川投能源以365，438+07万元收购565，438+0%股权符合公司新能源产业发展规划。
根据公告，收购资金由川投(攀枝花)向川投能源申请增加注册资本募集。交易标的玉柴农光电力主营发电、输电、供电业务。公司2021年营业收入6543.8+660亿元，净利润8067.08万元。
二级市场上，川投能源股价7月初开始走强，7月65，438+03日涨至新的阶段高点65，438+04.06元。此后，股价又开始下跌。截至今日收盘，公司股价为12438+0元/股，最新市值为564.6亿元。
资料显示，成立于1988的川投能源是川投集团旗下从事电力生产的上市公司。通过一系列资产重组和稳健经营，公司建立了以水电清洁能源为主、铁路信息产业为辅的发展格局。
7月5日，公司还披露了2022年半年度业绩报告。公司上半年实现营收4.76元，同比增长65，438+0.865，438+0%；归母净利润654.38+0.56亿元，同比增长654.38+0.901%，其中第二季度净利润达到654.38+0.02亿元，同比增长565.438+0%。公司将业绩增长归因于上半年参股公司投资收益增加。
据《财经》报道。com，自2021起，川投能源发电量减少。2022年上半年，由于2021年末任宗海水库蓄水不足，公司发电量同比减少10.91%，上网电量也同比减少10.91%。
值得注意的是，业绩方面，虽然公司2021和2022年一季度净利润归母呈下降趋势，但川投能源仍吸引了多家机构调研。主要原因包括公司的长期股权投资为公司带来了巨额利润。数据显示，上半年公司投资收益增加3.24亿元，达到17.39亿元，同比增长22.9%。
2021年报显示，公司持有雅砻江水电公司48%的股权，雅砻江水电2021年贡献的投资收益占公司整体投资收益的91%。天风证券研报显示，雅砻江水电公司上半年将实现净利润33亿元，同比增长20.6%，其中二季度净利润预计达到约654.38+0.98亿元，同比增长43.1%。
东吴证券的研究报告认为，水电项目建设周期长，项目投资大，稳定运营后现金流充裕，商业模式清晰，业绩确定性高，成本中折旧高，因此现金流保证高分红和股息率，具有显著的防御价值。
此外，川投能源的分红比例也逐年提高。资料显示，2018至2021，公司分红金额分别占归母净利润的37.00%、50.80%、52.91%、57.08%，公司当期分红率达到3.7%，可见公司。
根据天风证券研报，川投能源2022-2024年净利润将为36.1/40.1.1亿元，对应最新PE为15.6/14.1/65438。
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