高盛中国

高盛(英文:Goldman Sachs)是一家跨国银行控股公司集团,也是美国财富500强企业之一,总部位于美国纽约。高盛的业务涵盖投资银行、证券交易和财富管理;业务对象是企业、金融机构、(国家)政府和富人。业务按地区分为美国、亚太和欧洲三部分,在全球23个国家和地区(包括美国)设有代表处;包括纽约、芝加哥、法兰克福、伦敦、东京、台北、北京、上海和香港。亚太区总部设在香港。在中国,设有北京办事处和上海办事处,并成立了合资证券公司高盛高华。

高盛长期以来一直将中国视为一个重要的市场,自上世纪90年代初以来,它就将中国视为全球业务发展的关键地区。

高盛于1984在香港设立亚太总部,并于1994在北京和上海设立代表处,正式进入中国内地市场。此后,高盛逐渐在中国建立了强大的国际投资银行分支机构,为中国政府和占据行业领先地位的国内大型企业提供全面的金融服务。高盛也是首家获得上交所b股交易牌照的外资投行,也是首批获得QFII资格的外资机构之一。在债务融资方面,高盛在中国率先处理了超过40笔大规模债务出售交易。高盛曾多次在中国政府全球大规模售债交易中担任顾问和主承销商,分别于654.38+098、2006.54.38+0、2003、2004.65 . 38+0年完成超过654.38+0亿美元的大规模交易。高盛(Goldman Sachs)是唯一一家作为主承销商参与中国政府每一次主权美元债券海外发售的国际投行。

与世界其他地区一样,高盛在中国市场扮演着首选财务顾问的角色,通过其全球网络为客户提供战略咨询服务和广泛的业务支持。近年来,高盛作为财务顾问参与了中国的多起重大并购,如日产投资东风汽车6543.8+0亿美元;戴姆勒-克莱斯勒在BAIC投资11亿美元;TCL与汤姆逊在中国成立合资公司;汇丰收购中国交通银行20%股份;联想收购IBM的个人电脑部门;中国石油收购哈萨克斯坦石油公司,中海油收购尼日利亚石油资产等。1984

高盛在香港设立了亚太总部。

1994

高盛在北京和上海设立了代表处。

高盛成为首家获准在上海证券交易所交易中国b股的外国投资银行。

高盛对中国第二大人寿保险公司和最大的财产保险公司中国平安保险公司进行了第一笔自筹资金投资,投资额为3500万美元。高盛持有平安6.8%的股份。

1997

高盛是中国移动40亿美元首次公开发行的主承销商,这是亚洲除日本以外最大的私有化项目之一,也是中国电信业的首个私有化项目。该项目在亚洲金融危机期间仍然取得了成功的定价。

高盛是中国南方航空7.2亿美元里程碑式h股IPO项目的主承销商,这是中国航空业首个大规模私有化项目。

高盛是中国财政部价值5亿美元的全球债券发行的副主承销商。

1998

高盛是中华人民共和国主权债券发行的主承销商,价值6543.8亿美元。

1999

高盛开始担任广东省政府的金融重组顾问,重组粤海企业有限公司的债务..

高盛是中国移动20亿美元二次股票发行项目的主承销商。

在2000年

高盛前董事长兼首席执行官亨利·保尔森成为北京清华大学经济管理学院顾问委员会的首任主席。

高盛是中国石油29亿美元首次公开发行的主承销商。这个项目的定价期恰逢新经济泡沫的高峰期和政治高度敏感期,但却是中国油气行业第一个成功的私有化项目。

在广东国际信托投资公司倒闭引发的潜在信贷危机期间,高盛完成了粤海企业有限公司50亿美元的债务重组项目,这是中国国有企业历史上第一个债务重组项目。随后,高盛在广东投资2000万美元。

高盛是中国移动创纪录的72亿美元后续/可转换债券发行项目的联席全球协调人,这是除日本以外亚洲最大的股票发行项目。

2001年

高盛在中国又投资了两个项目。一个是收购中国第三大综合固网电信服务公司中国网络通信集团(中国网通)6000万美元的股份,另一个是收购中国第一家独立的8英寸半导体晶圆公司SMIC 5000万美元的股份。高盛持有中国网通2.4%的股份和SMIC 4.0%的股份。

高盛作为中华人民共和国发行的主权债券的主承销商,再次筹集了6543.8亿美元。

2002年

高盛是中国银行26.7亿美元首次公开发行的主承销商,这是中国金融服务业的首个私有化项目。

高盛担任日产汽车6543.8亿美元收购东风汽车的财务顾问。

高盛担任中国移动(香港)价值6543.8+002亿美元收购中国八省移动通信公司及7.5亿美元私募项目的财务顾问。

2003年

高盛与华融资产管理公司成立合资公司,并出资收购合资公司价值6543.8+09亿元的不良贷款和房地产资产组合。合资公司是第一家由政府正式注册批准的中外合资资产管理公司。

就在中国摆脱非典影响,即将启动最新一期全球主权债券发行之前,高盛作为中国政府的评级顾问,帮助中国提升了信用评级:穆迪将中国主权信用评级从A3上调至A2。

高盛担任中华人民共和国第三期主权债券发行美元部分的主承销商,成为继1998以来唯一三次担任中国政府主权债券发行主承销商的国际银行。

高盛成为首家获得中国市政府颁发的合格境外机构投资者牌照的金融机构,投资额度为5000万美元。

高盛是戴姆勒-克莱斯勒11亿美元的BAIC控股投资项目的财务顾问,该项目将在中国生产奔驰轿车和卡车。

高盛在诺基亚将四家合资企业整合为一家公司的项目中担任财务顾问,这使得这家新公司成为中国最大的外资企业。

2004年

2004年,高盛成为中国在国际市场上市的主要承销商。具体项目包括:盛大价值6543.8+690亿美元的网络游戏公司首次公开上市;即时通讯公司腾讯上市,价值654.38美元+0.8亿;平安保险上市,价值654.38美元+0.84亿;中国网通上市,价值65438美元+031亿美元;中兴上市,价值4.53亿美元;中国石油配股654.38美元+0.68亿美元,中国石化配股7.42亿美元。

高盛成功完成中国进出口银行7.5亿美元、中国工商银行(亚洲)4亿美元、中国国家开发银行654380亿美元、中华人民共和国5亿美元的全球债券配售。

高盛担任汤姆逊和TCL在中国的合资项目的财务顾问。

高盛在中国第五大银行交通银行向香港上海汇丰银行战略性出售其20%股份的项目中担任财务顾问。

高盛曾担任联想收购IBM全球个人电脑业务项目的财务顾问。

5438年6月+2004年2月,高盛获中国证监会批准设立合资公司——高盛高华证券有限责任公司,高盛拥有合资公司33%的股权,北京高华证券有限责任公司拥有67%的股权。

2005年

高盛是交通银行h股首次公开上市的联席全球协调人,价值2654.38+0.6亿美元,这是中国国有银行首次海外上市。

高盛是中化集团2.47亿美元借壳上市项目的主承销商。这个项目的结构分为三个部分,所以极其复杂但是很有创意。

高盛担任了中国石油27.2亿美元后续股票发行的主承销商,这是截至发行日除日本以外亚洲最大的快速申报发行。

高盛再次成功完成价值6543.8+0亿美元的国开行全球债券配售。

高盛曾担任中国网通收购PCCW 20%股份的财务顾问。

在淡马锡控股向中国第三大国有银行中国建设银行投资65,438.04亿美元的项目中,高盛担任了财务顾问。

高盛在苏格兰皇家银行65438.06亿美元入股中国第二大国有银行中国银行的项目中担任财务顾问。

高盛曾担任凯雷投资集团收购中国第三大寿险公司中国太平洋人寿保险公司24.9%股权的财务顾问。

高盛加入中国银行业自我投资的行列,同意以18亿美元收购中国最大的国有银行中国工商银行的股份。

高盛因其资产管理业务成为首家获得两项合格境外机构投资者牌照和投资额度的金融机构。

2006年

高盛与安联集团和美国运通签署协议,以37.8亿美元(1月)收购中国工商银行股份。

高盛担任中海油22.7亿美元收购尼日利亚石油资产的财务顾问(1月)。

高盛担任分众传媒在纳斯达克(1月)3.23亿美元后续股票发行项目的全球协调人和联席簿记员。

高盛担任上海先进半导体在香港9600万美元IPO项目的联席全球协调人和联席账簿管理人(4月)。

高盛担任中海油654.38美元+0.98亿美元快速申报发行(4月)的联席账簿管理人。

高盛担任中国银行1165438+9亿股h股IPO项目的联席全球协调人和联席账簿管理人,该项目是中国最大的IPO项目,按发售日期计算为全球第四。

2013年5月20日,高盛以每股5.47 ~ 5.5港元的成交价出售其所持有的全部工行h股,较昨日工行h股5.64港元的收盘价下跌2.5% ~ 3%。高盛入股工行以来,已6次减持工行股份,投资7年累计获利约651亿美元。