突然停下来！保荐机构因本次a股7.2亿再融资被重罚。
65438 2月4日晚间，宝色股份发布公告称，收到深交所下发的再融资项目暂停通知。由于公司聘请的向特定对象发行股份的保荐公司华金证券被中国证监会依法采取限制业务活动的监管措施，根据相关规定，深交所暂停对公司拟发行7.2亿元股票的上市审查。
165438+10月25日，因专项检查问题严重，华金证券被处以暂停保荐等业务资格三个月的处罚。此前，华金证券总经理、分管投行的高管、内核负责人、品控负责人等多名高管也已受到不同程度的处分。
除了宝色股份，华金证券还有东方锆业的再融资项目在路上。165438+10月21已通过发审会，但尚未获得发行批文。此外，华金证券还有3个IPO排队项目，分别是在创业板申报的波长光电、联网科技，以及在北交所注册的薛凯冷链。
验收40天后突然暂停。
根据此前的公告，宝色股份于2022年6月5438+10月21日收到深交所发出的《关于接受南京宝色股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证综[2022]511号)，2022年为165438。
公司收到审计问询函后，会同相关中介机构对审计问询函所列问题进行了逐一落实和解答，并于2022年10月22日165438+披露了《关于南京宝色股份有限公司申请向特定对象发行股份的审计问询函的回复报告(豁免版)》等相关文件。
但2022年2月2日，65438，公司突然收到深交所下发的《宝社股份_再融资_接入项目暂停通知书》，因公司聘请的向特定对象发行股份的保荐机构被中国证监会依法采取限制业务活动措施， 根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条和《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条。
公告称，本次向特定对象发行股份最终能否通过深交所审核并获得中国证监会核准登记及何时获得核准尚不确定。
今年6月23日，宝色股份发布2022年股票发行预案，拟向特定对象发行股份募集资金总额不超过人民币7.2亿元(含)。扣除发行费用后，拟投资高端专用材料及设备制造、工程技术研究院建设等项目，以及补充流动资金。
公开资料显示，宝色股份是一家专业从事钛、锆、镍、高级不锈钢等特种压力容器及管件的R&D、设计、制造和安装的企业。于2014、10在深交所上市，是国内首家制造特种非标设备的上市公司。2021年报显示，公司压力容器产品贡献了超过90%的收入，达到165438+5800万元。
主办方刚刚受到了严厉的处罚。
宝色这次再融资的保荐人是华金证券，这是一家近年来迅速崛起的小型券商。2014由原航天证券更名而来，大股东为珠海法华投资控股集团有限公司，持股比例为79.01%。
近日，华金证券及公司多名相关人员因在证监会前期专项检查中被查出存在严重违规行为，被证监会采取监管措施。
证监会决定的内容显示，华金证券存在以下违规行为:
一是投行业务内控不健全。存在内控组织架构不完善、投行项目团队管控薄弱、合规人员不足、未严格执行收益延期支付机制、“三道防线”关键节点管控不力等问题。
在吉林碳谷向不特定合格投资者公开发行股票并选择楼层上市、江苏中成发展股份首次公开发行并在创业板上市、上海香溢华城长租公寓资产支持计划、锦州国有资本投资运营(集团)公司2020年非公开发行公司债券等项目中，尽职调查明显不足，但质量控制和内核未得到充分重视。
二是诚信风险防控机制不健全；未按照诚信规定聘请第三方机构的。
证监会责令华金证券改正，自2022年10月25日至2023年2月24日暂停保荐和公司债券承销业务。
同时，华金证券11相关人员也被处罚。
时任华金证券总经理的赵、分管投行业务的副总裁、核心业务负责人贾光华、质量控制部负责人被采取监管谈话措施。当时，上海香溢华城长租公寓资产支持计划负责人欧被出具警示函。当时，锦州市国有资本投资运营(集团)有限公司2020年债券承销项目负责人赵璇被采取出具警示函措施。当时，吉林碳谷碳纤维股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在选定楼层上市的保荐人黄立凡、胡被采取监管谈话。
另外，因为诚信的风险防控机制不健全，聘请第三方的风险防控不到位。责令债券业务部负责人隋珊珊、债券业务部员工曲先浩、王廷凯采取整改措施。
华金证券的上述违法违规行为是证监会在近期开展的证券公司投行业务内控与诚信专项检查中发现的。检查报告显示，在证监会检查的8家证券公司中，华金证券违规多，情节严重。
华金证券仍有四个项目在会。
中国基金报记者在证监会网站上看到，事实上，除了宝色股份，华金证券还有东方锆业的一个再融资项目在过会中，但暂停发行至今未公告。
2022年6月165438+10月21日，中国证监会发行审核委员会审核了东方锆业非公开发行a股股票的申请。根据会议审核结果，同意公司非公开发行a股股票的申请。但截至目前，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行的书面核准文件。
东方锆业本次非公开发行募集资金总额不超过7亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:
除了再融资项目，华金证券还有三个IPO项目在排队，分别是:尚未在创业板发行的波长光电、在创业板处于立案询价状态的网金科技、在北交所注册的薛凯冷链。
从收入结构来看，投行业务是华金证券的重要收入支撑。截至2021，65438+2，31，华金证券共有33家营业部，2021营业收入7.99亿元，净利润14万元。2021年，华金证券投行业务净收入2.66亿元，收入占比33.29%；2020年投行业务净收入3.78亿元，收入占比46.78%。
值得一提的是，除了保荐客户项目，华金证券自身的IPO也可能受到影响。
公开资料显示，以中信证券为辅导券商的华金证券，于2020年3月20日向上海证监局提交辅导备案申请，辅导期已近三年。根据中国证监会发布的《首次公开发行股票上市管理办法》第十八条，拟上市公司最近三十六个月内没有因违反工商、税务、土地、环保、海关等法律、行政法规受到行政处罚，且情节严重的。