农行的战略投资者有哪些?
中国农业银行IPO(首次公开发行)承销商草案今日曝光。这是一个前所未有的庞大承销团——包括外国投资银行* * *和9家被选中的投资银行。
a股和a股的第一承销商。农行h股承销商有6家,分别是CICC、高盛、摩根士丹利、德意志银行、摩根大通和麦格理;a股承销商有四家,分别是CICC、中信、银河证券和国泰君安。瑞银和招商证券分别是h股和a股的财务顾问。
* * * 4月初收到农行“英雄帖”的中外资投行有21家,分别于4月7日和8日参与了农行h股和a股的承销草案。4月14日晚,农行通知各投行最终评选结果。
今年春节前,在多家国有上市银行启动规模超过2500亿元的再融资计划后,农行也提出了2010年完成IPO的目标,得到了决策层的认可。在此之前,农行的财务重组已经完成。汇金公司和财政部各占50%的股份,8000多亿的不良资产已经和财政部一起设立,用未来的股权、分红等收入解决,资产负债表比较干净。按照大股东的要求,中国农业银行正在推进服务三农的战略,但目前其主要资产和利润仍集中在城市,与其他三家成功上市的大型国有银行的盈利模式相似。
负责农行股改和上市的中国农业银行副行长潘表示,将选择中国和世界上最优秀的投资银行,共同推动农行上市。潘曾任中国工商银行董事,参与了中国最大银行的股改和上市的全过程。他表示,农行IPO草案的主要标准将参考投行的综合实力和过去的项目经验。目前,农行最终的筹资规模尚未敲定,但不会低于300亿美元。
这意味着农行上市可能会创下目前全球IPO规模的新纪录。2008年3月,VISA公司上市,融资6543.8+097亿美元,成为目前全球最大的IPO项目。2006年6月5438+10月上市的工行,发行a股和h股共计191亿美元,也刷新了当时世界首次公开发行的规模,成为中国资本市场的标志性事件。
据接近交易的人士透露,如果不出意外,预计农行将在今年9月前完成IPO。