多家机构踩踏安徽外经贸建设集团河北银行起诉讨债。
对外经济合作公司曾是安徽省建筑企业中最优秀的外向型龙头企业，拥有“中国企业境外投资65438强”、“安徽省百强企业”等多个称号。
收回欠款
近日，安徽省合肥市中级人民法院宣布，河北银行起诉对外经济合作公司，要求对外经济合作公司向河北银行(以下简称“16万京建MTN001”)支付2016期中期票据本金3900万元及相关利息。
法院审理查明，2065438+2006年9月，发行人对外经济合作公司出具了安徽省对外经济合作(集团)有限公司2065438+2006年第一期中期票据募集说明书，明确本期中期票据发行金额为10亿元，发行期限为三年，票据面值为100元，支付日期为人民币
上述中期票据发行后，河北银行通过二级市场购买16万京建MTN001，合法持有该债券，面值为3900万元。
2019年9月，发行人对外经济合作公司及主承销商发布安徽省对外经济合作建设(集团)有限公司第一期中期票据未能按期还本付息的公告，表明本期债务融资工具未能按期还本付息。
法院认为，对外经济合作公司作为16安徽经济建设MTN001债券的发行人，应在募集说明书规定的期限内还本付息。根据银行间市场清算所有限公司发布的《指定债券持有明细查询表》，河北银行合法持有16安徽经济建设MTN001债券，是该债券的合法持有人，有权向债券发行人主张还本付息的权利。判决外经公司支付河北银行股份有限公司本金3900万元及相关利息。
天眼查资料显示，对外经济合作公司成立于1992，第一大股东为蒋某某，持股46%，第三大股东为安徽省国有资本运营控股集团有限公司，持股9.72%。
法院审理查明，2065438+2008年6月，对外经济合作公司发布安徽省对外经济合作建设(集团)股份有限公司2065438+2008第一期招股说明书，确定的评级机构为联合资信评估有限公司，本期中期票据发行金额为人民币5亿元。主承销商是一家城商行。
2018，1 6月，主承销商与合肥分行农行就2018年第一期中期票据(债券简称“18万京建MTN001”)债券额度分配事宜签订了《非金融企业债务融资工具规范分配协议》。同意主承销商同意向合肥科技农商行分销总面值为100元/100元的债券分销额度，合肥科技农商行同意以上述金额购买该债券分销额度。
法院查明，合肥科技农村商业银行以1亿元总面值买入18安徽经建MTN001并一直持有。因对外经济合作公司发行的16万京建MTN001债券到期不能支付本息的违约事件，对外经济合作公司因未能按照16万京建MTN001募集说明书约定的时间支付债券本息而被多名债券持有人起诉。此外，因外经公司实质性违约，联合资信评估有限公司已将外经公司主体长期信用等级和涉案债券信用等级下调至C级。至今，外经公司没有支付任何款项，也没有采取相应的补救措施。据此，法院认为，外经公司的行为显示其未履行主要债务，已构成预期违约。
法院一审判决外经公司支付合肥科技农村商业银行本金6543.8亿元及相关利息。
多机构参与
主承销商8月27日刊登的《安徽华安外经建设(集团)股份有限公司债务融资工具违约后续进展公告》显示，外经公司16安徽经建MTN001应于2019年9月23日还本付息；2018 (18万京建MTN003)第三期中期票据利息于2019年2月24日支付；18安徽经建MTN 001 6月65438+10月65438+2020年6月付息；2018 (18万京建MTN002)第二期中期票据利息支付时间为2020年3月28日。由于公司流动性紧张，上述四张中期票据未能按期足额兑付本息，构成实质性违约。
同时，公司在多家银行机构有贷款。
根据2019公布的《安徽省对外经济建设(集团)有限公司跟踪评级报告》，该公司银行信贷包括政策性银行信贷和商业银行信贷，其中政策性银行信贷主体为CDB和进出口银行，为境外项目贷款。截至2065438+2009年3月末，剔除债券发行相关金额，公司剩余授信金额38亿元，剩余可使用贷款资金3亿元。公司融资环境恶化，可利用的流动资金贷款资金较少，间接融资渠道亟待拓宽。信贷机构包括1家国有银行、2家股份制银行、2家城市商业银行和1家农村商业银行。
2019年6月28日，中国中投证券作为对外经济合作公司“16万京01”、“16万京02”、“16万京03”的债券受托人，宣布对外经济合作公司从国家开发银行、兴业银行借款利息逾期。