面板供应再次陷入危机，涨价已成必然趋势。
受损的三座玻璃窑炉预计要到明年一季度才能修复恢复生产，整体影响时间可能长达四个月。工厂主要供应8.5代线以下的玻璃基板。停产期间，预计玻璃基板将减少400-500万平方米，相当于一个8.5代工厂的月产能。在刚刚过去的周末，NEC已经紧急通知下游面板厂商，明确表示接下来的玻璃基板供应会受到影响。
玻璃基板供应缺口的扩大，无疑将加剧全球面板行业紧张的供需关系，已经处于上涨周期的面板价格将进一步上涨。
LGD受到重创，国内一些产能受限。
从面板厂的产能分布来看，LGD受炉子事故的影响最为严重。目前，LGD***两条液晶生产线处于正常生产状态。其中，位于韩国的P8生产线约80%的玻璃基板由NEC供应，而位于广州的8.5代线玻璃基板全部来自NEC。这意味着在未来几个月，LGD的液晶显示器产能将受到严重打击。
行业分析师指出，在中国市场，JD.COM和惠科的一些产能也受到了很大影响。BOE的B10生产线90%的玻璃基板由NEC提供，惠科H4工厂的玻璃基板全部由NEC提供。据业内人士透露，在得知熔炉事故后，BOE已经紧急联系康宁公司协调添加玻璃基板事宜。
此外，AUO、群创光电和中电熊猫也受到不同程度的影响。上述行业分析师预测，日本电硝停产将直接导致全球电视面板月出货量下降50-70万块。
根据摩根士丹利在研究报告中的分析，在中国的面板制造商中，TCL华星、天马和维信诺由于分配给NEC的订单有限，对其产能的影响相对有限。
面板供应面临双重压力，预计价格将继续上涨。
在疫情影响下，今年上半年，全球电视面板出货量和出货面积均出现明显下滑。《AVC产业链-全球面板出货量数据报告》显示，2020年上半年，全球电视面板出货量达到654.38+0.3亿片，同比大幅下降9.2%；海运面积7880万平方米，同比下降0.5%。
在面板厂产能扩张放缓的情况下，上游供应链的物料短缺也限制了面板厂的出货。在今年5G手机普及的浪潮下，晶圆代工厂开始将更多的产能分配到利润更高的5G手机IC元器件上，而用于液晶面板的IC元器件产能被大大削弱，比如T-COM芯片和PCB原厂。
在此背景下，日本电硝工厂停产将导致面板供应缺口继续扩大。摩根士丹利指出，作为全球第三大玻璃基板供应商，日本电气亚硝酸盐约占全球市场份额的15%-20%，此次事故将直接导致全球玻璃基板供应量减少2%-3%。
此外，由于地缘政治因素，芯片的供应也处于紧张状态。
另一方面，从需求端来看，由于秋季疫情的影响，部分原本在海外终端市场准备的库存已经提前消化，导致海外渠道库存偏低。海外渠道需要加快备货，防止出现供不应求的现象。在供需的共同作用下，电视面板的价格还会继续上涨。
在此背景下，受炉子事故影响较小的面板厂商将在下一波涨价中受益。摩根士丹利预测，未来几个月，面板的供需关系将进一步收紧，这将继续有利于面板价格。(中新经纬APP)