世茂首次面对社会投资者，近60亿信托计划寻求延期。
2月16日，第一财经获悉，世茂集团副董事长兼总裁许世坛、执行董事吕一就今年7月中旬即将还款的“中信信托深圳龙岗融资集合基金信托计划”与投资者进行了在线沟通。据悉，这是世茂集团实控人及管理层首次与社会投资者沟通。
据艺鹭介绍，截至2022年2月15日，该信托计划总本金余额约为59.94亿元，其中2月17日到期12.94亿元，4-8月到期47亿元。世茂给出的延期方案，将赎回时间延长至2024年。
艺鹭说，在有关方面的帮助下，该项目接触了大量国有企业，包括深投控和深业集团，也接触了一些AMC公司。“只要销售情况好转或者融资改善，我们就会加大还款力度。”
许世坛强调，上述兑付方案只是一个担保方案，是在没有考虑市场和融资完善的情况下提出的。“我们也承诺，如果现金流好转，一定会加大赎回力度，绝对不会逃。”
据知情人士透露，世茂提出的赎回方案最终能否通过，还需要等待2月17日的最终投票结果。
请求延期至2024年
投资者向第一财经提供的资料显示，中信信托深圳龙岗融资集合资金信托计划成立于2020年7月17日，规模* * * 87亿元，信托期限不超过36个月，属于ABCDE产品。
本信托计划募集资金规模相当大，其资金用于将福建世茂瑞盈房地产开发有限公司(以下简称“福建瑞盈”)持有的贷款债权转让给深圳世茂新里程实业有限公司(以下简称“深圳世茂新里程”)，最终用于支持深圳龙岗深圳国际中心综合体项目下10地块二期公寓项目和10地块一期商业项目的开发。
一份2021，1年2月中旬发布的《项目进展情况说明书》显示，当时的信托计划存续期为62亿元，结束的受益权规模为25亿元。具体来看，A类规模为1亿元，2026.5438+0年2月8日提前结束；B类规模为654.38+0.5亿元，2021，10，18到期。
公开资料显示，金世元、易云电气等上市公司均购买过该产品，年化收益率为7.40%，均于2021退出该项目。
艺鹭在2月16日的交流会上介绍，截至2022年2月15日，信托计划本金总余额约为59.94亿元，其中2月17日到期12.94亿元，4-8月到期47亿元。
至于不能按期付款的原因，艺鹭解释说:“一方面，该楼盘销售市场全面冷淡，去化形势不好。另一方面，项目规模大，开发周期相对较长。目前预计2022年可实现销售还款8.9亿元，还清全部贷款压力很大。”艺鹭还表示，“但项目剩余价值对贷款本息的覆盖率还是比较高的，所以我要特别关注中信信托和all
据投资者透露，世茂与中信信托沟通时，给出的兑付方案是每个工作日还款10万元，展期预计超过2年。当时投资人并没有接受延期计划。
今天给出的延期方案也将在2024年敲定。
具体来看，2月7日到期的1.294亿元，世茂将返还10%的本金，本月底前支付相应利息5200万元，平均每个工作日支付利息653万元；本息* * *为654.38+8200万元。2022年，世茂偿还贷款本金的25%，即654.38+0.499亿元，利息约5.09亿元，本息合计20.08亿元；2023年全年，归还本金的35%，即20.98亿元，本息合计24.32亿元；2024年归还本金的40%，即23.98亿元，本息合计251.4亿元。
“为了保证项目能够如期推进，我们也向政府汇报了项目遇到的困难，正在积极与有实力的国企洽谈合作。同时，我们将加快项目的运营和销售，争取在延续期内完成还款。”据艺鹭透露，国资如深投控、深业集团等都来进行调研洽谈，也接触了中建总公司和一些AMC公司。
深圳市场低迷影响项目
第一财经获得的信托计划推介材料显示，深圳世茂新里程成立于2017 11月，用于深圳龙岗深港国际中心项目的开发建设，世茂持股51%股权，世茂建设持股约19%；福建世茂瑞盈由世茂集团间接持股50%。
同时，该信托计划的增信措施包括:以世茂深圳深港国际中心项目下10地块作为土地抵押物，涉及总建筑面积851.600平方米，其中可售房产32.32万平方米；深圳世茂新里程项目公司100%股权质押给中信信托；世茂集团和上海世茂建设提供担保。
这里的深圳龙岗深港国际中心综合体此前曾出现在世茂集团的待售资产名单中，业态多样，包括办公、商务、酒店、公寓、学校、公共设施等。整体评估值为51.43亿元，融资余额达到92.7亿元；货物总价值共计约629.04亿元。但超级综合体中的600米高层建筑并不在上述10抵押地块中。
此外，根据上述2021 65438+2月的项目进度说明，至2021 65438+2月中旬，10地块因需要预售已抵押完毕(根据深圳当地政策，须出预售许可证)，其余9宗地块仍在抵押中。
10地块为项目二期公寓，其销售回款也是信托计划的还款来源之一。但目前二期公寓的销售情况并不理想。
深圳房地产信息平台显示，该项目于2021+01.26获批预售，共有186套商业公寓，均为4.7万/m2左右。但目前签订买卖合同并完成备案的房屋只有8套。
过去几个月，为了缓解现金流压力，世茂不断处置资产，回笼现金。此前，市场流传的世茂股份待售资产清单中，已出售了多项核心资产，包括上海外滩茂悦、上海黄埔路一地块、广州亚运村项目股权等。不完全统计显示，目前世茂共募集资金约100亿元。
在16的投资者交流会上，有投资者询问，是否可以从集团中多拨一些资金用于支付，而不限制还款来源于龙岗项目本身。
对此，许世坛表示，该项目今年的回报预计为9亿元，给出的兑付方案远超回报金额。“其他资产的处置是为了归还原来的融资和纳税，而不是处置了多少钱，金额其实很有限。”