360借壳最可靠的消息，最权威的消息
奇虎360今年6月发布公告称，公司董事会收到初步非约束性私有化要约，签署日期为2065438+2005年6月17日。要约来自董事局主席周、中信证券及其子公司、金砖资本私募股权基金I L.P、华兴资本、红杉资本中国I，L.P及其子公司，以每股普通股565，438+0.33美元(相当于每股美国存托股票77美元)的现金收购奇虎所有已发行普通股。
知情人士称，最终的私有化协议预计将在未来几周内达成。届时，这笔交易将成为在美国上市的中国公司中规模最大的私有化交易。该知情人士还表示，奇虎360正在聘请中国资产管理公司帮助为私有化交易融资。同时，一旦交易完成，奇虎360将考虑在国内a股上市。奇虎360认为在中国上市会产生更高的估值。
几周后奇虎360或在国内a股上市，寻找重组的“折翼天使”。
寻找重组的“折翼天使”
在机构人士看来:“重组失败的公司已经明确透露出并购意向，再次开始资本运作的概率较大。”从时间上看，股灾前重大资产重组失败的公司，基本都过了三六个月的承诺期，重启并购是无障碍的。
重组流产股:上半年重组失败的公司中，新伦科技、华伟、深天地A、南通锻压、07、金刚玻璃、江泉实业、汇源通讯、洪磊、*ST申科、博信股份、天润乳业已恢复资本运作。
统计显示，上半年重组失败的公司中，新伦科技、华伟、深天地A、南通锻压、07、金刚玻璃、江泉实业、汇源通讯、洪磊、*ST申科、博信股份、天润乳业等已重启资本运作。
其中南通锻压重启速度相当罕见。6月6日，公司公告终止收购新能源零部件供应商并向证监会申请撤回重组文件，承诺三个月内不再做。但7月24日，公司再次停牌，称控股股东、实际控制人郭庆正在筹划部分股权转让事项，可能导致公司控制人变更。三个月承诺到期后，公司于9月25日披露终止股权转让，转而筹划重大资产重组，合并标的为两个。
除了南通锻压，借壳失败的公司重启资本运作一般更为迫切。如今年2月借壳赣州稀土失败的华伟股份，自7月25日起停牌筹划重大事项，拟收购国内互联网公司。与此同时，京味美度拟借壳失败的江泉实业，也已一步步改为卖壳:6月11日，原大股东江泉集团将其控股权出售给杉杉郑永刚子公司宁波陈顺投资有限公司。易主后两个月，公司披露重组框架，杉杉拟分拆香港一家化工制造公司，借壳江泉实业上市，但此次重组也未成功。不过，已经易主的江泉实业未来将继续推进重组，这是不言而喻的。同样，5月份未能获得叶枫科环支持的汇源通信也于8月10停牌。先是易主，然后筹划重大资产重组。拟收购广东迅通科技100%股权，目前仍在停牌中。
重组重启概率如此之大，尚未有新动作的重组折翼股值得关注。据上证报记者统计，鲁北化工、魏碑通信、*ST中路、南方股份、山东章谷、天星仪器、绵石股份、科斯伍德、步森股份、和顺电气、远成黄金等公司均属于此类，且市场震荡后，其市值大多在30亿-40亿元区间。
重组重启概率如此之大，尚未有新动作的重组折翼股值得关注。据上证报记者统计，鲁北化工、魏碑通信、*ST中路、南方股份、山东章谷、天星仪器、绵石股份、科斯伍德、步森股份、和顺电气、远成黄金等公司均属于此类，且市场震荡后，其市值大多在30亿-40亿元区间。
今天，我们来谈谈马后炮。今年，中国股票被系统性地从美国市场退市。根据@的统计中中中中中(链接:)，截至今日，已有32只中概股宣布私有化计划。为什么今年这么多中概股要私有化？首先，管理层有鼓励中国股票回归的政策。第二，中小型中国股票在美国市场被严重低估。当然这个低估是和同类型的A比较的我们来看看乐视和优酷土豆的市值比较，迅雷和暴风科技的市值比较。简直是天与地。如果你有同样的资产，大股东什么都不用做。如果从美国拿回来，然后在a股上市，市值会增加一倍以上。如果你是大股东，你会选择将公司私有化吗？答案显而易见。
现实是有人帮他们铺平了这条致富之路。小平同志说，“让一部分人先富起来，然后实现共同富裕。”中概股私有化先富起来的是巨人网络的股东。巨人网络2007年在纽交所上市，201165438 2003年10月25日，由史玉柱和霸菱亚洲组成的财团宣布向巨人网络的流通股东提供私有化方案，对公司估值约为29.5亿美元(按当时汇率约为180亿元人民币)。私有化后，财团加入了CDH、弘毅、云峰等私募股权基金。
2014年7月至2015年9月，巨人网络拆除赴美上市时使用的VIE架构，为回归a股扫清道路(关于什么是VIE，为什么要拆除)
请自便。
在民营私有化退市的同时，巨人网络已经开始与a股上市公司洽谈借壳上市事宜。2065 438+04 7月巨人私有化完成后不久，世纪游轮(002558。SZ)，a股上市公司，2014年10月27日因重大事项公告停牌。到2015，1111，世纪游轮宣布巨人网络在a股上市，股票复牌，由111调整为16558。
从2003年2011年底宣布私有化退市，到2005年2011成功借壳a股上市，史玉柱完成交易仅用了两年时间。那么，以世纪游轮今日收盘价1.20元计算，原巨人网络股东赚了多少？根据借壳上市方案，世纪游轮发行4.42亿股新股收购巨人网络，发行价为29.58元/股，对巨人网络估值约654.38+03亿元。按照今天的收盘价，老牌巨人网络的市值已经达到530亿元，市值翻了近三倍。
同时，世纪游轮借壳上市前，总市值约20亿人民币，大股东彭建虎父子持股约70%，市值约6543.8+04亿人民币。借壳上市后，彭建虎父子所持股份被稀释至约654.38+00%，共计约4800万股。按照今天收盘价654.38+020人民币，老股东彭建虎父子持有的市值。同时，根据借壳上市方案，世纪游轮将把上市公司原有的游轮资产以净资产的价格出售给原大股东彭建虎，也就是说PB为1，这部分资产的价格估计在6亿元左右。借壳上市前资产价值20亿，相当于老股东通过回购资产又赚了14亿。如果加上股票升值，老股东彭建虎通过巨人网络借壳上市赚了58亿！
从这个角度来说，借壳上市真的是一个你好，我好，大家好。当然，最终在二级市场接盘的兄弟不可能那么好。
一方面大量中概股希望退出估值较低的美国市场，另一方面a股上市阻力重重。对于即将私有化退市的中概股来说，在史玉柱身上完成的借壳上市无疑为大家提供了一个可复制的样本。a股小盘上市公司的壳价值越来越值钱。据《21世纪经济报道》援引业内人士的话称，“壳公司再烂，现在基本上也至少有三四个靠山在谈。借壳费基本都在4亿以上，上市公司对注入资产质量和未来股价涨幅都有要求，非热门行业的还不屑。”广东某券商保荐人告诉21世纪经济报道记者，世纪游轮之前并没有和巨人网络谈借壳的事情。“这家公司之前也和信利光电谈过重组，后来就终止了。据我所知，还有其他几家公司和世纪游轮谈过。想想吧。去年世纪游轮65438+10月停牌时，市值只有20亿左右，6545万盘子。多好的壳资源啊！有多少机构要抢这个项目！