盘点未来两个月有望创新的三款底层第三代半导体！弯道超车机会

总市值:63亿

赣兆光电主要从事全彩超高亮度LED外延片、芯片、高性能GaAs太阳能电池外延片、Mini-LED/Micro-LED、VCSEL等化合物半导体器件的研发、生产和销售，产品性能指标居国际先进水平。目前，公司拥有超过110000平方米的现代化洁净厂房，以及数万台国际先进的外延生长和芯片制造设备。它以创新为核心，依托一支具有丰富光电技术积累和产业化经验的专家团队，开发出具有自主知识产权的外延片和芯片，并快速产业化。生产的高效GaAs太阳能电池外延片在均匀性、一致性和可靠性方面处于领先地位，达到国际先进水平。许多产品达到国际先进技术水平，成功替代进口。

是红黄光龙头，有望在新领域深度受益。是国内红黄片市场占有率最高的厂商。目前，有26个腔用于产生红色和黄色光的MOCVD。对于红外IR芯片市场，公司具有先天优势，而对于MiniLED和MicroLED的新型显示技术，为公司的红黄芯片应用开辟了新的空间。公司红黄筹的积累保证了公司在新领域的竞争力。投资6543.8+0.597亿建设高端半导体R&D和VCSEL、高端LED芯片等生产项目。VCSEL基于GaAs半导体材料，不同于LED和LD，广泛应用于光通信、光互连、光存储等领域，助推公司战略发展。

总的来说，它在传统LED芯片领域成绩斐然，基本盘比较稳定。同时将加大投资发展高端LED芯片等高端半导体项目，这意味着将在稳健的形势下开始升级发展。它在这个赛道上有先发优势和底层基础优势。虽然过程相对困难，但升级完成后会给其带来实质性的收益，因此资金的预期价值会更加强烈，有望得到巩固。

二、苏州固体锝

总市值:93亿

苏州锝电子有限公司是在1990 165438+10 12成立的苏州锝电子有限公司的基础上，由苏州第十二无线电元件厂(苏州通博电子设备有限公司的前身)、香港沈明公司、中国五金矿产进出口公司启荣苏州贸易有限公司共同投资组建的股份有限公司，经营期限为20年 主要从事生产和销售各种半导体芯片、二极管、三极管及各种整流桥堆等系列产品和电子元器件电镀。 该公司拥有世界一流的二极管制造能力。

我从来没听说过！它有力量吗？还是被散户忽视的潜龙？背后的驱动力是什么？

公司拥有世界整流二极管第一梯队的部分二极管来自苏州固体技术公司的员工。公司在二极管制造方面具有世界一流水平，其芯片2000多个规格的核心技术掌握在公司手中。整流二极管销量十几年来一直位居国内前列。公司拥有MEMS-CMOS三维集成制造平台技术和八英寸晶圆级封装技术，提升公司研发实力，将公司技术水平从目前的国内先进提升到国际先进水平。形成了从前端芯片自主开发到后端产品各种封装技术的完整产业链。同时拥有从产品设计到最终产品加工的一整套解决方案，最大限度满足客户需求，不断提升技术能力和技术水平。

总的来说，它在二极管制造方面的水平非常高，同时掌握了很多核心技术。总的来说，技术在手，走遍天下都不怕。它并不满足于自己的技术优势。也构建了完整的产业链，通过系统化、规模化的方法提升业绩，关注客户的个性化需求，对各种问题都有解决方案。既然有以上优势和准备，就能巩固自己的前排地位，随着科技浪潮的到来，就有望走出去。

第三，亚光科技

总市值:11.6亿。

亚光科技集团有限公司，前身为太阳鸟游艇有限公司，总部位于湖南省沅江市。是中国领先的全材料游艇、商用船和特种船系统解决方案提供商。子公司亚光电子连续多年保持国内军用电子半导体元器件和微波电路的领先地位。其产品广泛应用于机载、舰载、弹载等各类航空航天设备和武器平台。R&D团队经验丰富，拥有充足、优质、稳定的军工客户资源。是中国领先的军用电子、微波雷达和智能船艇系统解决方案提供商。

对与军事相关的导弹和卫星的需求增加了，预计军事电子产品将继续高速增长。军事电子业务已成为公司的核心部门，包括微波电路和元件以及半导体器件，如微波二极管和晶体管、微波单片和混合集成电路。其专项高密度集成封装微波电路项目正式启动，将满足航天、弹载领域射频微系统应用快速增长的需求。“十五”期间，导弹采购数量有望大幅增加，低轨卫星建设进度将加快，微波元器件需求有望大幅增长，公司军工电子业务将继续高速增长。预计未来五年亚光科技军用芯片业务复合增长率有望达到50%。同时，随着后疫情时代的经济复苏，其自有船业务也将带来更大的业绩空间。

一般来说，自己的业务船其实是受疫情影响的。在后疫情时代，经济复苏对其船业有利，有利于其产业的提升。但这不是它的核心。其核心是军工电子业务，增长非常快，市场广阔。有望为其打开一片新天地。同时这个市场有一定的持续性，所以业绩自然会好看，自然会水涨船高。