互联网金融公司提供的“理财顾问”这个职位的工作要求是什么?有怎样的晋升和发展空间?机械工程专业本科能胜任吗?

1.理财顾问的工作是与客户沟通,根据客户的情况和需求给予理财指导,解决客户的反馈和后续事宜。互联网金融公司大多通过电话和网络与客户沟通。

2.知识要求:经济学、金融、保险、投资、会计、财税等基础知识。

3.证书要求:根据公司要求,每个公司都不一样。基本的证券、保险、银行证书或相关经验。

4.晋升发展空间:理财师(chfp)分为三个级别,分别是助理理财师、金融理财师、高级理财师。财务顾问不仅可以在保险、证券、银行金融领域发展自己的才能,还可以向管理咨询、财务咨询方向发展。

5.对你的专业没有硬性要求,但是机械和金融专业差别很大。想找金融方面的工作,一定要多学习金融知识,考取相关证书。毕竟公司关注的是个人能力。也可以结合自己的专业,比如做行业研究。