广州发展集团有限公司整体上市

2011-07-08 06:42:00来源:中国证券报。

8日，广州控股发布非公开发行股票及资产收购预案，拟向包括控股股东广州发展集团在内的特定对象发行不超过7亿股。广州发展集团拟以其持有的广州燃气集团65，438+000%股权认购部分股份，其控制的其他经营性资产由广州控股以自筹资金的方式收购。由此，广州发展集团以广州控股为平台，进行资产重组，实现集团整体上市。

广州发展整体上市。

公告显示，本次定向增发发行价格不低于6.52元/股，募集资金总额不超过45亿元。其中，广州发展集团拟以其持有的广州燃气集团100%股权认购本次非公开发行a股的部分股份，其余部分以现金方式向其他投资者募集。其中，公司持股股东长江电力正在研究认购本次非公开发行股票事宜，并将在公司就本次股票发行召开下一次董事会会议前做出具体决定。

本次定向增发募集的现金将主要用于广东珠海LNG项目一期工程、广州亚运城项目燃气配套工程、广州天然气利用项目三期工程、珠江电厂煤场环保技改工程、两艘8.2万吨散货船的建造及少量流动资金补充。煤炭业务相关项目的建设将扩大煤场储煤能力，提高煤场煤炭中转能力，增强煤炭运销能力。

同时，公司拟以自筹资金收购广电集团、广州发展新城投资有限公司、广州发展南沙投资管理有限公司100%股权。控股股东广州发展集团由此实现整体上市。

天然气业务增长迅速

据了解，广州控股是广东省最大的能源集团之一。10年以来，围绕建设珠三角大型综合能源供应商的战略定位，打造了电、煤、气综合能源核心产业。公司表示，控股股东向广州控股注入燃气集团、广电集团等优质资产，是控股股东支持上市公司发展、实现主营业务整体上市、消除关联交易和同业竞争的重要举措，为上市公司后续发展和进一步完善公司治理奠定了更加坚实的基础。

分析人士认为，重组后，广州控股的燃气业务受益最大。与电力和煤炭业务相比，公司现有的燃气业务相对薄弱，业务范围仅限于广州南沙。燃气集团注入后，广州控股公司已成为广州市管道天然气企业整合主体，获得广州市天然气高压管网唯一建设运营主体、上下游一体化气源购销产业链、覆盖广州中心城区的天然气管网和稳定的用户资源等经营资质。广州控股公司的燃气业务规模将快速增长，成为广州控股公司的重要产业支柱。

全面参与热电联产

受同业竞争影响，广州控股尚未开展热电联产业务。收购广电集团100%股权后，将全面参与热电联产和分布式能源站业务。

公告显示，广电集团拥有广州中电立信电力50%的股权，公司正在建设2× 30万千瓦燃煤热电联产机组。广电集团也是穗恒运公司的第二大股东，持股65，438+08.35%。穗恒运有2× 30万千瓦和2×21万千瓦热电联产机组。

此外，广电集团旗下西村能源站公司正在开展2× 1.8 kW天然气-蒸汽联合循环冷热电联供项目前期工作，计划在广州及珠三角地区全面发展分布式能源站业务。因此，本次股权收购对广州控股搭建热电联产产业平台、发展分布式能源站业务、优化电力产业结构具有积极意义。

来源:中国证券报。