5G来了，车联网指日可待！资本与巨头角逐a股公司(有股)
“在5G提供的网络基础设施、汽车电子软硬件普及、电动汽车加速发展的基础上，车联网已经成为确定的机遇，爆发迫在眉睫。”华阅资本首席经济学家孙建波在接受上证报记者采访时，首先阐述了看好车联网的逻辑。
在TIAA秘书长庞春林等多位业内专家看来，车联网涉及人、车、路等多个参与者。其中，智能硬件如传感器、通信网络、敏感算法等新技术新产品具有较好的投资价值。按照产业链爆发的顺序，郭进证券等机构认为，电动汽车、无人驾驶汽车、车联网是半导体行业的驱动力。
机会目前，从电动汽车、自动驾驶、电子元器件，到车载终端，大量a股上市公司已经“密谋”车联网。例如，SAIC在电动汽车、自动驾驶和智能车联网领域全面出击。文泰科技专攻汽车电子元器件，北斗星从导航切入智能网联汽车和智能驾驶舱方向。
完善三个基础
19年2月，工信部发布《2019年全国无线电管理工作要点》，提出适时发布5G系统部分毫米波频段使用规划，引导5G系统毫米波产业发展。此前，工信部已经为车联网指定了专用频段。
在很多业内人士看来，中国5G全面商用，车联网已成定局，爆发迫在眉睫。
孙建波向记者解释了看好车联网的逻辑:一是网络基础设施，5G使车联网的信息传递得以实现；二是汽车电子软硬件开始普及，半导体技术的发展带来了传感器、芯片等硬件价格的下降。移动互联网让应用更加普及，汽车电子软硬件进入大规模应用期。第三，随着电动汽车的加速发展，车联网具备了大规模应用的能源基础。有了这三个基本条件，人、车、外界(如路面)才能实现高效的信息交互，车联网才能发展。
庞春林进一步强调了5G的重要性:5G对车联网的重要性体现在机器之间的信息传递从根本上突破了时间、数量、空间、角色的限制。因此，5G技术可以成为未来车联网三大系统(融合传感系统、信息交互系统、智能计算系统)的重要组成部分和承载基础。中科院微电子所副研究员王云也表示，5G将解决车联网通信网络“高带宽、低延迟、高可靠性”的关键需求。
那么，这一轮车联网市场会不会重蹈2015的覆辙——喧嚣过后的“一地鸡毛”？孙建波认为，从互联网和移动互联网的发展历史来看，在具备了基础条件后，可以诞生更多的应用和需求，从而使行业良性循环发展。
“一旦科技消费品渗透率达到10%，对经济的影响将逐步显现，行业将进入快速爆发阶段。”孙建波强调了电动汽车在推动车联网方面的作用。他相信电动车会遵循这个规律，三年后进入爆发期，给车联网带来更多动能。记者发现，2018年中国新能源汽车销量为125.6万辆，占汽车总销量的4.4%。有机构预测，2019年这一比例将达到6%，2020年将达到10%。
庞春林更为谨慎。他认为，全面的车联网爆发应该在2025年到2030年之间，爆发的标志是5G技术的正式商用。
“当然，如果基于5G的个人终端车联网模块推广顺利，爆发会提前。”王云进一步细化了技术指标，提出了网络接入比的概念。“比如，可能网络接入比例达到50%，就意味着车联网爆发了。”
只需要找到确定性
车联网已经成为全球热点。CCID《车联网产业发展报告》(2019)显示，全球车联网高速发展。目前，全球联网汽车数量已达9000万辆，预计到2020年将增至3亿辆左右，到2025年将超过100亿辆。目前，在中国、俄罗斯联邦、西欧和北美，超过70%的新装配车辆已经配备了互联网接口。
在政策的推动下，中国智能网联汽车迎来了快速发展的机遇。2018，11，工信部发布《车联网直接通信(智能网联汽车)5905-5925MHz频段管理规定》，为车联网指定专用频段。5438年6月+同年2月，工业和信息化部制定了《车联网(智能网联汽车)发展行动计划》，进一步推动车联网产业发展。此前，工信部、发改委相继出台了《车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》、《智能汽车创新发展战略》等多项政策。
在车联网爆发前夕，找到确定的需求，才能真正把握投资机会。孙建波认为，刚需是市场和行业的自发发展和选择。现在他只专注于充电、电池和电子服务领域，车联网的应用应该留给市场和用户去选择。
结合行业经验，庞春林认为，车联网的核心部分是智能硬件(感知+计算+执行)、通信网络(短时延、高带宽、大容量)和能够支持机器之间信息交互、传输和决策的敏感算法(包括云计算、中央计算和边缘计算)。这些新技术新产品不同于传统的技术领域，具有很好的投资价值。王云进一步指出了车载传感器、C-V2X通信技术、edge/云计算、车联网信息安全、高精度定位、语音识别技术等具体领域。
针对2019的产业趋势，庞春林认为，自动驾驶在特定应用领域和通用汽车的L3级别，应该是车联网的实际应用领域，能够在商业化领域取得阶段性成果。据悉，根据相关部署，TIAA与中国信通院已于2018完成智能交通电台研究实验，可支持工信部发布的车联网与农业直接通信实验应用频率(频率5915-5925MHz)，这也将加速车联网商用。
资本与巨头的竞争
风口之上，资本加速跑马圈地，创业公司频频获得融资。蘑菇知行近日表示，已完成65438美元+0.2亿美元的A轮融资。据悉，此次融资由腾讯领投，JD.COM和黑马纵横参与投资。蘑菇知行专注于移动互联网车载智能设备，提供车联网解决方案。
无人驾驶受到资本青睐。13年2月，无人驾驶初创公司途胜未来宣布于2018年底完成9500万美元D轮融资。本轮融资后，公司估值超过100亿美元。在此之前，美国自动驾驶初创公司Nuro也获得了软银愿景基金的9.4亿美元融资，之后该公司已经获得了亚马逊和红杉资本超过5亿美元的投资。
科技公司和互联网巨头已经在争夺车联网的份额。凭借其自动驾驶开发平台NVIDIA DRIVE AGX Xavier，芯片巨头NVIDIA的朋友圈不仅包括特斯拉，还包括小鹏、奇点、一汽、沃尔沃等国内互联网车企和传统车企。
巴斯(百度、阿里、腾讯、华为)早已深入布局车联网领域。2018秋季阿里宣布大规模车路协同计划。在6月18，10，18世界智能网联汽车大会上，马宣布了腾讯在做车载微信的消息。腾讯将车联网作为工业物联网的重要切入点，制定了智慧出行战略。
在无人驾驶领域，百度已经是实力不俗的“老兵”了。百度在2018第四季度财报中表示，Apollo自动驾驶开放平台在技术和商业化方面取得突破。华为也将车联网作为新赛道。2018年6月发布IoV平台，致力于打造连接人、车、路等物的全连接智能世界。
与以往的“颠覆”不同，科技公司正在与传统车企融合。今年2月初，广汽集团宣布与腾讯合作，总投资6543.8亿元成立移动出行项目平台公司。据悉，除了广汽集团，腾讯还与长安汽车、宝马、一汽、吉利控股、比亚迪、东风等展开了深度合作。借助Apollo平台，百度绑定了奇瑞、现代、奔驰。除了AliOS，阿里还与SAIC合作孵化了斑马网络。
a股公司相互纠结。
在郭进证券看来，电动汽车、无人驾驶汽车、车联网是半导体行业的驱动力三部曲。到2025年，全球汽车半导体市场的年复合增长率至少为11%至13%，远高于行业4%至6%的年复合增长率。
机会目前，大量a股上市公司已经“密谋”连接车辆。作为中国的汽车巨头，SAIC在车联网领域四面出击。2018 3月1日，上海发放全国首批智能网联开放道路测试号牌，SAIC和蔚来汽车成为首批拿到照片的企业。与阿里合作的斑马网络受到业界好评，已进入荣威、名爵、大通、东风雪铁龙、福特等品牌。
随着汽车的电气化，动力装置有了很好的发展机遇。文泰科技控股的安石半导体在功率器件领域有着深厚的积累。法拉电子是新能源汽车用薄膜电容器的领导者。公司“东富扩能项目”于2017年完成，一期规划有300万辆新能源汽车配套能力。
自动驾驶已经成为全球趋势。Yole预测，到2021年，中国ADSA(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶市场规模将达到426亿元，年均增长率为67%。上市公司层面，欧菲科技积极布局汽车电子，主要产品包括智能中控系统、倒车影像、360度全景系统、车载摄像头、毫米波雷达等ADSA产品、车身电子等。1 ADSA平均应该配备5个摄像头，包括1个后视摄像头和4个全景摄像头。汽车镜头的需求量大大增加了。联创电子2016进入特拉斯供应链。目前公司已经为特拉斯、英伟达、Mobileye开发了20多个车载镜头。
无人驾驶前夜，地图、定位、导航上市公司将率先发力，北斗星、中海达、超图软件、振芯科技等受到市场关注。北斗星通投融资部投资总监高表示，未来两年是智能网联关键基础支撑技术标准的窗口期，如5G、车联网标准等，北斗也将在2020年布局，成为智能网联汽车高精度定位技术标准。
高介绍，北斗星从导航切入智能网联汽车、智能驾驶舱方向。公司在2010收购深圳旭钢时开始进入汽车电子。后来又先后收购投资了深圳北斗、德国in-tech公司、思润天朗、江苏泽景、中汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司，成立了汽车电子研究院。记者发现，2018年末，北斗星募集资金不超过10亿元，用于智能网联汽车电子产品产能的改扩建。
随着车联网的快速发展，ICT(信息通信技术)和OEM(汽车制造商)公司遭到了沉重的伏击。车辆方面，高科技新兴前置车载终端T-Box(远程信息处理器)入选比亚迪供应商采购名单，后装终端OBD(车载诊断系统)主要聚焦欧洲和东南亚市场，进入吉利、比亚迪、长安汽车等各大厂商。在上游车载芯片领域，作为LTE-V(车间信息交互)标准制定的主要推动者，*ST大唐早在2015就推出了LTE-V车联网集成解决方案，还与高通合作开发了基于蜂窝车联网的芯片组。
郭进证券认为，从2019来看，网络是中期车联网最大的投资机会，主要包括符合车联网标准的路测单元RSU、通信基站和边缘数据中心。*ST大唐和东软集团可以提供相关的通信终端产品，中兴已经可以提供测试基站。
(文章来源:上海证券报)
(原标题:5G已经来到车联网)