JD.COM白条ABN债券发行

近日，首只互联网消费金融ABN债券通过“北京JD.COM世纪贸易有限公司2018期资产支持票据(债券通)”在银行间市场发行。该项目在传统的国内评级基础上，引入国际评级:国内评级由中国程心国际提供，优先级A为AAA，优先级B为AA，中间级别为bb B-；国际评级由惠誉提供，优先A级为A+，优先B级和中间级不评级。该项目也成为国内首个获得国际评级机构认可的非金融企业资产证券化项目。

据悉，JD.COM白条ABN以JD.COM白条应收账款为基础，发行总规模为6543.8+0亿元，分四档发行，其中优先级A级资产支持票据7.5亿元，优先级B级资产支持票据6543.8+0.5亿元，中间级资产支持票据0.5亿元，次级资产支持票据0.5亿元。所有资产支持票据在全国银行间债券市场公开发售，发起机构将持有每只资产支持票据发行规模的5%。数据显示，本次交易最终利率为优先级A级票据4.8%，优先级B级票据4.9%，中间级票据7.15%。

本期发行的优先票据受到了国内外投资者的追捧，获得了相当大的超额认购。渣打中国积极参与了本次发行的认购，渣打银行(香港)有限公司也通过债券通(北向通)作为境外投资者参与了本次发行。

该项目的主承销商中国银行表示:“京东。COM百条在路演期间受到国际投资者的高度关注，对推动国内非金融企业优质资产走出国门，与国际资本市场接轨起到了很好的示范作用。”

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