根据什么例子，汇丰股份是配债的。

公告日期:2016-04-19

证券简称:汇丰股份证券代码:002496公告编号: 2016-010.

江苏汇丰农化股份有限公司

公开发行可转换公司债券的公告

保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1.江苏汇丰农化股份有限公司(以下简称“汇丰股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“汇丰转债”，代码“128012”)已获得中国证监会证券监管许可。

2.此次，* * *发行8.45亿元可转债，每张面值100元，共计845万。

3.本次发行的汇丰转债将优先配售给发行人原股东。优先配售后的余额(包括原股东放弃优先配售的部分)将通过深交所交易系统以网上定价方式发行。如有余额，由承销团承销。

4.原股东可优先配售的可转债数量为登记日收市后登记在册的发行人股份数量，按照每股2.1300元和每股100元的比例折算为可转债数量。

本次发行原股东优先配售采用网上配售，网上配售不足65，438+0的部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配售业务指引执行。原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082496”，配售简称为“汇丰债券配资”。原股东不仅可以参与优先配售，还可以参与优先配售后余额的认购。

5.普通公众投资者通过深交所交易系统参与发行人原股东优先配售后，

余额的认购代码为“072496”，认购名称为“汇丰债券发行”。每个账户的最小认购单位为65，438+00 (65，438+0，000元)，每65，438+00为一个认购单位。如果超过65，438+00，则必须是65，438+00的整数倍，每个账户的认购限额为845万(8.45亿元)。

6.发行人现有总股本为396，704，022股。按照本次发行的优先配售比例，原股东可认购约8，449，795股，约占本次发行可转债总额的65，438+000%。

7.本次发行的汇丰转债无持有期限制。

8.本次发行不上市，上市事宜另行公告。发行人将在本次发行结束后尽快办理相关上市手续。

9.投资者应关注公告中关于发行方式、发行人、配股/发行方式、认购时间、认购方式、认购程序、认购价格、票面利率、认购数量、认购资金支付等具体规定。

10.投资者不得非法使用他人账户或者资金进行认购，不得非法融资或者帮助他人非法融资认购。投资者购买和持有汇丰转债，应当遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并承担相应的法律责任。

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