理解BOE、TCL华星、三星显示和LGD之间的复杂关系。
在液晶领域，中国大陆面板厂的实力在不断增强。群智咨询数据显示，从液晶电视面板产能格局来看，从2020年开始，中国大陆厂商占比将超过50%，未来将占比近70%，产能高度集中；韩国厂商的比例迅速萎缩到20%以下，甚至会萎缩到5%以下；中国台湾省和日本制造商的份额稳定在30%左右。
2017 12、BOE合富G10.5 TFT-LCD生产线产品下线交付客户；2019年一季度，TCL华星G10.5生产线也实现量产。至此，国内已有两家面板企业运营G10.5生产线，开始与海外企业在大尺寸面板领域展开竞争。工艺和良率的提升也增加了大尺寸面板的供应量，尤其是65寸和75寸的面板。
Omdia数据显示，2020年第二季度，BOE继续保持大尺寸液晶面板出货量的领先地位。BOE以28%的出货量和265，438+0%的出货量区域份额领先，群创光电以65，438+05%的出货量区域份额紧随其后，TCL华星以65，438+03%的出货量区域份额紧随其后。TCL华星大尺寸液晶面板出货量排名第五，但2020年第二季度出货量地区排名第二。由于TCL华星T6的10.5代生产线增加了液晶电视面板的产量，而T7的另一条10.5代生产线将于今年年底开始量产爬坡，在不久的将来，华星光电将成为与BOE规模相近的竞争对手。
韩国厂商计划退出液晶产能，大尺寸出货规模呈现萎缩趋势，跌出前五。如今，三星电子和LG电子的液晶面板供应更加依赖中国面板制造商，尤其是JD.COM和TCL华星。为此，三星显示投资了TCL华星的10.5代线面板厂，TCL华星还投资了三星显示的苏洲8.5代线厂。
8月28日，TCL科技发布公告称，TCL华星拟以654.38+0.8亿美元(约合76.22亿人民币)的价格收购苏州三星电子液晶科技有限公司60%的股权和苏州三星显示有限公司100%的股权。同时，三星显示将以7.39亿美元(约合5213万元人民币)的价格对TCL华星增资苏州三星电子液晶科技有限公司60%的股权，增资后三星显示在TCL华星的股份将由5.02%增至12.33%，成为TCL华星的第二大股东。谢大卫表示，TCL华星在TCL科技集团的资金支持下，正在逐步挑战BOE在液晶电视面板产能方面的领先地位。另一方面，BOE也在考虑与中电熊猫的液晶显示器工厂合并。这个联盟将阻止TCL华星拿下中电熊猫的液晶工厂，扩大生产份额。
有机发光二极管的不同路线将会竞争。
大尺寸有机发光二极管的技术路线主要分为相对成熟并量产的WOLED、处于产业化初期的印花有机发光二极管技术和尚处于技术研发阶段的QD-有机发光二极管。TrendBand数据显示，LGD有四条生产线，全部是蒸发有机发光二极管；；三星有两条生产线，一条是蒸镀技术，一条是印刷技术。BOE有蒸发生产线；目前，TCL华星已经规划了三条印花有机发光二极管生产线。
三星显示和LGD正全面转向有机发光二极管小组。三星展示了量子点QD-有机发光二极管技术路线的重点布局并保持领先地位。据悉，三星显示将于2021第一季度开始试产QD-有机发光二极管面板，并计划于第二季度开始正式生产，计划产能为每月3万片。
LGD广洲8.5代WOLED面板厂已实现量产，月产能约6万片。加上韩国坡州工厂7万片玻璃基板的月产能，整体月产能将达到654.38+0.3万片。
三星电子、LG电子、TCL电视也在电视终端市场展开竞争。David Hsieh表示，从数量上来说，三星的QLED电视年出货量为500万台；LG Display的目标也是每年500万块WOLED电视面板。三星QLED电视在各显示器制造商的开孔面板的支持下表现良好，而LGD打算扩大WOLED电视面板的客户群，以实现长期可持续发展。另外，TCL是全球前三大液晶电视厂商。受液晶电视低价影响，2020年上半年WOLED电视零售表现不佳，影响了LGD WOLED电视面板产能的长期扩张。
所以，从电视终端市场回到面板市场，虽然几大巨头竞争激烈，但也孕育着合作的机会。例如，BOE也在开发WOLED蒸发技术。Omdia估计，LGD可能会与BOE结盟生产大尺寸有机发光二极管面板，双方将通过交换技术获得一些资金支持。
在印刷有机发光二极管领域，TCL华星和JD.COM都在投资大尺寸印刷RGB有机发光二极管。TCL华星与日本JOLED公司在印刷有机发光二极管领域开展了深入的技术合作。据悉，TCL华星将投资460亿元建设全球首条8.5代喷墨印刷有机发光二极管生产线。
从未来潜在的竞争与合作关系来看，TCL华星和BOE希望在与韩国企业抢占有机发光二极管创新高地的竞争中取得优势地位，尤其是在大尺寸有机发光二极管面板领域，随着喷绘有机发光二极管的加速和努力。中科院院士欧阳中灿表示，印刷有机发光二极管有望在未来两到三年内投入量产，中韩两国处于并行关系。
因此，在大尺寸有机发光二极管领域，沃莱德、QD-有机发光二极管和印花有机发光二极管之间的竞争在未来将逐渐明显。
扩大利益的比较优势是竞争与合作的焦点
下一代显示技术的布局也是众多厂商竞争的焦点。迷你LED、微型LED、缠绕印刷有机发光二极管(IJP-有机发光二极管)和透明显示是未来显示的重点发展方向。
以迷你LED为例。最近动作频频，热度飙升。今年8月初，TCL发布了Mini LED背光电视。TCL华星和BOE都表示，他们的玻璃迷你LED预计将在今年下半年量产。三星预计明年将推出迷你LED电视产品，并计划明年生产200万台。在接下来的一年内，迷你LED将会引起新一轮的竞争。
群智咨询电视面板研究高级分析师也表示。LCD“双巨头”格局的形成，将使产能聚集，面板供给侧的控制弹性更强，幅度更大。但液晶电视面临的持续盈利问题逐渐凸显，预计面板厂商的产能将向盈利能力较强的产品倾斜。
未来中国面板厂要继续加大技术研发投入，一方面可以提高LCD的画质，缩小与有机发光二极管的产品差距；另一方面，可以增加有机发光二极管技术在大尺寸领域的研究和储备。
从竞争关系来看，谢长廷表示，三星显示可能不希望LGD与BOE密切合作，BOE可能不喜欢三星显示与TCL华星联盟过于强大。任何一方的战略调整都会对面板产业生态和面板供应链产生重大影响。