重、药物残留超标等问题刺激了对更丰富高效制剂的需求，从而推动了农药市场需求的结构性变化。一旦出现新的更高效的农药产品，就会对原有农药产品产生替代作用，影响原有农药产品的使用需求。如果公司生产经营的农药产品跟不上市场需求，可能存在产品被替代的风险，市场份额和品牌知名度相应下降，对公司经营业绩产生一定影响。
5、人才流失和劳动力成本上升的风险
人工成本是公司运营成本的重要组成部分之一。随着国民经济快速发展，生活成本不断上升，社会平均工资逐年提高，专业水平高、业务经验丰富的中高端人才工资待遇呈上升趋势。公司面临劳动力成本上升导致利润水平下降的风险。随着公司的不断发展，对人才的需求越来越迫切。
针对上述风险，公司实施了2019限制性股票激励计划，有效稳定了中高层管理人员和核心技术骨干，充分调动了他们的积极性，促进了公司战略目标的实现。此外，公司将继续完善薪酬考核体系，创新员工激励机制，制定人才工程计划，在稳定现有管理团队和核心员工的同时，大力引进高端专业人才，确保公司的可持续发展。
6.筹资项目未能达到预期的风险。
公司募集资金投入原药品生产线年产65，438+0，500吨甲基磺草酮、800吨精喹禾灵和500吨炔丙基、700吨氰氟草酯和300吨炔丙基、65，438+0，000吨三氯吡氧乙酸和65，438+0，000吨丁氧乙基三酯的技术改造项目上述项目的实施对公司发展战略的实现、业务规模的扩大和盈利能力的提高具有重要意义。受2019年“3.21”特大安全事故和2020年新型冠心病肺炎事件的影响，公司募投项目未能按照既定计划顺利实施，公司无法按照既定计划实现预期经济效益，将对公司募投项目的整体投资回报和预期收益产生影响。
四。报告期内核心竞争力分析
1，安全环保优势
公司一直非常重视安全和环保管理。随着安全环保标准的提高，公司不断加大资金投入，创新技术，升级换代。报告期内，在园区供热公司管网维修升级停止供热期间，公司投入大量资金，根据各级政府新出台的化工行业安全环保监管文件要求，主动邀请国内权威专家对公司安全隐患进行多次拉网式排查，制定整改升级方案，高质量高标准整改。在此期间，公司对现有设备进行自动升级，减少现场操作人员，进一步提高自动化控制和本质安全水平，不断强化员工的安全意识，多次组织安全培训，落实安全生产责任制，强化本质安全意识；公司还开展了“三废”项目的整改提升，主要包括尾气、废水、固废的整改提升，进一步完善了环保基础设施的配置，提高了公司整体环保生产水平，基本实现了污染物的高效处理和达标排放，为公司在未来环保核查期间的稳定生产和可持续生产提供了有效保障。园区供热公司恢复供热后，该公司是盐城市第一家恢复生产的化工企业，说明该公司在安全环保方面具有优势。
2.农药工业一体化发展的优势
公司制剂产能2万吨，氟乐灵、毒死蜱、烟嘧磺隆、精喹禾灵四大原料药总产能1.95万吨，配套募投项目产能将陆续释放。公司制剂、原料药和中间体一体化战略实现了农药制剂业务和原料药业务的相互补充和促进，有利于削弱原料药周期性波动的风险。公司四大原料药关键中间体均为自主合成，可有效抵御关键原料和中间体的不利影响，充分挖掘“化工产品→中间体→原料药→制剂”农药产业链各环节的良好盈利机会，提高公司整体抗风险能力和盈利能力。一方面，公司充分利用自身原料药开发具有市场竞争力的制剂产品，如农药、除草剂、杀菌剂等。，品类齐全，销量稳定；另一方面，公司制剂业务有利于公司原研药产品的推广。公司拥有完善的制剂销售渠道和完整的技术服务体系。制剂产品在用户中具有良好的品牌形象，部分原研药直接用于制剂产品的生产，有利于公司原研药产品的推广和销售。
3.质量管理的优势
质量体系是企业的生命线，公司建立了完善的质量控制体系。公司在产品企业标准、原材料采购和进货检验、生产过程控制、产品交叉污染预防控制、出厂产品控制、售后技术服务和支持等方面制定了严格的质量控制标准和控制流程。公司拥有严格的质量管理体系和完整的质量管理流程，先后通过了ISO65438环境管理体系+04001:2004+0: 2004、职业健康安全管理体系OHSAS 18001: 2007、ISO90065438质量管理体系+0:2008: 2008等体系认证，并先后获得“江苏省质量管理先进企业”和“江苏省质量管理先进企业”称号，充分保证了
4.营销渠道的优势
经过多年的营销网络建设，公司在全国多个城市建立了销售服务网点，基本实现了全国各省、市、自治区的全面覆盖，并在大洋洲、南美洲等国外主要农药使用地区建立了稳定的销售渠道和网络。公司利用现有的营销网络，及时了解、收集和反馈市场信息，掌握全国市场的产品需求和价格信息，并据此调整生产计划、销售计划和新产品开发计划。完善的营销网络已成为公司产品销售和新产品推广的重要渠道。国内外市场的协调发展，一方面扩大了公司的销售规模，实现了收入和利润的稳定增长，增强了公司的抗风险能力；另一方面缓解了单一市场销售的季节性影响，两个市场的均衡发展大大提高了设备的利用率，降低了产品的固定成本。同时，公司凭借卓越的品质优势和卓越的服务保障能力，与日本ADAMA、LANDMARK、4FARMERS、Sumitomo Chemical等国际知名农化公司建立了长期稳定的业务合作关系。
5.HSE管理体系的优势
2018年，公司获得中国农药行业HSE管理体系符合性企业证书，为创新产品研发项目中试放大提供稳定性数据测试，进行工艺安全评估，采用一系列科学方法进行全面风险分析，确保中试放大和大规模生产的工艺安全。公司一贯重视风险预防、控制和未遂事件管理，加强对危险工序的控制，努力提高自动化水平，从源头上避免安全、环保等事故的发生。公司先后获得“江苏省安全生产先进单位”、“江苏省安全文化示范企业”、“安全标准化二级达标企业”、“安全生产工作先进集体”、“环保安全奖”等多项与安全生产相关的荣誉。为持续提升HES管理水平，在生产经营过程中以高标准、高要求提升HSE管理水平，为公司获得跨国企业核心供应商地位提供支持。