SAIC终止了对CAR Inc .的收购，陈虹表示，双方没有就未来的运营达成一致。
根据汽车公司大股东UCAR (838006)的最新公告，其在SAIC之前接触的“接盘侠”BAIC从未停止对汽车公司的收购计划..
神州UCAR的“一女二嫁”
从SAIC宣布对CAR Inc .的收购计划到其决定终止收购仅65，438+08天。双方原计划在7月65，438+065，438+0左右达成股权转让协议。是什么让SAIC改变了主意？
从7月20日曝光的两则公告中，我们不难发现，在SAIC宣布停止收购CAR Inc .的前夕，徘徊在SAIC和BAIC之间的UCAR准备将其在CAR Inc .的所有股份转让给BAIC的相关公司。
在7月20日的公告中，SAIC简要说明了SAIC全资子公司上汽港资投资有限公司与UCAR及其子公司在后续股权转让协议的谈判过程中，出现了影响交易达成的新情况，双方未能在计划时间内就交割前提条件达成一致。为保护公司利益，SAIC港决定终止上述交易。
7月20日下午，14左右，在上海汽车集团股份有限公司召开的2020年第一次临时股东大会上，SAIC董事长陈洪在回答股东提问时表示:“双方原计划在7月11左右达成股权转让协议，但在谈判过程中出现了一些新情况，一些交割前提条件无法达成一致，主要是关于CAR Inc .的未来经营问题..他说:“当我们收购一家公司时，我们不只是谈论收购，更重要的是收购后的运营。本着对公司和股东利益负责的态度，我们及时终止交易。"
同时，陈虹表示，“SAIC香港在7月2日与UCAR签署的只是收购要约。本来就是商业谈判，不一定成功。我们在之前的公告中也提示了风险。”同时，“交易的终止不会影响SAIC的生产、经营和发展。SAIC将继续完善其旅游业务的布局和运营，努力为用户提供更好的旅游体验。我们不仅关注现有业务的持续改进，还关注M&A市场的优质资源。”
消息发布后，SAIC 7月20日收盘报19.08元，较前一交易日上涨2.8%。汽车公司于7月20日下午停牌。停牌前，其股价为2.93港元，较前一交易日下跌4.87%。
据天眼查资料显示，“神州系”核心人物陆仍持有10.05%股份。CAR Inc .第一大股东神州UCAR(838006)7月19日晚间公告，为优化公司债务结构，公司拟将其持有的参股公司CAR Inc .有限公司不超过4.43亿股股份，以36.5438港元+0.372亿元的最高价格转让给江西井冈山BAIC投资管理有限公司或其指定的第三方。本次交易完成后，UCAR将不再持有汽车公司的股份..
这意味着，经过种种波折，北汽集团很可能成为CAR Inc .背后的最终买家..
股票销售中的波折
BAIC收购汽车公司的计划先于SAIC披露。
在此之前，7月2日，CAR Inc .发布公告称，董事会收到其主要股东中国UCAR和Amber？宝石？控股？有限公司(以下简称“琥珀？创业板》)公告SAIC集团全资子公司SAIC香港已于2020年7月2日与大股东签署要约，关于SAIC香港拟以每股3.10港元的价格收购UCAR和琥珀。Gem持有CAR Inc .不超过665，438+00万股，投资金额不超过654，380，902万港元(约654，380，734万人民币)。最终交易数量以实际交付的股份数量为准。
根据CAR Inc . 7月2日2.53港元的收盘价，SAIC收购CAR Inc .的溢价约为22%。
收购成功后，SAIC将持有CAR Inc .已发行总股本的约28.92%，成为CAR Inc .的最大股东..
当时，SAIC是UCAR在三个月内为汽车公司找到的第三个“接班人”。在此之前，其另一大股东安柏？创业板，以及其战略合作伙伴北汽集团，有兴趣采取的立场，汽车公司的最大股东..
16年4月6日，汽车公司发布公告称，UCAR将向Amber发送消息？创业板分两批转让其汽车公司股份。如果两次股份收购都按计划完成，安柏？创业板将持有CAR Inc .约27.22%的股本，成为CAR Inc .的最大股东..
按照当时的协议，第一批股权收购是琥珀？格林美于2020年4月16日以每股2.30港元的价格从UCAR全资附属公司收购CAR Inc . 98，608，000股股份，占CAR Inc .已发行总股本约4.65%..交易于4月22日完成，UCAR持有的CAR Inc .股份从25.92%降至265，438+0.27%。
第二批股权收购是琥珀？创业板以每股3.40港元向UCAR全资附属公司有条件收购CAR Inc .股份，总代价不超过115817260美元，按1美元兑7.7525港元的汇率，不超过264080384股。收购方案最多占CAR Inc .总股本的12.48。
但是，有了安珀？创业板第二批股权交易于5月30日暂停，当时双方订立了终止协议。
6月1日，汽车公司宣布了第二位“接盘侠”。5月31日，UCAR与BAIC达成战略合作协议，BAIC将从UCAR手中购买其在CAR Inc .的全部股份。但公告明确表示，双方股权交易的相关细节仍在商讨中，并未签署最终协议，也未透露收购价格。UCAR说:“这相当于一份意向协议，具体细节商定后才有可能签署正式协议。”
消息公布后，CAR Inc .当天股价大涨，收盘时股价上涨逾23%，至2.22港元。
一个月后，外界没有等到BAIC和UCAR正式签约的消息，而是等到了最新的“接盘侠”——SAIC。
与BAIC相比，除了CAR Inc .的第一大股东神州UCAR目前持有的所有股份(占20.87%)之外，SAIC还将收购另一大股东Amber。Gem拥有约8%的股份。
然而，该公告当时还表示，与SAIC的交易的交付仍受一些条件的限制，如主管政府或监管机构的批准或确认。如果交易达成，UCAR持有的所有CAR Inc .股份将被出售，出售股份所得将用于偿还UCAR相应的股份抵押贷款。
汽车股份有限公司是中国汽车租赁行业的领先企业。2019年，CAR Inc .全年营业收入76.9亿元，总车队规模约15万辆，在全国300多个城市拥有超过1000个网点。
5月31日，车企发布2020年一季报显示，总营收为1325亿元，去年同期为1850亿元，同比下降28.3%。调整后的税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为5.47亿元，调整后的EBITDA比率为57.7%，去年同期为9.58亿元和65.8%。按照7月2日收盘价计算，CAR Inc .当时的总市值为53.6亿港元(约合人民币48.9亿元)。7月20日下午停牌前的总市值为62.65438亿港元+04亿元(约合人民币56亿元)。
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