做理财如何快速获客？

老客户推荐是最高效的方式。如果有老客户推荐，成功的概率高达一半以上。首先，它不需要像陌生客户一样建立初始信任。其次，老客户之所以推荐你，很可能是因为投资你的收益不错。其实老客户推荐的难点不在于获客，而在于推荐，即如何让你的老客户推荐:

直接问客户。比如，你看到你认可我和我们公司。那么，如果你有朋友也对这方面感兴趣，可以介绍给我，而不是让你帮我卖产品，可以让你的朋友多一个选择。当然，最终的选择取决于他。

让客户带你去参加他圈子里的活动，把你作为新朋友介绍给他的其他朋友。这种方法的前提是你和客户关系很好。至于怎么做客户关系，你得多关注自己。我相信你会有自己的路。

如果公司条件允许(即有市场成本)，举办一些客户感兴趣的活动，让她主动邀请朋友参加，客户也跟着参加。

邀请客户带朋友来参加活动。公司有活动的时候，你可以邀请已经投资的客户参加，直接告诉他们。你可以带上你的朋友，我会帮你节省名额。这样，当客户报名时，你就可以得到他朋友的电话号码，随着对活动的进一步了解，后期也很容易跟进。

2、同行业活动获取客户

获得同行业客户是一个非常有效的方式。有效的原因是非常容易得到线索和后续。但这里的难点是如何发现同行的活动。在这里，分享一些小技巧。

装扮成客户，找相应的客户经理。

在同行官网上找活动。

如果有一个客户也是其他理财公司的客户，恰好和你关系不错，你可以通过这个客户了解同行活动的消息。

3、公司获得客户的活动

从公司活动中获取客户也是一种相对高效直接的方式，更容易跟进，但也要看公司活动的类型。

如果是公司赞助的活动，或者能在活动上体现公司的内容，或者公司相关领导有讲话，会更容易获得客户。但如果只是公司花了钱，活动期间出现了一个名字，就不好跟进了。

如果公司在安排一些活动来获得客户，那一定要珍惜。总比没有好。通过活动，我获得了更多的客户，即使得不到线索，或者想要的线索不理想，但至少锻炼了我的沟通能力。

4.联合举办沙龙，获取客户。

举办沙龙获客，就是真正邀请公司的讲师来分享公司的相关业务，比如投资理财，养老规划等等。如果能找到相应的合作伙伴来举办这样的活动，那么获客效果会很好，也更容易跟进。

为了获得这样的机会，理财顾问要结识一些高端活动的负责人，比如商会、高端红酒、豪车、豪宅等等。认识之后，尽可能和他们搞好关系，给自己更多的机会。比如他们有活动的时候，你提供一些增值服务，比如赞助礼品，或者让你们公司的主讲人上台演讲，都是非常有利的。

5.论坛赢得了客户。

论坛很难获得客户，成本也比较高。难点在于，如果活动主题与你所从事的业务无关，如何发言将是一个难题。即使活动恰好和理财有关，费用也会高一些，因为去了之后会发现几乎都是同行，客户也不多，需要提前决定去不去。那么，如果想去，有哪些论坛比较好呢？

对于创业者来说，涉及各种股权分配的论坛或者私董会比较好；对于企业高管来说，如何管理团队的论坛会更好；全职妈妈、家长、孩子教育的论坛会很适合。但是这些活动往往都有一些门槛，如何进去才是关键。

6.传单吸引顾客

所谓传单客户，就是在一些高端客户进出的地方，单独沟通要线索。对于这种获客方式来说，选址很重要。为了提高交易率，需要对公司附近的银行进行筛选。

传单的成功率会比前几次差。有时候，这也跟个人的状态，客户的心情有关。除非你真的找不到更好的获客方式，否则拿到传单很容易伤到你的自信心。

7、顾客质量清单

这种获客方式被称为陌生来电，我实习的时候接触过陌生来电，印象中比较好。但随着近年来陌生电话越来越多，很多客户对陌生电话感到厌倦，所以这种获客方式效率低，耗时长。

个人认为，除非你有特别好的单子(你知道这些单子上的客户就是你的目标客户)，否则不要浪费太多时间。打了半天电话也是浪费时间，不是被拒就是不符合公司标准。这种方式不如宣传单，至少宣传单可以看到客户，直观判断客户是否是目标客户。另外，见面之后再跟进也相对容易。