化学工业的现状与展望
石化行业主要上市公司:目前国内石化行业上市公司主要有中国石化(600028)、中国石油(601857)、东华能源(002221)、华锦股份(00059)、恒逸石化(000703)、荣盛石化(00243)。
本文的核心数据:行业发展、行业现状、行业前景。
工业概况
1，定义:原材料-石油产品-石化产品。
石化是指以石油和天然气为原料生产石油产品和石化产品的加工业。
石油产品又称石油产品，主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等。)和润滑油，以及液化石油气、石油焦、石蜡、沥青等。生产这些产品的过程通常被称为石油提炼。
石化产品是通过对炼油过程提供的原油进行进一步的化学加工而获得的。石油化工产品生产的第一步是裂解原料油气(如丙烷、汽油、柴油等)。)生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基础化工原料。第二步是从基础化工原料生产各种有机化工原料(约200种)和合成材料(塑料、合成纤维、合成橡胶)。这两步的生产属于石油化工的范畴。
有机化学原料的连续加工可以生产更多种类的化学产品，这通常不属于石油化学工业的范围。在一些资料中，从天然气、轻汽油、重油中提取的合成氨、尿素甚至硝酸也列在石化行业。
2.产业链分析:工业流程复杂，产品多。
石化产业的上游主要是石油开采和炼油业，包括油气开采和运输、石油炼制和石化产品加工制造过程，中游是基础有机和高分子产业，下游为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等行业和人民日常生活提供配套服务。需要注意的是，在石化生产过程中，为了促进提炼和分解过程，会加入化学催化剂以提高处理效率。
工业发展的历程:一部艰苦奋斗的历史
中国石化工业的发展史也是一部可歌可泣的奋斗史。1949新中国成立初期，中国的石油和化学工业十分落后，广大石化干部职工在旧中国积弱的基础上，艰苦奋斗，无私奉献。经过恢复发展、历史性转变、新崛起、新发展四个阶段的不断探索和发展，中国已成为世界第二大石油和化工生产国和消费国。
产业政策背景:从大力发展到优化产业布局
石化工业是国民经济的重要支柱产业。近年来，我国制定了石化产业发展和建设的相关政策，为我国石化产业的快速发展提供了保障。
碳中和可能给石化行业带来颠覆性的变化和机遇。为了实现二氧化碳排放峰值和碳中和的目标，钢铁、电力、石化、煤炭等行业正在加速转型。许多上市公司已经制定了二氧化碳排放峰值和碳中和的路线图。二氧化碳排放峰值碳中和目标给石化企业绿色低碳转型带来巨大压力，但同时孕育了新的发展机遇，包括发展新能源、新材料、新业态的机遇，推动以化石能源为主的能源结构、产业结构、经济结构向以可再生能源为主转变。这一过程驱动行业重建产业链价值链，在实现碳减排目标的过程中需要更多依靠技术创新从根本上改变石化行业的结构形态。
工业发展现状
1，成品油产量:产量再创新高。
2020年，受疫情影响，汽油市场需求大幅下降。2020年全国汽油产量131797000吨，同比下降7.03%。全年来看，我国成品油产量低的情况出现在一季度。受2020年春节假期延长和疫情蔓延影响，多家炼厂开工负荷快速下滑，山东主营单位和独立炼厂一季度双双迎来年内低点。2-3月，全国因疫情处于封锁状态，3月汽油产量最低。后来随着复产复工，汽油产量逐渐增加，基本恢复到去年同期水平。2021，汽油产量达到154573万吨，累计增长17.3%。
从2018开始，我国柴油产量连续三年下降。到2020年，我国柴油产量降至157049万吨，比2017年下降2413100000吨。在诸多因素的影响下，炼厂成本不断上升，但价格保持稳定，使得炼厂生产柴油的意愿降低，柴油产量减少。2021年全年柴油产量16337万吨，累计增长2.7%。
2010至2019年，我国煤油产量逐年增长，2019年达到5272.6万吨，同比增长10.6%；2020年，受中国突发公共卫生事件影响，春节假期延长，各行业延迟复工。我国煤油产量仅为4049.4万吨，同比下降23.2%；
2021年，我国煤油产量3943.9万吨，同比下降2.6%。
2065 438+00-2065 438+09，中国燃料油产量宽幅震荡。2019年中国燃料油产量2469.7万吨，同比增长19%。2020年燃料油产量3406.3万吨，同比增长37.9%。2021，燃料油产量4350.2万吨，同比累计增长226.5438+0%。
石脑油，又称化工轻油，是石油产品的一种。是一种化工原料轻油，主要用于重整和化工原料。不同用途有各种馏程，我国规定馏程是从初馏点到220℃左右。用作生产芳烃的重整原料时，使用70℃-145℃的馏分，称为轻石脑油。用作溶剂时，称为溶剂油；为了生产高辛烷值汽油，石脑油用70℃-180℃馏分称量；煤焦油中的芳烃溶剂也称为石脑油或溶剂油。
近年来，中国的石脑油产量逐渐增加。2020年，石脑油产量将进一步增加至4232万吨，同比增长8.6%，产量将连续五年增长。
2021年，我国石脑油产量4951.7万吨，同比增长12.6%。
2.化工产品产量:乙烯产量大幅增长。
近两年，受市场价格回升影响，多套停产多年的合成橡胶装置恢复生产，我国合成橡胶市场供需保持平稳发展。2020年，我国合成橡胶品种产量已增至7513200吨，增长率为0.99%。但多套装置能否按时投产仍存在很大的不确定性。2021年，我国主要合成橡胶产量为811.7万吨，同比增长2.6%。
国家统计局最新数据显示，2020年中国乙烯产量2159.96万吨，同比增长5.25%；2021年，乙烯产量2825.7万吨，同比增长30.82%。预计未来新增产能的步伐将进一步加快。
国家统计局最新数据显示，2020年我国化纤产量5883.37万吨，同比增长8.59%；2021年，化纤产量61246800吨，同比增长4.10%。预计未来新增产能的步伐将进一步加快。
产业竞争格局
1，区域竞争:格局分布明显。
目前，中国石化行业正面临产业结构调整。企业在利用国际国内两种资源的同时，推动产业结构和产业结构包括经济结构的调整和优化。近年来，中国石化产业区域结构不断改善，落后产能被淘汰，创新能力不断提高，国际化经营水平不断提升。
企业搜索“石化行业”精准搜索显示，2021年末，石化行业相关企业355291家。从企业数量来看，前三名分别是山东省、陕西省和广东省。分别是41531，31605，26789。
注:企查猫数据截至2021 12 31。
从代表性企业分布来看，我国代表性石化企业分布在辽宁、山东、江苏、浙江、广东等沿海省份，以及新疆维吾尔自治区、湖南省、黑龙江省等内陆省份。
2.企业竞争:中石油、中石化是行业龙头。
目前，在拥有石化开采、冶炼和精密加工业务的上市企业中，中石油和中石化在石化氧化物、石化聚合物等产品产量上遥遥领先于其他企业。石化产业链中其他代表性企业的业务布局和竞争力如下:
按照主营业务收入，2020年，中国石油化工集团公司以超过2100亿元的营业收入排名第一，占中国石油19%的市场份额，中国石油天然气集团公司排名第二，其业务不超过2万亿元，占中国石油化工100亿元的市场份额。加上中国海洋石油总公司、中国中化集团有限公司、中国化工集团公司、陕西延长石油(集团)有限公司、荣盛石化，销售收入合计约占全行业的50%。
产业发展前景及趋势预测
1，石化发展趋势:“短板”与“空白”
根据中国石油和化学工业联合会发布的《石化和化学工业“十四五”规划指南》，明确提出“十四五”的主要任务是推进我国石化工业现代化。增加化工新材料产品的丰富性和高端化水平，开辟“补短板”“补缺”路径；加大产品应用定制服务力度。
2.石化行业前景预测:互联网+时代，石化行业迎来新的发展机遇。
石化行业与互联网的深度融合，为企业转型提供了发展机遇。未来，随着互联网+的化工模式的深入，企业将逐渐从生产转向服务，最终实现与金融市场的紧密结合。
更多行业相关数据可参考前瞻产业研究院《中国石化行业发展前景预测及投资战略规划分析报告》。