国内外快递业发展现状
快递市场规模保持快速增长。
2016-2020年，中国快递行业收入规模将保持逐年增长。2020年，全国快递业务收入累计完成8795.4亿元，同比增长17.3%。2021 1快递业务收入867.6亿元，同比增长73.3%。
得益于中国电子商务市场的快速发展和巨大红利，快递行业近年来一直保持高增长态势。未来，随着生活电商等网购消费模式向二三线、农村等下沉市场渗透，预计快递行业将有进一步的增长空间。
快递市场集中度逐年提高。
根据国家邮政局公布的快递服务品牌集中度指数CR8，2015年至2016年快递市场出现新进入者，导致市场集中度下降。到2017年，由于市场增速大幅放缓，行业进入整合期，价格战竞争激烈，部分中小企业逐渐被淘汰，导致市场集中度逐渐提高。到2019，快递行业的CR8高达82.5%。2020年开始，极兔、中邮、汪峰等新玩家逆势入场，推动快递行业集中度指数CR8进一步下降。
注:快递行业CR8企业包括顺丰、申通、童渊、大云、中通、百世、JD.COM、邮政。
快递行业的平均单价在逐年下降。
从2010到2020年，中国快递行业平均单价呈逐年下降趋势，从2010年的24.57元/件下降到2020年的10.55元/件，继续下降到2021年的10.266。
2020年初，全国快递业务量受国内疫情影响较大，龙头快递公司都希望抢更多的量来弥补年初的亏空。中通首先展开激烈的价格战，是为了加速竞争格局的分化。此外，以极兔快递为代表的新型快递企业加入竞争，采取激进的低价抢量策略，加速市场竞争。
注:按平均价格=业务收入/业务量，计算行业平均单价。
主要快递企业发展比较
-企业市场份额:中通稳坐第一。
近年来，中通市场份额持续领先，2020年前三季度达到20.64%，排名第二的大云、排名第三的童渊市场份额继续扩大；顺丰推出“特快专递”产品后，2020年前三季度市场份额也呈现加速趋势；百世、申通首次出现市场份额下滑，行业整合速度加快。
-基础设施布局:顺丰优势明显。
干线运输车辆配置方面，顺丰自营和外包运输车辆4.5万辆，中通次之，超过654.38+0万辆；转运中心数量方面，顺丰有9个枢纽级转运点+130个区转运点，其次是中通，在全国有91个转运中心，其中自营率90%；童渊有73个自营转运中心；在服务网络建设方面，童渊、大云、中通超过30000家。
整体来看，顺丰在基建方面的固定资产投入较多，中通次之，这也是提升企业物流效率的基础支撑。
注:中通数据为截至2020年9月底的数据，其他企业数据为截至2020年上半年的数据。
——快递业务收入和利润
在快递量快速增长的背景下，行业内激烈的价格战导致部分企业快递业务收入出现负增长。2020年前三季度，大云、申通、百世快递收入同比分别下降3.6%、8.8%、7.2%。顺丰通过高端服务的差异化竞争，继续实现38.2%的同比增长；但中通开始全面抢占市场份额，通过规模经济实现了9.1%的营收增长。
注:中通的收入不包括配送费。
从毛利率水平来看，近年来行业利润受到价格战的影响，除了顺丰，整个行业都在下滑。其中，大云、申通下降最为明显，童渊、顺丰均保持在10%以上，企业盈利状况良好；此外，百世和中通均在美股上市，近五年平均毛利率分别为2.9%和365，438+0.85%。
总体来看，中通和顺丰优势明显。中通成本优势突出，顺丰通过差异化定位和产品溢价，毛利率相对较高。
-单程票业务的收入水平
从单票收入的增长来看，2020年前三季度各大企业都有不同程度的下滑。中通和大云降价幅度最大，领先件数最多。前三季度，大云的单票收入下降了30.7%，为业内最高。
虽然不期而至的价格战对企业的业绩造成了明显的影响，但是龙头企业仍然坚定的推进价格战，因为只有加速行业的整合，才能尽可能的缩短阵痛期。
注:中通的收入不包括配送费。
-企业的投资和融资
2020年，阿里进一步加强对通达系的控制，并于2020年4月入股大云，后又增持百世和童渊，实现对通达系的全面持股。京东物流还以30亿元收购了越级快递，双方将基于各自的物流网络和产品矩阵进行互补。整体来看，快递行业的竞争已经升级为电商平台之争。
吉图等新企业的发展。
2020年，极兔、京西、汪峰相继上线，通过高性价比进入电商快递市场。其中，极地兔的表现最为抢眼，自2020年3月进入中国市场以来发展迅猛。依托拼多多电商平台，5月全网日订单量突破654.38+0万，7月日均订单量突破500万，8月日均订单量突破700万，双十一当天突破654.38+0.6万。快递新玩家的进入加速了价格的下行，进一步加剧了市场竞争。
行业竞争格局及趋势分析
2020年行业主导价格会往下走。马太效应下，龙头企业的市场份额会更加稳定，行业会加速向寡头转型。目前国内快递行业明显的四大阵营是:
1)相对独立的顺丰速运；
2)阿里系持股或控股的通达系；
3)JD.COM自建物流及其批量邮件快递；
4)依托品多多快速成长的极兔快递。
对比美国快递市场，价格战大概是从1982到1994，大概持续了12。最后三大巨头的集中度达到了80%左右，而国内八大快递公司的集中度在80%左右。此外，极兔、中邮、汪峰等新玩家逆势进入市场，短期内对市场份额的争夺必然会加快价格战进度。预计近两年国内快递价格战的激烈程度不会降低。
行业龙头企业在资产储备、网络实力、成本等方面更具优势。随着价格战的进一步深入，行业利润不断被侵蚀，落后者最先亏损，无力再打价格战。龙头企业的优势一方面在于成本控制能力和品牌溢价带来较高的毛利率，同时不断输血强大的融资能力，有望导致剩余玩家在决胜阶段成功晋升寡头。
——以上数据及分析来源参见前瞻产业研究院发布的《中国快递公司市场竞争分析及企业竞争战略报告》。