五只医药股将于2022年爆发(附股)
迈瑞医疗
公司是一家领先的医疗器械企业，在许多子行业拥有领先的市场份额，是中国最成功的国际制药企业。
受疫情推动，公司品牌力大幅提升，我们认为公司境内外业务面临良好的政策和市场机遇期。
国内业务方面，生命信息和支持产品线受益于国内医药“新基础设施”，体外检测产品线受益于进口替代和技术升级带动新设备快速安装。公司体外检测产品最全，覆盖了实验室科大的大部分检测需求，并能提供一揽子解决方案。医学影像高端彩色多普勒超声仍有较大的进口替代空间。在国际业务方面，凭借强大的品牌力和完善的消费者服务技术支持体系，公司有望成为海外市场拓展的巨大受益者。我们认为公司作为行业龙头标的是稀缺的。
无锡应用技术有限公司
公司是国内CXO龙头和优质核心轨道的核心资产。全产业链布局的综合服务平台最为完善和成熟，有望持续受益于行业的高景气度和全球市场份额的扩大。公司持续实现超越行业的增长，业绩确定性高。此外，中长期来看，公司将积极加强新能力建设，打造多个世界级平台，同时实施长尾战略，加强业务转型，有望保持领先地位，并极大受益于行业高景气度。
天坛生物
公司是行业龙头企业，无论是收浆量还是浆站数量都遥遥领先。这个行业比较特殊，竞争格局比较稳定，公司领先优势有望延续。未来产能会逐步释放。预计三大血液生产项目投产后，公司总产能将增加2000吨以上。公司大股东为国药集团，股东资源也将助推其未来浆站扩张。公司近年新开浆站较多(近五年新开浆站比例超过16%)，大部分仍处于爬坡阶段。同时，公司内各血液公司单采浆站分化较大，现有采浆站仍有较大提升空间。成都荣盛凝血因子产品即将获批或获准生产，该技术路线有望复制到其他下属血液公司。因此，公司在中短期内提高每吨浆的收入和利润是大概率事件。
志飞生物学
公司是国内疫苗行业的龙头企业，销售能力尤为突出。公司通过代理默克人乳头瘤病毒系列疫苗，业绩增长确定性强。此外，公司有望进入自研品种的收获期。今年公司防重品种微卡获批。结合EC诊断试剂的使用，2022年独立品种占比和增速有望大幅提升，对估值有正向拉动作用。
此外，剔除新冠肺炎疫苗业务，根据wind的一致预期，公司目前股价不到2022年PE的40倍，具有一定的性价比。目前公司在研管道26条，已形成结核病、狂犬病、呼吸道病毒、肺炎、肠道疾病、脑膜炎等多个产品矩阵。AC-Hib冻干三联疫苗准备投产，二倍体野疫苗、四价流感疫苗、15价肺炎球菌结合疫苗处于三期临床。我们认为，公司的R&D管道将逐步实现，公司的竞争优势将不断显现。
欧普照明康士
中国近视人口基数大，增长快，而角膜塑形镜在中国的普及率低，市场空间广阔。公司是国内领先的OK镜，拥有产品和渠道双重优势，综合性能行业领先，并提供个性化服务和周边产品。渠道方面，公司通过投资入股、自建等方式不断扩大销售，不断提升品牌影响力，不断增强全产业链覆盖。考虑到公司所处行业的高景气度，公司有望保持领先优势，快速增长。