一汽李霞发布15公告披露重组方案，告别整车业务。
一汽李霞整体交易计划
股份无偿划转方面，截至上述报告摘要签署之日，一汽股份持有一汽李霞761，427，612？股份，持股比例是？47.73%。一汽拟持有一汽李霞697，620，651？股份(占本次交易前一汽李霞总股本？43.73%)无偿划转至武铁股份。本次无偿划转完成后，武铁股份持有一汽李霞？697,620,651?股份(占本次交易前一汽李霞总股本？43.73%)。
重大资产出售方面，一汽李霞将其持有的除新安保险17.5%股权及剩余进项税以外的全部资产和负债转让给天津一汽李霞经营管理有限公司(以下简称“李霞经营”)，一汽李霞拟向一汽出售李霞经营100%股权和新安保险17.5%股权。
发行股份购买资产方面，一汽李霞拟向中国武铁、武铁、芜湖长茂、结构调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞航、亿盾基金发行股份购买中铁五圣科技65，438+000%股权及天金公司、武铁总贸65，438+000%股权。股票发行价格为3.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
募集配套资金方面，一汽李霞拟向包括武铁股份在内的不超过35名合格特定投资者募集配套资金，总额不超过6543.8+06亿元。其中，武铁股份作为本次交易完成后上市公司的控股股东，拟认购并募集配套资金合计不超过4亿元。
值得注意的是，此次资产出售重组完成后，也将意味着一汽李霞正式告别整车制造和销售业务，主营方向将变更为面向轨道交通行业的物资供应链管理和轨道运维技术服务，以及铁路建设等工程物资的制造和集成服务。
剥离一汽李霞，一汽集团加速整体上市。
一汽李霞在公告中指出，近年来，受汽车市场销量整体下滑、国家汽车产品排放法规不断收紧，以及品牌弱化、定位和配置偏差、销售渠道弱化等诸多因素影响，公司产品销售持续低迷，经营状况不佳，利润持续下滑。2018年度扣非后净利润为-1263万元。2019年扣非后净利润为-15.6100万元，2020年扣非后净利润为-2.43亿元。
在生产方面，自2019年6月以来，一汽李霞的车辆生产一直停滞不前。201186年生产汽车，同比下降81.40%。销量为4023辆，同比下降93.69%。
2065 438+065438+2009年10月，一汽李霞与南京博骏新能源汽车有限公司成立合资公司(天津博骏汽车有限公司)。2020年6月整车生产资质转让给合资公司后，上市公司不再具备生产资质，不再生产骏派D60、D80、A50、A70、CX65。
一汽李霞不仅与博骏合作，还与南汽智行(拜腾汽车)合作，以1元出售其持有的华力汽车100%股权。但南京智行还承担着华力汽车8亿元欠款和5462万元员工薪酬。但一汽李霞在公告中指出，截至评估基准日之前的出售条件并未完全满足(即南汽之星的付款尚未达到80%)，因此虽然华力汽车的股权已出售给对方，但实质上整体交易并未完成。华力汽车的日常盈亏仍由一汽李霞承担。
随着博骏和拜腾的自主经营陷入停滞，一汽李霞原本通过出售资产和股权来振兴业务的计划受到了很大影响。因此，一汽李霞也在公告中指出，在出售资产的过渡期内，仍将维持大幅亏损的状态。
作为六大国有汽车集团中唯一未实现集团整体上市的汽车企业，随着一汽李霞接手武铁股份，外界普遍认为一汽集团为整体上市剥离了不良资产，上市进入关键阶段。
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