房企重组第一单来了！万科、华夏幸福、世茂股份等。都跃跃欲试！
65438+2月1日晚间，陆家嘴发布公告称，陆家嘴集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事项。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陆家嘴集团及其控股子公司在上海浦东陆家嘴金融贸易区、前滩国际商务区持有的部分优质股权资产，并募集配套资金。
与此同时，万科、华夏幸福、天地源等a股房企也纷纷表示开始再融资的意向。据上证报记者了解，在证监会发布调整优化股权融资五项措施后，复兴股份、世茂股份、北新路桥、大名城、新湖宝等7家涉房上市公司已明确披露拟筹划非公开发行股票并募集资金投资房地产相关项目。昨日，万科大股东深铁集团请求股东大会授权董事会发行公司股票，这也意味着房企再融资的申请对象从中小房企扩大至头部房企。
陆家嘴
抢下新融资政策下的第一笔重组订单
陆家嘴昨晚发布公告称，公司接到控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司通知，为积极响应相关政策，做大做强公司主营业务，改善公司资产质量，优化公司财务结构，增强公司可持续发展能力，陆家嘴集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事项。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陆家嘴集团及其控股子公司在上海浦东陆家嘴金融贸易区、前滩国际商务区持有的部分优质股权资产，并募集配套资金。公司股票自2022年2月2日开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。
公告显示，本次交易的标的公司包括上海陆家嘴长宜房地产开发有限公司、上海东茂房地产有限公司、上海姚龙投资有限公司、上海启融投资有限公司，交易对方为陆家嘴集团及其控股子公司。陆家嘴表示，此举符合相关政策导向，有利于提高公司资产质量，改善公司资产负债表，增加公司权益，增强公司可持续发展能力，使公司能够更深入地参与陆家嘴金融城东扩和前滩国际商务区的开发、建设和运营，更好地服务浦东新区建设社会主义现代化先行区。
分析人士认为，通过此次重组，陆家嘴可以将相对优质的资产以合理的价格注入上市公司，进一步帮助上市公司做大、做强、可持续发展。
上海中原地产市场分析师陆文熙表示，近期房地产政策利好不断兑现，陆家嘴借助政策利好，通过发行股份实现资产重组，有望进一步提升企业综合实力。一方面可以看到政策的执行速度很快，力度在提升。预计申请发行股票的企业数量将继续扩大；另一方面，陆家嘴也是老牌优质房企，预计这类优质房企会优先获得资金支持。
当日晚间，多家上市房企透露了再融资的规划。万科公告称，公司第一大股东深圳地铁集团有限公司提请董事会将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权的议案》作为临时提案提交2022年第一次临时股东大会审议。该议案提交公司股东大会批准，授权董事会根据市场情况和公司需要，在a股和/或h股发行不超过20%的新股。
万科方面对记者表示，向股东大会发行股份的授权是由大股东深铁集团发起的。一方面，大股东希望公司能够积极抓住政策机遇，为公司继续坚定转型和长期健康发展储备资源。另一方面，也是大股东和深圳市政府对万科的坚定看好和全力支持，公司会加倍努力，失信于人。
此外，天地源、华夏幸福已公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募集资金拟用于公司“保障财产民生”相关的房地产项目开发、补充流动资金以及符合上市公司再融资政策要求的债务偿还。
上市房企跃跃欲试。
事实上，目前很多上市房企和券商都在忙着再融资的事情。
“这个消息早在上周末就被辟谣了，为我们服务的券商和律所也给了我们提示和建议。”有20强房企高管告诉记者，政策出台当晚，交易所已经召集部分房企开会。这两天券商一直在和公司保持密切沟通，研究可能的解决方案。“经纪人给了公司几个选择供考虑。确定之后，我们会找出合适的项目。”
“当然，必须要做(再融资)。其实政策出台当晚很多机构都在开电话会议，说明从那个时候开始，大家都在做相关的准备工作。只需要有相应的筹划非公开发行股票的流程即可。正常情况下，公司需要先有一个明确的计划，然后公司董事会审议通过后再继续推进。”有民营房企高层告诉记者，现在大部分房企肯定都在准备，通过和相关中介的讨论，希望尽快形成切实可行的方案。
某头部券商投行部人士向记者透露，在证监会公布政策的当晚，公司就要求大家联动全国所有房地产公司，将具体指标落实到个人。“这两天一直在跑上市房企。虽然具体细则还没出来，但我还是要全力以赴，争取项目先拿下。”
我期待着尽快了解细节。
20强房企高管表示，由于券商通常会与多家房企沟通，券商可能会了解更多信息。像公司这种市值比较大的房企，往往是券商追逐的重点对象。只是细则还没有公布，现阶段只能边沟通边研究方案。
“从房企自身来说，还是希望利好政策能尽快落地。目前市场仍然比较低迷，部分上市公司的流动性和资金压力没有缓解。如果再融资过程中出现企业债务违约问题，那就比较尴尬了。”20强房企高管对记者表示，特别是对于一些中小房企来说，再融资甚至相当于一根“救命稻草”，肯定希望有类似的绿色通道机制，让其尽快发生。
上述民营房企高管表示，自多年前a股房企再融资审核暂停后，a股上市公司再融资规则变得更加便捷和灵活。房企再融资后能否在规模上与其他行业保持一致，仍值得关注。虽然房企整体估值较低，预计融资规模会相对克制，但只要大家看到方向在变，重拾信心，也会给房地产销售市场带来积极的帮助。
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深铁要求授权万科三日内披露再融资意向。