一名数学教授从事对冲基金工作，詹姆斯·西蒙斯破译财富密码。
他与巴菲特、索罗斯并称投资界“三座不可逾越的高峰”。
在全网都在追求沃伦·巴菲特年化率20%以上的骄人战绩的同时，他名下的复兴科技公司管理的“Medallion Fund”却取得了35%的平均年收益率，这是迄今为止投资界令人羡慕的巅峰。
23岁获得博士学位；
26岁成为破解密码的特工；
30岁成为高校数学系的带头人；
37岁获得几何最高奖；
44岁时，他建立了一家传奇的对冲基金公司，掀起了行业的变革；
56岁建立了一系列慈善基金；
72岁时入选福布斯财富榜全球100大富豪。同年，他书面承诺将自己的大部分财产捐给慈善机构。
这不是电影的主角，而是一位世界级的数学家，最有影响力的对冲基金经理和慷慨的慈善家——詹姆斯·西蒙斯。
在他在华尔街成名之前，西蒙斯的另一个身份早已被全世界认可，那就是数学家。23岁时，西蒙斯获得了加州大学伯克利分校的数学博士学位，一年后成为哈佛大学的数学讲师。
他在完成个人数学成就的过程中，创立了对数学和物理产生深远影响的“陈毅·西蒙斯规范理论”。用数学理论证明爱因斯坦相对论描述的扭曲空间确实存在。
西蒙斯有一个非常著名的童年故事，那就是他思考为什么汽车油箱里的油有一天会用完，既然用完一半还剩下一半。这个故事在西方被称为芝诺悖论，在东方则是“半个世纪讲不完”。当然，西蒙斯并不以此为荣。
从这个故事中，我们可以看到西蒙斯的数学天赋，脱离图表，不负众望。他被麻省理工学院数学系录取。他用了四年时间完成了本科和硕士学位，然后去了加州大学伯克利分校攻读数学博士学位，研究方向是拓扑学。
这种人生体验，就是我们父母常说的“别人家的孩子”。1967年，西蒙斯决定出任纽约州立大学石溪分校数学系系主任。他之所以一下子得到这么高的职位，是因为这个学校是新建的，以前这个学校没有数学系。不过西蒙斯本人也不负众望，现在纽约州立大学石溪分校的数学系已经成为美国的数学圣地。
1976年，西蒙斯达到了学术生涯的巅峰，获得了每五年颁发一次的诺贝尔几何奖——凡勃伦奖。他今年38岁。当然，这个时候的西蒙斯完全可以养活自己，每年参加学术团体的年会，在各种论坛上做一些演讲，但他没有。另一方面，他觉得学术界的步伐太慢，一个成果不可能长期发表，于是决定转行，方向是曾经让他小赚一笔的期货行业。
1982年，西蒙斯在纽约创立复兴科技公司，1988年3月，创立第一只基金产品——大奖章基金，1989年至2009年平均年回报35%。
与同期标准普尔500指数的平均年回报率相比，索罗斯和巴菲特的交易业绩高出10多个百分点。即使在2007年的次贷危机中，该基金的回报率也高达85%。
西蒙斯的公司是华尔街非常特殊的公司。300多名员工中，没有一个人有金融背景。就连西蒙斯本人也只是假装“数学家”，很少参与金融活动。
在过去的20年里，西蒙斯的复兴科技对冲基金在全球市场进行交易，并使用复杂的数学模型来分析和执行交易，其中许多交易已经完全自动化。复兴科技公司使用程序模型来预测易于交易的金融工具的价格。这些程序模型的建立，就是在收集了大量数据后，通过寻找那些非随机行为来做出预测。
从1999到2月底的11，奖牌基金累计回报2478.6%，是原始资产的25倍。根据对冲基金观察家阿端·伯恩海姆的数据，乔治·索罗斯的量子基金是同期第二大离岸基金，其回报率为1710.1%。2009年，奖牌基金在利润最高的对冲基金中排名第一，利润超过6543.8+0亿美元。
奖牌基金的投资范围有严格的限制，投资的产品必须满足三个条件:“必须在公开市场交易，具有足够的流动性，适合用数学模型进行交易。”
正因为如此，奖章基金不包括风险投资基金和未上市公司的股份，一些小公司和创业板股票的股份也不包括在内。一般来说，适合用数学模型交易的品种更多，历史价格和交易量更准确。
从2002年底到2005年底，规模为50亿美元的奖牌基金已经向投资者支付了超过60亿美元的回报。1990大奖章净回报55.9%；次年39.4%；之后两年分别是34%和39.1%。1994期间，美联储连续6次加息，而大奖章基金净利润为71%。2000年因科技股股灾，S&P指数下跌10%，奖牌基金大丰收，净回报98.5%。2008年，全球金融危机，各种资产价格下跌，大部分对冲基金亏损，奖牌赚了80%。
2009年6月65438+10月65438+10月，西蒙斯宣布将于2009年6月65438+10月65438+10月退休，但保留复兴科技公司名誉董事长一职。
所谓“壁虎投资法”，是指在投资时进行短期定向预测，同时交易多个品种，依靠短时间内完成的大量交易来获利。用西蒙斯的话来说，“交易应该像壁虎一样，平时一动不动地躺在墙上，蚊子一出现就吃掉，然后恢复平静，等待下一次机会。”
无论是1998俄罗斯债券危机，还是本世纪初的互联网泡沫，大奖章基金都挺过了几次金融危机，让有效市场假说黯然失色。业内普遍认为，席梦思的不败神话主要得益于他的“壁虎投资法”。
转战投资领域“第二战场”20年后，席梦思用一系列数据证明了自己的成功:从1989到2009年，他交易的奖牌基金年均回报率高达35%，比同期标准普尔500指数年均回报率高出20多个百分点，比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的交易业绩高出10多个百分点。即使在次贷危机爆发的2007年，该基金的回报率也高达85%。
西蒙斯的十条交易规则:
1.虽然我们的策略将长期持有投资目标，但我们平均每天将进行超过10000笔交易。事实上，我们投资组合中的每只股票平均每隔一天就会上涨或下跌。我们使用的多元化方法是配置尽可能多的资产类型。平均而言，我们将持有2500至3000只不同的股票。
2.文艺复兴时期有非常好的工作环境和一流的员工，包括数学、统计学、物理学、天文学和计算机科学的博士。我不知道怎么雇佣做基本面交易的交易员，因为他们有时赚钱，有时赔钱，但我知道怎么雇佣科学家，因为我对这个领域有些感觉。
3.如果你交易的是基本面，那么有一天当你醒来的时候，你可能会发现自己是个天才，你的仓位总是在向对你有利的方向发展，你会觉得自己很聪明，你也会看到自己一夜之间赚了很多钱。然而，第二天，所有的立场都对你不利，你觉得自己像个傻瓜。
既然能做出模型，不如跟着做。于是，在1988，我决定100%依靠模型交易。从那以后，我们就一直这样做。
5.有些公司也使用模型。但是他们的目的是他们有一个模型，这个模型得出的结论为交易者提供参考意见。如果他们同意这个结论，他们应该遵循它，如果他们不同意，他们不应该。
6.这不是科学。你无法模拟你看到13年前的行情数据时的感受。回测是非常困难的。
如果你真的依赖模型来交易，完全按照模型说的去做，不管你认为模型有多聪明或愚蠢，事实证明这是一个非常正确的决定。
因此，我们建立了一个100%依靠计算机模型进行交易的公司，我们的业务也从我前面提到的外汇和金融工具逐渐发展到股票和所有其他可交易和流动的东西。
7.我们一直在买，卖，卖，买，靠的就是活跃赚钱。我是模特先生，不想做基本面分析。该模型的优点之一是可以降低风险。凭个人判断选股，可能一夜暴富，也可能第二天血本无归。
8.有些交易模式不是随机的，而是可追踪和可预测的。那些小的交易，哪怕只有100股的交易，都会对这个巨大的市场产生影响，每天都会发生成千上万的这样的交易。其实每个人都有一个黑匣子，我们称之为大脑。
9.交易要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一出现就吃，然后恢复平静，等待下一次机会。
10，我不是世界上最精明的人。如果我参加奥数，成绩不会特别好。但是我喜欢思考，在脑子里思考，就是反复思考一些事情。事实证明，这是一个很好的方法。