云计算的第三次浪潮风起云涌。
“云”——这个难以捉摸的词让很多人百思不得其解。什么是云计算？有什么用？它与传统计算相比有什么特别之处？...报道酱整理了相关报道，梳理了云计算行业的全貌，希望能为您呈现云计算行业全景，清晰了解行业上下游产业链以及一二级市场的投资机会。
云计算是通过网络组织和灵活调用各种ICT(信息通信技术)信息资源，实现大规模计算的信息处理方法。说白了就是一种新的获取计算资源的方式。与传统计算相比，云计算的资源获取方式从“购买”转变为“租用”。
专业的解释是，云计算利用分布式计算、虚拟资源管理等技术，将分散的ICT资源(包括计算和存储、应用平台、软件等)聚集起来。)通过网络形成* * *共享资源池，以动态按需、可衡量的方式为用户提供服务。用户可以使用各种形式的终端(如PC、平板电脑、智能手机甚至智能电视)通过网络获取ICT资源服务。云计算产业由云计算服务业、云计算制造业、基础设施服务业和支撑产业组成。
①云计算根据服务类型可以分为三类。
1)基础设施即服务IaaS(基础设施即服务)
2)平台即服务(PAAs)。
3)软件即服务(SaaS)。
我们可以自己盖房子，自己住，可以和云计算的三种服务类型相比。
首先，基础设施即服务(IaaS)。之前，公司必须建立一个信息系统。基础设施从何而来？你需要自己搭建机房、服务器、网络和配套设施。就像自己盖房子一样，需要自己买地，买材料，自己设计房子的结构，自己盖房子。现在基础设施即服务告诉你，你不必建造自己的房子。我有现成的，直接租就行了。
其次是平台即服务(PaaS)，公司在搭建自己的信息系统之前，要搭建自己的操作系统和配置环境。就像你把自己的房子建好了还要装修一样，现在平台即服务告诉你不用装修自己的房子。我这里可以提供装修服务，直接买就行了。
最后，SaaS是软件即服务。之前，公司必须在配置操作系统和环境后，自行开发各种应用程序。就好比你的房子需要软装，配备休闲娱乐设施，运动健身设施等。现在软件即服务告诉你，这些应用设施我都有现成的，你也可以直接租。
它们是公共云、混合云和私有云。
这张图片帮助我们很好地解释了云的概念。公有云强调灵活性和* * *享受，从1核的单个云主机到几十万核的计算集群。
私有云是一种安全的私有基础设施，比较适合有一定规模、安全性要求高的企业。与传统的内部(本地部署)模式不同，私有云强调“云化”。基于一系列虚拟化和自动化技术，私有云可以提供类似公共云的“弹性”和“敏捷”体验，同时提供更灵活的功能和更可控的安全性。对于用户来说，起步门槛低，灵活可调，适合从无到有快速成长的企业或创新业务。
公有云和私有云结合在一起，有的业务用公有云，有的业务用私有云，这就是所谓的混合云。严格来说，混合云不是云的一种形式，而是一种部署模式，只是企业需要一些技术来实现统一管理、监控、调度、数据同步等等。与只有一种形式的云相比，混合云的部署更加复杂。
按照产业结构，云计算产业链的上游供应商是第三方IDC企业，以及包括服务器厂商、网络运营商、网络设备商在内的基础设施提供商。同时，IDC厂商也需要向基础设施提供商采购。产业链的下游是云生态系统，包括基础平台和云原生应用，云计算厂商负责提供IaaS、PaaS、SaaS等服务。
根据服务的类型，IaaS厂商可以分为服务器厂商、IaaS厂商和专业云计算服务商。其中，IaaS厂商包括大型IaaS厂商、主流IaaS厂商和运营商。专业的云计算服务商分为很多类别，包括云安全厂商、分发CDN厂商、Docker厂商、云存储厂商、视频云服务厂商、性能APM厂商。各大IaaS厂商的竞争力差距主要来源于云计算基础服务的创新、行业解决方案的成熟度以及服务实施的效果。因此，建立整体的云生态系统，聚合产业链上下游合作伙伴，是提高IaaS厂商市场竞争力的重要途径。
全球和中国云市场整体高速增长；2017年，美国占全球市场份额的59.54%，其次是欧洲21.50%，亚洲只有12.04%；SaaS约占全球云计算市场的2/3，PaaS的市场最小。IaaS在中国云计算市场中占比最大，其次是SaaS，SaaS最小。
国际云计算发展相对成熟，公有云是市场的主要组成部分。经过多年的发展，行业市场规模一直保持平稳快速增长。Gartner报告显示，2019年公有云市场规模为1883亿美元，同比增长21%。预计2020-2023年平均增长率为17.6%。
在国际市场上，SaaS服务业占最大份额。在国际云服务市场，IaaS建设一直增长缓慢，SaaS层是主导市场。其中，在SaaS层，ERP、CRM、office suite、内容服务、通信协作等应用市场占据首位。
IaaS行业具有很强的“马太效应”，资金壁垒和规模经济(服务器利用率的提高和资源的耦合配置)是最重要的影响因素。2016年，中国公有云IaaS总市场容量为1000亿元，阿里云一家独大。2017年，前五大厂商分别是阿里云、腾讯云、金山云、中国电信、Ucloud，份额合计68%。
在云计算渗透过程中，客户首先聚集在IaaS和SaaS上，IaaS和SaaS的领先厂商具有先发优势，因此Salesforce和AWS的市场份额是公有云PaaS的前两名。
2017上半年数据显示，中国PaaS的竞争格局是阿里云以27%的份额压倒性领先，甲骨文占9.7%，AWS占9.7%，微软占6.8%，IBM占4.6%。
PaaS市场TOP5除了阿里云都是国外厂商，亚马逊、甲骨文、IBM等国际巨头都是通过国内企业在中国的合作来抢占中国市场。比如IBM与世纪互联合作，将Bluemix PaaS平台带到中国；甲骨文与腾讯云战略合作，将企业云服务解决方案引入中国，全面覆盖SaaS、PaaS、IaaS云服务。
从厂商销售比例来看，在全球SaaS市场，2015年，Salesforce占11%的销售比例，其次是微软8%，Adobe。中国SaaS市场，2017上半年，金蝶占7%，其次是甲骨文和微软，均占5%。
就服务领域的市场份额而言，CRM在全球范围内SaaS的份额最大，占39%，其次是ERP和网络会议/社交软件，分别占65，438+06%和65，438+00%。
未来随着IaaS市场规模的进一步扩大，相关行业生态将广泛受益。建议从IDC、服务器、交换机、光模块挖掘投资机会。
(1)IDC领域，云计算需求回暖，5G商用叠加带动流量爆发，第三方IDC服务商增长确定。在未来IDC的超大型化和边缘化过程中，掌握一线城市核心IDC资源，具备较强扩张能力和产业议价能力的IDC服务商，才能更持续稳定的发展。
(2)在IT基础设施设备领域，对数据计算、存储、传输、安全等的需求。由于流量的增长而迅速增加，这直接推动了云供应商资本支出的增加。作为IaaS的基础和核心，IT基础设施和网络设备已经全面开启拐点上行趋势。
相关受益者包括:通信设备龙头中兴通讯；数据中心交换机和企业路由器市场份额领先的紫光；星网锐捷，数据通信和无线业务稳步增长；中国第一服务器品牌浪潮信息。
(3)光通信领域，云计算市场和电信市场蓬勃发展，不断增长的需求持续推动提速。光通信领域的400G时代正在开始，产业链即将迎来升级和增量机会。
经过20年的努力和发展，Halo.com积累了丰富的行业经验和数据中心资源。公司在一线城市提供安全、高效、便捷、可靠的企业级IDC和云服务。未来，公司将加快IDC产业升级，大力发展云计算业务，不断提升研发、技术和服务水平，以专业的产品和服务为用户提供互联网一站式综合解决方案。我们认为，公司在北京、上海及周边地区IDC项目的不断拓展，投产后将对公司股价产生较大的有利影响。同时，疫情期间，短期需求增加，公司橱柜下架率提高，有利于公司。
浪潮信息长期专注于国内服务器市场，2019年市场份额已经达到全球第三，国内第一。公司云计算客户占比高，有望受益于设备国产化率的提升和云资本支出的反弹，实现超越行业平均水平的增长。
浪潮在云计算客户资源、战略定位、生产成本等方面具有竞争优势。1)优秀的客户资源:浪潮在2011明确了云计算战略，在云计算领域具有一定的先发优势。与头部云厂商一起，积极推进开放计算基础设施，更深入地绑定BAT等头部客户。这种对行业的判断引领了市场。经过近10年的成长，我们估计公司目前在国内云计算市场的份额约为50%，云计算客户占公司收入的60%。2)灵活的战略定位:业务聚焦服务器市场的浪潮。在低成本和差异化的两极战略象限中，倾向于采取更加中性的策略，积极获取市场份额，灵活应对来自品牌厂商和白牌厂商的竞争；3)强成本控制:浪潮产品ASP在6000美元左右，低于其他头部品牌厂商。公司与英特尔之间按照战略协议价格采购CPU，以及公司的信息管理，给公司带来了低成本的保障。
中科曙光是国内领先的高端服务器制造商，产业链布局全国产化，国家R&D基金支持。我们认为公司有望受益于服务器需求上升和产业链国产化趋势，实现超越行业的增长。原因如下:在云资本支出恢复和技术更新迭代的推动下，服务器市场有望实现快速增长。随着国内疫情的有效控制，作为数字经济基础的服务器将迎来需求的全面复苏。服务器上游的核心供应商正在推动CPU从14nm升级到10nm，为下游产品创造迭代需求。中科曙光在整个服务器产业链上有完整的布局，得益于国内的调整和国家对新创产业链的支持。
作为公司的核心资产，新华三在传统企业网络路由器和交换机领域处于全球领先地位，同时拓展服务器和存储业务，完成整个it产业链。借助5G网络的IT转型，切入运营商数字通信和新网络(SDN/NFV)市场，业务和技术全面对标思科和华为，广阔空间竞争力的突出份额有望进一步提升。凭借独特优势，布局私有云边缘云、小基站、安全等千亿赛道，拓展业务边界:利用超融合技术优势指向私有云边缘云，与Intel合作布局5G小基站，借力人工智能、云计算、大数据、安全等网络后端技术积累，引领安全智能化。
在科技创新板上市，主要产品包括公有云、私有云、混合云、数据可信流通平台安全屋。中国移动是其第四大股东和重要合作伙伴。2019年有15亿营收，其中约12亿为公有云营收，是比较纯粹的云计算服务商。优客德创始团队对行业风口把握较好，能在细分领域形成自己的特色优势。同时，公司采取与大型公有云厂商差异化的策略，通过“铁三角”团队实现客户粘性和价值。
主要业务包括信息安全和云计算。云计算主要为企业用户提供云终端、桌面云一体机、超融合一体机、软件定义存储、云计算平台、私有云、专属云、混合云等多种产品、服务和解决方案。2019年，云计算收入12亿，占比26%。2020年以来，公司发布了5款爆款新品，分别是aTrust和SangforAccess、信息安全领域的访问控制系统；云计算领域的ARM超融合；IT基础设施领域的大数据智能平台ABDI，数据库运维平台DMP。
从“3A”发展的角度，郭进证券看到了中国云计算行业竞争格局的变化。
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